ChargePoint Holdings Inc. (CHPT) presentó sus resultados del tercer trimestre el 4 de diciembre de 2024, revelando unos ingresos de 100 millones de dólares, superando las previsiones. Sin embargo, los beneficios por acción (BPA) de la empresa cayeron ligeramente por debajo de las expectativas, lo que contribuyó a una caída del precio de las acciones tras la salida al mercado. A pesar de estos resultados mixtos, las iniciativas estratégicas de ChargePoint y la reducción de costes son prometedoras para el crecimiento futuro.
Aspectos clave
- Los ingresos de ChargePoint en el tercer trimestre superaron las expectativas, alcanzando los 100 millones de dólares.
- El beneficio por acción no alcanzó las previsiones, ya que fue de -0,18 dólares, frente a los -0,17 dólares previstos.
- El precio de las acciones bajó un 0,86% en las operaciones posteriores al cierre.
- Las importantes reducciones de costes y las asociaciones estratégicas ponen de relieve el potencial futuro.
- La empresa mantiene una sólida posición en el mercado de recarga de vehículos eléctricos.
Resultados de la empresa
El rendimiento de ChargePoint este trimestre refleja sus esfuerzos continuos por estabilizar sus finanzas y ampliar su presencia en el mercado. El crecimiento de los ingresos se vio impulsado por unas ventas de suscripciones y unas asociaciones estratégicas mayores de lo esperado. Sin embargo, el descenso de los ingresos por sistemas de recarga en red y una ligera pérdida de beneficios por acción indican áreas que requieren atención. El enfoque de ChargePoint en la reducción de costes y la eficiencia operativa es evidente, como se ve en su menor consumo de efectivo y gastos operativos.
Datos financieros destacados
- Ingresos: 100 millones de dólares, superando las previsiones de 85-95 millones de dólares.
- BPA: -0,18 dólares, ligeramente por debajo de la previsión de -0,17 dólares.
- Margen bruto no-GAAP: 26%, consistente con el trimestre anterior.
- Consumo de efectivo: 24 millones de dólares, un 64% menos que en el primer trimestre.
- Efectivo disponible: 220 millones de dólares.
Beneficios frente a previsiones
ChargePoint registró un BPA de -0,18 dólares, superando por poco la previsión de -0,17 dólares. Esto representa una desviación menor de aproximadamente el 5,9% con respecto a las expectativas. Los ingresos, sin embargo, superaron las previsiones, situándose en 100 millones de dólares frente a los 93,27 millones previstos. Esta superación de los ingresos supone un cambio positivo con respecto a trimestres anteriores, en los que la empresa tuvo dificultades para cumplir las previsiones.
Reacción del mercado
Tras el anuncio de los resultados, el precio de las acciones de ChargePoint cayó un 0,86% en las operaciones después de hora, cerrando a 1,15 dólares. Esta caída refleja la inquietud de los inversores por el incumplimiento de los beneficios por acción, a pesar de la evolución positiva de los ingresos. La acción se mantiene cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que indica que el mercado sigue enfrentándose a desafíos. En comparación con las tendencias más amplias del mercado, el movimiento de las acciones de ChargePoint sugiere aprensiones específicas de los inversores sobre su rentabilidad a corto plazo.
Perspectivas de la empresa
De cara al futuro, ChargePoint ha establecido una previsión de ingresos para el cuarto trimestre de 95-105 millones de dólares. La empresa aspira a alcanzar un EBITDA ajustado no-GAAP positivo para el ejercicio fiscal 2026. Entre los principales motores de crecimiento se encuentran la ampliación de acuerdos de flotas, los contratos gubernamentales y el aumento de los ingresos por suscripción. El enfoque de ChargePoint en la innovación, como el lanzamiento de plataformas de software y hardware de próxima generación, subraya su compromiso de mantener una ventaja competitiva.
