por Francisco Delgado Castillo
Infosel, noviembre. 30.- S&P Global, un proveedor de información y análisis financiero, acordó fusionarse con el proveedor de índices económicos IHS Markit en una operación valuada en 44 mil millones de dólares.
La transacción, que ya fue aprobada por los consejos de administración de ambas empresas e incluye cuatro mil 800 millones de dólares de deuda neta, sucedería a través de un intercambio de acciones, dio a conocer S&P en un comunicado.
"A través de esta emocionante combinación, podemos servir mejor a nuestros mercados y clientes creando nuevos valores y conocimientos", escribió en el comunicado Douglas Peterson, presidente y director general del proveedor del índice Dow Jones, y que sería director general de la entidad combinada. "Esta fusión aumenta la escala al tiempo que completa nuestras capacidades combinadas".
Las compañías planean intercambiar una acción de IHS Markit por 0.2838 acciones de S&P, de manera que los dueños actuales de la también calificadora crediticia quedarían con 67.8% de la nueva entidad, mientras que los de IHS con el otro 32.2%.
La operación está prevista para cerrarse en la segunda mitad de 2021, una vez obtenidas las autorizaciones competitivas y financieras.
La nueva entidad generará sinergias y ahorros en costos anuales de aproximadamente 480 millones de dólares, a partir de los cuales la compañía estima objetivos como el crecimiento orgánico de ingresos de entre 6.5 y 8% en 2022 y 2023, expandir dos puntos porcentuales el margen de flujo operativo, y generar un flujo libre de efectivo de más de cinco mil millones de dólares para 2023.
Al consejo de administración de S&P se sumarían cuatro consejeros de IHS, mientras que Lance Uggla, actual presidente y director general de IHS actuará como asesor especial durante un año tras el cierre de la transacción.
Infosel, noviembre. 30.- S&P Global, un proveedor de información y análisis financiero, acordó fusionarse con el proveedor de índices económicos IHS Markit en una operación valuada en 44 mil millones de dólares.
La transacción, que ya fue aprobada por los consejos de administración de ambas empresas e incluye cuatro mil 800 millones de dólares de deuda neta, sucedería a través de un intercambio de acciones, dio a conocer S&P en un comunicado.
"A través de esta emocionante combinación, podemos servir mejor a nuestros mercados y clientes creando nuevos valores y conocimientos", escribió en el comunicado Douglas Peterson, presidente y director general del proveedor del índice Dow Jones, y que sería director general de la entidad combinada. "Esta fusión aumenta la escala al tiempo que completa nuestras capacidades combinadas".
Las compañías planean intercambiar una acción de IHS Markit por 0.2838 acciones de S&P, de manera que los dueños actuales de la también calificadora crediticia quedarían con 67.8% de la nueva entidad, mientras que los de IHS con el otro 32.2%.
La operación está prevista para cerrarse en la segunda mitad de 2021, una vez obtenidas las autorizaciones competitivas y financieras.
La nueva entidad generará sinergias y ahorros en costos anuales de aproximadamente 480 millones de dólares, a partir de los cuales la compañía estima objetivos como el crecimiento orgánico de ingresos de entre 6.5 y 8% en 2022 y 2023, expandir dos puntos porcentuales el margen de flujo operativo, y generar un flujo libre de efectivo de más de cinco mil millones de dólares para 2023.
Al consejo de administración de S&P se sumarían cuatro consejeros de IHS, mientras que Lance Uggla, actual presidente y director general de IHS actuará como asesor especial durante un año tras el cierre de la transacción.