por Gloria García Díaz
Infosel, agosto. 26.- Grupo Vasconia, fabricante y comercializadora de aluminios planos y de productos de consumo semi-duraderos para el hogar, logró su meta de recabar 350 millones de pesos (17.62 millones de dólares) a través de la oferta pública de un bono a cinco años.
Ese instrumento, que será identificado con la clave de pizarra VASCONI 19, ofrecerá una tasa que será determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 29 días, más una sobretasa 210 puntos base.
El título, que vencerá en 2024, cuenta con una calificación crediticia de 'HR A' o la sexta nota en el grado de inversión local de la agencia HR Ratings.
Los recursos con esta operación serán destinados para "mejorar el perfil de deuda", dijo José Ramón Elizondo, presidente de Vasconia en la colocación de este bono en Bolsa Institucional de Valores (Biva).
Esa mejora de pasivos estaría incluyendo el pago adelantado de un bono emitido en 2015 por el mismo valor recabado en esta operación, agregó Elizondo.
Esta operación forma parte de un programa que le permite a Grupo Vasconia vender deuda de corto y largo plazos por un valor de 1,000 millones de pesos (50.35 millones de dólares), en el entendido que, el saldo insoluto de las emisiones de corto plazo no puede exceder de 250 millones de pesos (12.58 millones de dólares).
Las emisiones pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en unidades de inversión (udis), una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor del país.