Comentarios de los ejecutivos
El consejero delegado Rick Wilmer subrayó la convicción de la empresa en la superioridad de los vehículos eléctricos, afirmando: "Estamos firmemente convencidos, y probablemente sesgados, de que los VE son muy superiores a los coches con motor de combustión interna." El Director Financiero Mansi Kaithani se mostró optimista: "Creemos que hemos dejado atrás el punto más bajo", lo que sugiere una perspectiva positiva para los próximos trimestres. Wilmer también destacó la creciente demanda de infraestructuras de recarga, lo que refuerza la dirección estratégica de ChargePoint.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Durante la presentación de resultados, los analistas preguntaron sobre la resistencia de ChargePoint ante los cambios políticos y su compromiso con el mercado europeo. Los ejecutivos aseguraron que no había dudas significativas por parte de los compradores y reafirmaron su enfoque en Europa a pesar de los retos actuales. Las preguntas sobre la gestión del inventario se respondieron con planes de reducción continua y mejoras previstas del margen bruto.
Riesgos y retos
- Problemas en la cadena de suministro: Las posibles interrupciones podrían afectar a la disponibilidad de hardware y a los costes.
- Saturación del mercado: La creciente competencia en el sector de la recarga de vehículos eléctricos puede presionar sobre los precios y los márgenes.
- Presiones macroeconómicas: Las recesiones económicas podrían afectar al gasto de los consumidores y a la inversión en infraestructuras de VE.
- Retos del mercado europeo: Las dificultades actuales en Europa pueden obstaculizar las perspectivas de crecimiento.
- Cambios políticos: Los cambios en las políticas gubernamentales podrían influir en la adopción del VE y el desarrollo de infraestructuras.
Transcripción completa - ChargePoint Holdings Inc (CHPT) Q3 2025:
Abby, Operador de la Conferencia: Señoras y señores, buenas tardes. Mi nombre es Abby, y seré su operadora de conferencia para la llamada de hoy. En este momento, me gustaría dar la bienvenida a todos a la teleconferencia y retransmisión por Internet de los resultados del tercer trimestre fiscal de 2025 de ChargePoint. Todas las líneas de los participantes se han colocado en modo de sólo escucha para evitar cualquier ruido de fondo. Tras los comentarios de los ponentes, habrá una sesión de preguntas y respuestas.
Y ahora me gustaría pasar la llamada a Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con Inversores de ChargePoint. Naman, por favor, adelante.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores de ChargePoint: Buenas tardes, y gracias por unirse a nosotros en la conferencia telefónica de hoy para discutir ChargePoint Q3 fiscal 2025 resultados de las ganancias. Esta conferencia se retransmitirá por Internet y se puede acceder a ella en la sección de inversores de nuestro sitio web en investors. Chargepoint.com. Estarán conmigo en la llamada de hoy Rick Wilmer, nuestro Consejero Delegado, y Mansi Kaithani, nuestra Directora Financiera. Esta tarde hemos emitido nuestro comunicado de prensa anunciando los resultados del trimestre finalizado el 31 de octubre de 2024, que pueden encontrar en nuestra página web.
Nos gustaría recordarles que durante la conferencia telefónica, la dirección hará declaraciones prospectivas, incluidas nuestras perspectivas para el cuarto trimestre del año fiscal 2025. Estas afirmaciones de carácter prospectivo entrañan riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control y podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de nuestras expectativas. Estas declaraciones prospectivas son válidas a fecha de hoy y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas después de la convocatoria. Para una descripción más detallada de determinados factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran, consulte nuestro Formulario 10 Q presentado ante la SEC el 9 de septiembre de 2024, y nuestro comunicado de resultados publicado hoy en nuestro sitio web y presentado ante la SEC en el Formulario 8 ks. Asimismo, tenga en cuenta que en esta convocatoria utilizamos determinadas medidas financieras no ajustadas a los PCGA, que conciliamos con los PCGA en nuestro comunicado de resultados y para determinados periodos históricos en la presentación para inversores publicada en la sección de Inversores de nuestro sitio web.
Por último, publicaremos una transcripción de esta conferencia en nuestra página web de Relaciones con los Inversores, en la sección de Resultados Trimestrales. Con esto, cedo la palabra a Rick.
Rick Wilmer, Consejero Delegado de ChargePoint: Buenas tardes, y bienvenidos a la llamada sobre los resultados del tercer trimestre fiscal 2025 de ChargePoint. Hoy hablaré de los principales resultados financieros del trimestre, de las implicaciones de las recientes elecciones estadounidenses y de los progresos realizados en nuestro plan estratégico. Empecemos por el tercer trimestre.
