Alsea (MX:ALSEA) (ALSEA*), operadora mexicana de restaurantes y cafeterías en América Latina, anunció que su subsidiaria Food Service Project llevó acabo el pricing de sus bonos senior por un monto de EUR$300 millones.
Colocados bajo la ley del Mercado de Valores de EE.UU., los bonos fueron emitidos a una tasa de interés de 5,500% anual con opción de liquidación parcial o completa a partir del 21 de enero del 2024.
La compañía, propiedad de la familia Torrado, mencionó que con esta operación mejorará su perfil de vencimientos; además de que ampliará su base de inversionistas en ese continente.
“Alsea utilizará los recursos netos de la colocación para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda”, mencionó en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
La emisión, respaldada por Alsea y subsidiarias, presentó una sobredemanda de 2,7 veces el monto ofrecido. Además, recibió la calificación B1 por Moody’s y de Fitch Ratings BB- en escala global.
En octubre, la empresa detrás de Domino’s Pizza y Burger King, anunció su expansión accionaria en su subsidiaria en Europa a través de la incorporación de Bain Capital Credit, un especialista crediticio; la operación fue valuada en EUR$110,8 millones.
Alsea Europa opera 10 marcas con 1.388 restaurantes en España, Portugal, Francia, Luxenburgo, Bélgica y Países Bajos.
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