Tokyo Metro y Rigaku han iniciado hoy oficialmente sus planes de ofertas públicas iniciales (OPI), con el objetivo de recaudar un total combinado de 3.130 millones de dólares el mes próximo. Este movimiento forma parte de una aceleración más amplia de los mercados de capitales locales, que resultan cada vez más atractivos para los inversores mundiales.
Tokyo Metro, el principal operador de metro de la ciudad, pretende conseguir 2.250 millones de dólares en la que sería la mayor OPV de Japón en los últimos seis años. La oferta pública está fijada para el 23 de octubre en la Bolsa de Tokio. Con un precio indicativo de 1.100 yenes por acción, Tokyo Metro podría alcanzar una capitalización bursátil de 639.100 millones de yenes.
El gobierno de Japón, que posee una participación del 53,4%, junto con el gobierno de Tokio, con una participación del 46,6%, tienen previsto vender la mitad de sus participaciones. Los ingresos para el Gobierno se destinarán a reembolsar los bonos emitidos para la reconstrucción tras el terremoto y el tsunami de 2011. Se espera que el libro de esta OPV se cierre el 11 de octubre, y los coordinadores globales conjuntos son Goldman Sachs (NYSE:GS), Mizuho (TYO:8411) y Nomura.
Por otro lado, Rigaku, respaldada por Carlyle Group (NASDAQ:CG) y conocida por sus equipos de ensayo de rayos X, tiene como objetivo una OPV de hasta 888 millones de dólares, incluida una opción de sobreasignación. Esta cotización está prevista para el 25 de octubre, con la apertura del libro de órdenes el 10 de octubre. La empresa prevé una valoración de mercado tras la OPV de unos 2.000 millones de dólares. Bank of America (NYSE:BAC), JP Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Nomura son los coordinadores globales conjuntos de la OPV de Rigaku.
Estas dos OPV, si logran sus objetivos de recaudación de fondos, duplicarán con creces el valor de las OPV lanzadas en Japón en 2024. Hasta la fecha, este año se han producido OPV por valor de 1.500 millones de dólares, lo que supone un descenso de casi el 55% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La actividad global de los mercados de capitales de renta variable en Japón ha experimentado un aumento del 18,4% hasta los 28.200 millones de dólares en 2024, impulsada por un incremento de las ampliaciones de capital de seguimiento y las operaciones con bonos convertibles. Sin embargo, en la región Asia-Pacífico, incluido Japón, se ha producido un descenso del 24% en la actividad de los mercados de capitales de renta variable y una reducción del 59% en el valor de las OPI, en un contexto de incertidumbre sobre los movimientos de los tipos de interés mundiales y de elevados riesgos geopolíticos.
El mercado bursátil japonés experimentó una importante caída a principios de agosto debido a una inesperada subida de tipos y a la preocupación por una posible recesión en Estados Unidos. Sin embargo, desde entonces se ha recuperado y el índice de referencia ha subido aproximadamente un 13% este año.
El Metro de Tokio tiene una larga historia que se remonta a 1920, cuando se fundó la Tokyo Underground Railway Company. Inauguró la primera línea de metro de Japón en 1927, conectando los distritos de Asakusa y Ueno de Tokio.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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