Nuestra incesante búsqueda de la excelencia operativa se está traduciendo en resultados positivos a medida que alineamos nuestro negocio para el crecimiento y gestionamos nuestros gastos operativos. Terminamos el trimestre con unos ingresos de 100.000.000 de dólares, superando nuestra previsión de entre 85.000.000 y 95.000.000 dólares. Los márgenes brutos no GAAP se mantuvieron estables en el 26% y el inventario fue ligeramente inferior al del segundo trimestre. Los gastos de explotación también se redujeron a 59.000.000 de dólares, frente a los 66.000.000 del segundo trimestre. En el trimestre, redujimos nuestro consumo de efectivo a 24.000.000 $, un 64% menos que en el 1er trimestre de este año. Seguimos gestionando nuestra tesorería con extremo rigor.
El 3er trimestre destacó por la expansión de nuestro trabajo con fabricantes de automóviles y socios. Completamos un proyecto para General Motors, desplegando nuestro software para un nuevo caso de uso con una importante red de carga rápida en Estados Unidos. Hemos ampliado nuestra presencia en los puertos de EE.UU. con un importante acuerdo con el puerto de Stockton, en California.
Recientemente hemos unido fuerzas con Sixt USA, un proveedor líder de servicios de movilidad premium. Sixt y ChargePoint trabajarán juntos para probar las soluciones de ChargePoint en determinadas oficinas de alquiler de coches de Sixt en mercados estadounidenses con altos índices de adopción de vehículos eléctricos. Con nuestro socio Energy Efficiency Pros, realizamos una gran instalación para la flota de reparto de Red Bull.
Se han puesto en marcha más instalaciones en centros de IKEA y hemos organizado un seminario web sobre flotas con ellos para compartir el caso práctico. Es probable que muchos de ustedes estén pensando en las recientes elecciones estadounidenses, pero ChargePoint no vislumbra en el horizonte ningún cambio drástico que podamos esperar que afecte materialmente a nuestro negocio. Hemos consolidado nuestro liderazgo en el mercado a lo largo de 17 años en medio de entornos políticos cambiantes, y seguiremos impulsando el cambio secular hacia el transporte limpio.
Hemos realizado importantes inversiones en todos los sectores para prepararnos para este cambio. Creemos que los vehículos eléctricos son muy superiores a sus homólogos de combustión interna, y no prevemos ningún retroceso en el camino hacia la electrificación. El trimestre pasado mencioné los brotes verdes de la demanda, y seguimos viendo signos alentadores en el mercado. Los operadores de redes de recarga han informado de un repunte en la utilización de los cargadores, una tendencia que también observamos en ChargePoint. Esto es bueno para el sector en su conjunto y para ChargePoint como proveedor de software y hardware para las redes mencionadas.
Todo ello demuestra la necesidad de más infraestructura, ya que nuestra utilización ha vuelto a superar el crecimiento de nuestros puertos en el tercer trimestre. Esta presión ha provocado consultas de clientes sobre cargadores adicionales. La presión sobre la utilización es el resultado del aumento del número de vehículos eléctricos en circulación. Estados Unidos
registró un récord de ventas de vehículos eléctricos en el tercer trimestre, con un aumento interanual del 11%, según Cox Automotive. También fue un trimestre récord para la cuota de mercado de VE en EE.UU., continuando el patrón de crecimiento estable y sostenible que mencioné en nuestra última llamada de resultados. En cuanto a nuestro propio crecimiento, nuestro recuento de puertos gestionados supera ya los 329.000, lo que representa un 20% más de puertos activos sobre el terreno de un año a otro. Contamos con el 80% de las empresas de Fortune 50 como clientes, y estimamos que hemos evitado el consumo de casi 500.000.000 de galones de gasolina.
En nuestra última llamada, presenté el plan estratégico trienal de ChargePoint. Este plan sigue basándose en nuestros cuatro pilares: una plataforma de software líder en su clase, innovación en hardware, una experiencia de conductor de primera clase y excelencia operativa. Los objetivos del primer año incluían la finalización de nuestro equipo de liderazgo, la revisión de nuestra hoja de ruta de productos, la reorganización y la garantía de la excelencia operativa. En los tres primeros trimestres de este año fiscal, hemos logrado todo esto, destacando la reciente contratación de nuestro nuevo director de operaciones, David Vice. David se unió a nosotros en septiembre y está alineando la organización de ventas para impulsar el crecimiento.
