StandardAero, un proveedor de servicios de mantenimiento de aeronaves respaldado por Carlyle Group (NASDAQ:CG) y GIC, ha iniciado hoy el proceso para una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La empresa se está introduciendo en el sector de los servicios posventa, que ha experimentado un aumento de la actividad a medida que los fabricantes de equipos aeronáuticos tratan de aprovechar los mayores márgenes y las menores necesidades de capital de este sector.
Dado que los motores de avión suelen tener una vida útil de 30 a 40 años, los proveedores de servicios posventa, como inspecciones, mantenimiento, reparaciones y revisiones, tienen potencial para generar ingresos sostenidos. Mientras que las grandes compañías aéreas pueden disponer de servicios posventa internos, las más pequeñas suelen recurrir a proveedores externos para estos servicios esenciales.
El momento de la salida a bolsa de StandardAero coincide con la recuperación de la industria de la aviación de la recesión causada por la pandemia del COVID-19. Además, la previsión de una posible reducción de los tipos de interés en Estados Unidos ha impulsado a algunas empresas a cotizar en bolsa.
StandardAero, con sede en Scottsdale (Arizona) y fundada en 1911, presta servicios a clientes de la aviación comercial y militar, así como del sector energético. La empresa ha establecido asociaciones con destacados fabricantes de motores aeronáuticos, como Rolls-Royce (OTC:RYCEY), GE Aerospace y Pratt & Whitney.
A principios de abril, los informes indicaban que Carlyle estaba explorando opciones estratégicas para StandardAero, incluida una posible venta que podría valorar la empresa en aproximadamente 10.000 millones de dólares. Carlyle Group había adquirido previamente StandardAero a Veritas Capital por unos 5.000 millones de dólares en 2019.
El rendimiento financiero de la compañía ha mostrado resiliencia y crecimiento, con un aumento del 12% en los ingresos hasta los 2.580 millones de dólares en los seis meses anteriores al 30 de junio, en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento dio la vuelta a una pérdida neta de 12,6 millones de dólares en el primer semestre de 2023 a un beneficio neto de 8,6 millones de dólares en el periodo correspondiente de 2024.
J.P. Morgan y Morgan Stanley figuran entre los suscriptores de la OPV. StandardAero aspira a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "SARO".
Reuters ha contribuido a este artículo.
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