Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) ha logrado un rendimiento récord en el ejercicio fiscal 2024, marcando el quinto año consecutivo de crecimiento de ingresos y beneficios. La empresa registró unas ventas netas de 27.200 millones de dólares, un 2,5% más que el año anterior, y el beneficio por acción (BPA) no ajustado a los PCGA aumentó un 7,5%, hasta 8,65 dólares. Las ventas netas del cuarto trimestre contribuyeron con 7.050 millones de dólares a la cifra anual, lo que supone un aumento de casi el 5%, impulsado en gran medida por los sectores de sistemas semiconductores y servicios. Applied Materials terminó el año con una sólida posición de tesorería de 8.000 millones de dólares y una deuda de 6.300 millones.
Aspectos clave
- Applied Materials registra un quinto año de ingresos y beneficios récord, con 27.200 millones de dólares en ventas netas y un BPA no-GAAP de 8,65 dólares.
- Las ventas netas del cuarto trimestre ascendieron a 7.050 millones de dólares, casi un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por los sistemas y servicios de semiconductores.
- La empresa prevé unos ingresos de 7.150 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, con un BPA no ajustado a los PCGA de 2,29 dólares.
- Los ingresos de los nodos "gate-all-around" superaron los 2.500 millones de dólares y se espera que se dupliquen en 2025.
- Los ingresos de DRAM crecieron más de un 60% y los de embalaje avanzado alcanzaron los 1.700 millones de dólares.
- Applied Global Services (AGS) registró unos ingresos récord de 1.640 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que supone un aumento interanual del 11%.
- La empresa devolvió más de 5.000 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones.
- Se prevé que la industria de semiconductores alcance un mercado de 1 billón de dólares en 2030, y Applied Materials anticipa una fuerte demanda en los nodos de lógica de vanguardia e ICAPS.
Perspectivas de la empresa
- Applied Materials prevé un crecimiento de los ingresos en el primer trimestre de 2025, con 7.150 millones de dólares de ingresos y un BPA no-GAAP de 2,29 dólares.
- La empresa ve una fuerte demanda en los nodos de lógica de vanguardia e ICAPS, con un margen bruto no-GAAP de alrededor del 48,4%.
Aspectos destacados bajistas
- Se observa debilidad en los sectores de automoción, industrial, analógico y sensores de imagen.
- Las menores tasas de utilización pueden dar lugar a una reducción de las inversiones a lo largo del año.
- Se espera que la contribución de China a los ingresos se estabilice en torno al 30%, por debajo de los máximos anteriores.
Aspectos positivos
- Se espera que los ingresos procedentes de los nodos avanzados, en particular la tecnología gate-all-around, se dupliquen con respecto a los 2.500 millones de dólares del ejercicio 2024.
- Los mercados de DRAM y envasado avanzado muestran una fuerte demanda, con un crecimiento de los ingresos de DRAM superior al 60% y un envasado avanzado que alcanza los 1.700 millones de dólares.
- La industria de semiconductores va camino de convertirse en un mercado de 1 billón de dólares en 2030, impulsada por el aumento de la producción de obleas y la expansión de la capacidad.
Fallos
- A pesar del crecimiento general, algunos segmentos como automoción, industrial, analógico y sensores de imagen mostraron debilidad.
Lo más destacado
- Los ejecutivos destacaron la importancia de la informática energéticamente eficiente y la profunda colaboración estratégica con los clientes.
- El mercado de DRAM es fuerte, sobre todo en lo que respecta a la memoria de gran ancho de banda, con un crecimiento de la demanda de aproximadamente el 30%.
- El crecimiento de las memorias NAND es más prudente, con actualizaciones tecnológicas que satisfacen la demanda sin necesidad de nuevas obleas.
- Se espera que las ventas en China se estabilicen, con la mayor parte del negocio en el mercado ICAPS.
De cara al futuro, Applied Materials confía en su sólida cartera de productos y en su capacidad para aprovechar las tendencias de la demanda tecnológica. Los interesados en obtener información más detallada podrán acceder a la repetición de la conferencia a través de la página web de relaciones con los inversores.
Opiniones de InvestingPro
El rendimiento récord de Applied Materials en el ejercicio fiscal 2024 se ve respaldado por los datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa asciende a la impresionante cifra de 153 340 millones de dólares, lo que refleja su sólida posición en el sector de los semiconductores. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro que destaca a Applied Materials como un "actor prominente en la industria de semiconductores y equipos semiconductores."
La salud financiera de la compañía es evidente en sus ingresos de 26.850 millones de dólares para los últimos doce meses a partir del 3T 2024, que es consistente con las ventas netas anuales reportadas de 27.200 millones de dólares. Además, Applied Materials cuenta con un sólido margen de beneficio bruto del 47,41%, lo que subraya su eficiencia operativa y su poder de fijación de precios en el mercado.
Un consejo de InvestingPro señala que Applied Materials "ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos", lo que se complementa con los datos que muestran una rentabilidad por dividendo del 0,86% y un importante crecimiento del dividendo del 25% en los últimos doce meses. Esto demuestra el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas, como se menciona en los puntos clave del artículo.
El PER de 20,73 sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima por las acciones de Applied Materials, posiblemente debido a su sólida posición en el mercado y a sus perspectivas de crecimiento. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el artículo menciona el crecimiento previsto de la industria de semiconductores hasta alcanzar un mercado de 1 billón de dólares en 2030.
Para los inversores que buscan una visión más completa, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Applied Materials, proporcionando un análisis más profundo de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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