La prioridad para el año 2 del plan estratégico es el lanzamiento de nuestra próxima generación de productos de software y hardware. Nuestro software de nueva generación reúne nuestras mejores funciones y capacidades en una plataforma formidable. Dentro de esta plataforma, un cliente podrá gestionar desde una red de cargadores hasta una flota corporativa de coches, camiones o autobuses. Cuando pongamos en marcha estas capacidades integradas, esperamos deleitar a nuestros clientes CPO comerciales y de flotas con los primeros puntos de prueba importantes de esta iniciativa que da prioridad al software. Las nuevas soluciones de hardware serán la prueba de nuestra estrategia mejorada de diseño y fabricación de productos, que aprovecha a los socios para sacar nuestros productos al mercado más rápidamente, a menor coste y con mejores márgenes.
El tercer año del plan es cuando esperamos cosechar todos los beneficios de una organización de alto rendimiento, una cartera de productos de software y hardware innovadores de última generación y excelencia operativa. Para garantizar una experiencia de conducción de primera clase, mejoramos continuamente la fiabilidad de la red. El trimestre pasado, desplegamos una solución de IA para facilitar a los conductores la notificación de estaciones problemáticas con información detallada y procesable. Sabíamos que resonaría entre nuestros conductores, pero los resultados han superado con creces nuestras expectativas. En las primeras 10 semanas, recibimos informes procesables que nos permitieron resolver casi la mitad de todos los problemas notificados en miles de estaciones de forma más eficiente.
Esta herramienta nos está ayudando materialmente a mejorar el tiempo de actividad de las estaciones y a aumentar la satisfacción de los clientes. Seguimos centrándonos en la excelencia operativa. Prueba de ello son los resultados del tercer trimestre. La reorganización de septiembre, centrada en las ventas y el marketing, ha abierto la puerta a nuevas ideas y enfoques, y nuestro CRO ha estado alineando al equipo para el crecimiento de los ingresos y los procesos escalables. Los beneficios financieros de la reorganización de septiembre se hicieron evidentes al final del trimestre y los beneficios adicionales se materializarán en el cuarto trimestre y más allá.
Nos centramos en impulsar el crecimiento de los ingresos gestionando cuidadosamente nuestros gastos de explotación. La excelencia también se define por una excelente atención al cliente, y nuestra capacidad de apoyo nos está haciendo ganar contratos frente a la competencia. En conclusión, hemos cumplido los objetivos del primer año de nuestro plan estratégico y lo hemos hecho antes de lo previsto. Prueba de ello son los ingresos del tercer trimestre y la mejora de los gastos operativos. Nos anima el récord de ventas de vehículos eléctricos en el sector, y seguimos viendo que la utilización de la red demuestra la necesidad de más infraestructura de recarga.
Ahora nos concentramos en volver a crecer y en racionalizar las operaciones para continuar en nuestro camino hacia un EBITDA ajustado no GAAP positivo, cuyo objetivo es un trimestre del año fiscal 2026. Ahora cedo la palabra a nuestro Director Financiero, Mansi.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Gracias, Rick. Los ingresos del 3er trimestre fueron de 100.000.000 dólares, por encima de nuestra previsión de entre 85.000.000 y 95.000.000 dólares. Los sistemas de carga en red, con 53.000.000 dólares, representaron el 53% de los ingresos del 3er trimestre. Esta cifra supuso un descenso del 18% secuencial y del 29% interanual. Los ingresos por suscripciones, 36.000.000 de dólares, representaron el 37% de los ingresos totales, con un aumento del 1% secuencial y del 19% interanual. Las suscripciones siguen creciendo a buen ritmo.
Otros ingresos, 11.000.000 $, representaron el 10% de los ingresos totales. Aumentaron un 28% secuencialmente y un 81% interanualmente, debido al crecimiento de las comisiones netas por transacciones para procesar pagos y los ingresos de proyectos únicos. En cuanto a los segmentos verticales, sobre los que informamos desde la perspectiva de la facturación, los porcentajes de facturación del tercer trimestre fueron los siguientes: Comercial, 61%; Flotas, 15%; Residencial, 18%; y Otros, 6%. El segmento comercial se ha normalizado como porcentaje de la facturación total tras varios envíos importantes de Express Plus DC en el segundo trimestre. Flota se mantiene estable, pero persisten los retrasos que señalamos el trimestre pasado, debidos a demoras en la obtención de permisos y en la construcción.
