por Patricia Guerrero Medina
Infosel, marzo. 29.- StepStone México, filial del manejador global de activos privados StepStones Group, recabó 102.5 millones de dólares con un bono a 11 años en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
El bono, con clave de pizarra STEPCB 22D, cuenta con un cupón que se calcula con base en la tasa Libor más una sobretasa de 2.25 puntos porcentuales, con pago semestral los meses de julio y enero. El instrumento obtuvo una calificación 'AAA HR'.
"Estamos muy emocionados de haber diseñado y estructurado este valor innovador pensando en las compañías de seguros mexicanas, así como en otros inversionistas institucionales que deseen invertir en valores denominados en dólares estadounidenses", dijo Luis Perezcano, asesor principal de StepStone, citado en un comunicado.
La colocación es la primera en México de una cartera de créditos directos otorgados principalmente a empresas norteamericanas, así como la primera colocación de StepStone como patrocinador y administrador de un fideicomiso que emite una nota calificada públicamente en cualquier mercado.
Los recursos serán utilizados por StepStone para la formación de una cartera de 80 a 100 préstamos a empresas medianas que centran su operación principalmente en Estados Unidos; además de créditos individuales para el financiamiento de compras apalancadas.
Infosel, marzo. 29.- StepStone México, filial del manejador global de activos privados StepStones Group, recabó 102.5 millones de dólares con un bono a 11 años en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
El bono, con clave de pizarra STEPCB 22D, cuenta con un cupón que se calcula con base en la tasa Libor más una sobretasa de 2.25 puntos porcentuales, con pago semestral los meses de julio y enero. El instrumento obtuvo una calificación 'AAA HR'.
"Estamos muy emocionados de haber diseñado y estructurado este valor innovador pensando en las compañías de seguros mexicanas, así como en otros inversionistas institucionales que deseen invertir en valores denominados en dólares estadounidenses", dijo Luis Perezcano, asesor principal de StepStone, citado en un comunicado.
La colocación es la primera en México de una cartera de créditos directos otorgados principalmente a empresas norteamericanas, así como la primera colocación de StepStone como patrocinador y administrador de un fideicomiso que emite una nota calificada públicamente en cualquier mercado.
Los recursos serán utilizados por StepStone para la formación de una cartera de 80 a 100 préstamos a empresas medianas que centran su operación principalmente en Estados Unidos; además de créditos individuales para el financiamiento de compras apalancadas.