Se trata de un negocio que esperamos captar en los próximos trimestres. Nuestro cargador doméstico Home Flex, muy valorado, siguió siendo un éxito de ventas y aportó una fuerte cuota de facturación en el 3er trimestre. Desde una perspectiva geográfica, Norteamérica representó el 83% de los ingresos del 3er trimestre y Europa el 17%. Europa sigue siendo un reto para todo el sector de los vehículos eléctricos, debido a la incertidumbre sobre las políticas y los incentivos. El margen bruto no GAAP del 3er trimestre fue del 26%, en línea con el del 2º trimestre.
El margen bruto mejoró en 44 puntos porcentuales en comparación con el 3er trimestre del año pasado, un trimestre que se vio afectado por un cargo por deterioro de inventario. Los gastos de explotación no GAAP del tercer trimestre fueron de 59.000.000 $, un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior y un 28% menos que los 81.000.000 $ del mismo periodo del año anterior. En septiembre, redujimos nuestros gastos de explotación no ajustados a los PCGA en unos 38 millones de dólares anuales. En el tercer trimestre vimos un impacto parcial de la reestructuración de septiembre. El impacto total en nuestro perfil de gastos de explotación será evidente en el cuarto trimestre.
La pérdida de EBITDA ajustado no GAAP en el 3T fue de 29.000.000 $, el cuarto trimestre consecutivo de mejora. Esta cifra contrasta con la pérdida de 34.000.000 $ del 2º trimestre y la pérdida de 97.000.000 $ del 3er trimestre del año pasado. La remuneración basada en acciones en el 3er trimestre fue de 21.000.000 $, frente a los 19.000.000 $ del 2º trimestre y los 33.000.000 $ del año anterior. El saldo de existencias disminuyó en 7.000.000 de dólares en el tercer trimestre, frente al máximo histórico del segundo. A medida que vayamos vendiendo los productos acabados, liberaremos una cantidad significativa de capital circulante y esperamos liberar efectivo el año que viene.
Terminamos el trimestre con 220.000.000 de dólares de tesorería. Redujimos el consumo neto de efectivo a 24.000.000 $ en el 3er trimestre, lo que supone un 64% menos que en el 1er trimestre de este año y es inferior a nuestra pérdida de EBITDA ajustado para el 3er trimestre. Aunque seguimos centrándonos rigurosamente en la gestión de la tesorería, tenemos acceso a una línea de crédito renovable de 150.000.000 $, que sigue sin utilizarse. No tenemos vencimientos de deuda hasta 2028 y disponemos de capacidad en nuestro cajero automático. En cuanto a las previsiones, para el cuarto trimestre del ejercicio 2025 esperamos unos ingresos de entre 95.000.000 y 105.000.000 dólares. Aunque estamos satisfechos de haber superado nuestras previsiones del tercer trimestre, seguimos siendo prudentes en nuestras previsiones futuras como resultado de nuestras recientes mejoras en la organización de ventas y marketing.
En conclusión, nuestro tercer trimestre fue sólido y los ingresos superaron nuestras expectativas. Como ha señalado Rick en sus comentarios, hemos dado pasos significativos a lo largo de este año para mejorar las operaciones y hemos logrado una estructura de costes más eficiente. Esto ha mejorado nuestro EBITDA ajustado cada trimestre de este año y ha reducido nuestro uso de efectivo, una tendencia que esperamos que continúe a medida que avanzamos hacia la rentabilidad. Creemos que el punto más bajo ha quedado atrás. Estamos mejorando en todas las métricas bajo nuestro control y con la reciente reorganización de nuestra estructura de ventas, ahora estamos bien posicionados para capitalizar la oportunidad que tenemos por delante.
Con esto, voy a devolver la llamada a la operadora para preguntas.
Abby, operadora de conferencias: Gracias. Y ahora vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de la línea de Colin Rusch con Oppenheimer. Su línea está abierta.
: Muchas gracias, chicos. ¿Podría hablar
Colin Rusch, Analista, Oppenheimer: ¿un poco sobre la trayectoria del margen que esperan en el lado del margen bruto? Obviamente, ustedes han ajustado parte de la fabricación, los suministros de componentes cambiaron un poco. Pero, ¿queréis haceros una idea de la tendencia que seguís y de cómo deberíamos considerarlo en varios trimestres?
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Sí. Hola, Colin. Puedo encargarme de eso. Desde la perspectiva del margen bruto, terminamos con un 26% en el tercer trimestre. Espero que se mantenga estable o que mejore ligeramente en el cuarto trimestre.
Pero la mayor parte de la mejora o la mejora significativa del margen se realizará el próximo año a medida que vendamos nuestro inventario existente y empecemos a ver realmente los beneficios de nuestra fabricación en Asia.
Colin Rusch, Analista, Oppenheimer: De acuerdo. Eso es muy útil. Y en cuanto al proceso de ventas, ¿podríais hablarnos un poco de la eficiencia por plantilla que estáis viendo en el equipo de ventas, así como de la tasa de éxito que estáis viendo en términos de ofertas y de cómo fluye a través del embudo de ventas? Sí.
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Gracias, Colin, por esa pregunta. Estoy muy satisfecho con nuestro nuevo líder, David Vice, y con el impacto que ha tenido, francamente, en un trimestre que se vio afectado por la reestructuración que llevamos a cabo durante el trimestre. Pero el progreso que hemos realizado a través de una variedad de iniciativas en el área de ventas y marketing dio resultados en el tercer trimestre, y soy optimista sobre el impacto continuado que estos cambios tendrán en el futuro. Incluyen cosas como áreas de enfoque en determinados segmentos por geografía, clarificación de funciones y responsabilidades dentro de la organización de ventas y marketing, mejora de las habilidades de ventas, estandarización de procesos para mover los acuerdos a través de las etapas de acuerdo a medida que los llevamos a ganar y ejecutar, un enfoque en nuestro programa de socios, nuestro programa de socios de canal, mejorando eso junto con la forma en que generamos interés en los productos de la compañía desde una perspectiva de marketing y procesamos eso a través de la organización de ventas para la ejecución.
Colin Rusch, Analista, Oppenheimer: Se lo agradezco, chicos. Muchas gracias.
Abby, operadora de conferencias: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Bill Peterson con JPMorgan. Su línea está abierta.
Bill Peterson, Analista, JPMorgan: Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar mis preguntas. Quería volver a sus comentarios de que no espera ningún cambio material, supongo, con la administración entrante. Creo que es bastante bien sabido que hay expectativas en torno a los aranceles y potencialmente 30 D créditos fiscales desaparecer. Pero tal vez, supongo, en el lado de los aranceles y su estructura de costes, tratando de conseguir Sé que está trabajando con socios en Asia.
Si se aplicaran aranceles, ¿cómo deberíamos pensar en el impacto sobre vuestras expectativas de márgenes? ¿Reflejarían alguna capacidad en Norteamérica? ¿Cómo deberíamos pensar que esto nos da cautela sobre cómo pensar en la expansión del margen en el próximo plazo?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Es especulativo exactamente lo que va a suceder sobre la base de lo que sabemos hasta ahora, Bill. Pero, por un lado, no fabricamos en China. También tenemos operaciones de fabricación en marcha y funcionando en los Estados Unidos y los hemos tenido durante mucho tiempo. Así que si fuera rentable trasladar más producción a los EE.UU., es claramente una opción que tenemos a nuestra disposición en este momento si tenemos que hacerlo.
Bill Peterson, Analista, JPMorgan: Muy bien. Gracias. Antes has comentado que Europa ha tenido problemas. Vimos muchas tendencias negativas de crecimiento interanual en muchos países. Francia está retirando las subvenciones.
Supongo que estoy tratando de tener una idea de cómo te sientes acerca de la lógica estratégica con Europa en esta etapa. ¿Considerarías la desinversión para apuntalar el balance a medida que se desarrolla tu programa? O tal vez empezar preguntando de otra manera, ¿cómo de sinérgicos son los negocios en esta fase?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Estamos comprometidos con Europa y más Maine comprometido con Europa. A pesar del malestar a corto plazo, creo que las perspectivas a largo plazo son sólidas. Además, tenemos clientes multinacionales que, al estar presentes tanto en Europa como en Norteamérica, nos dan una ventaja competitiva para servirles en ambos continentes. Y son clientes muy importantes para nosotros. Así que seguiremos centrándonos en Europa.
La otra cosa que les diré es que el enfoque en ventas y marketing que ejecutamos en el tercer trimestre estaba muy centrado en Norteamérica y ahora vamos a dirigir gran parte de ese enfoque a Europa y no tenemos motivos para esperar mejoras similares a las que vimos en Norteamérica.
Bill Peterson, analista de JPMorgan: Son comentarios muy útiles. Gracias.
Abby, operadora de conferencias: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Mark Delaney con Goldman Sachs. Su línea está abierta.
Mark Delaney, Analista, Goldman Sachs: Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar las preguntas. Rick y Massey, ambos habéis aludido a vuestra opinión de que el negocio se ha hundido y veis algunas señales para ser optimistas de cara al futuro. A la luz de todo lo que estáis viendo en los mercados en general, habéis hablado un poco sobre Europa, ya hemos hablado un poco sobre política pública. ¿Quizás podrías profundizar un poco más en lo que te da confianza sobre el impulso del negocio de cara al próximo año fiscal?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Sí. Creo que la otra cosa que nos da confianza es la continua diversidad de la selección de vehículos eléctricos que llega al mercado de los fabricantes de automóviles. Creo que estamos firmemente convencidos de que los VE son muy superiores a los coches con motor de combustión interna como producto en general. Y sabiendo que ahora tenemos una selección más amplia de vehículos en términos de precio, tamaño, forma, clase, creo que eso va a seguir impulsando la adopción de los VE. Así que soy muy optimista en cuanto a que una selección más amplia de coches va a ayudar a que las cosas avancen.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Y en concreto, Mark, en términos de donde vemos crecimiento de los ingresos procedentes de, hay una serie de brotes verdes. Uno es el cierre de acuerdos que ya se han llevado a cabo este año. En muchos casos, también tenemos indicios de posibles ampliaciones. En cuanto a las flotas, ya hemos conseguido grandes contratos en el sector de los autobuses electrónicos, que se espera que salgan a la venta el año que viene. En el ámbito comercial, ya hemos conseguido contratos relacionados con el gobierno y la marina, que se espera que lleguen el año que viene, así como con concesionarios de automóviles.
El residencial también ha sido un sector fuerte para nosotros y tenemos previsiones de crecimiento de los volúmenes de nuestros socios de canal. Y, por supuesto, los ingresos por suscripciones siguen aumentando. Todo ello contribuirá a aumentar nuestros ingresos el año que viene.
Mark Delaney, Analista, Goldman Sachs: Eso es útil. Y mi pregunta de seguimiento, creo que más para ti, Mansi. Has hablado de algunas reducciones de costes adicionales que esperas que se produzcan este próximo trimestre. ¿Puedes ser un poco más específico sobre lo que se espera en torno a los ahorros de OpEx u OpEx y cómo de sostenible puede ser esa menor tasa de ejecución en el próximo año? Y supongo que, sólo para conceptualizar lo que eso podría significar, en la medida en que hay inconvenientes para el negocio desde la perspectiva de la línea superior, y entiendo que no es su expectativa.
Pero si hubiera debido a los cambios macroeconómicos o políticos, ¿crees que ChargePoint podría sacar más costes? ¿O sería difícil de hacer dado lo mucho que ya han hecho en ese frente? Muchas gracias.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Sí. En general, en lo que respecta a los gastos operativos, como mencioné en mis observaciones preparadas, sacamos 38.000.000 $ de gastos operativos anualizados sobre una base GAAP para la reestructuración de septiembre. Vimos que la media es de unos 9 millones de dólares al trimestre y que dos tercios de este impacto se produjeron en el tercer trimestre y en el cuarto veremos el impacto del cuarto trimestre. Así que no esperamos nada adicional a la reestructuración que hicimos en septiembre para la tasa de ejecución de los gastos operativos del cuarto trimestre. Este ritmo continuará durante el próximo año.
Obviamente, realizaremos algunas inversiones en ciertas áreas de negocio en las que consideramos prudente hacerlo y en las que obtenemos beneficios directos de los ingresos. Pero aparte de eso, creo que es un ritmo bastante bueno para el año que viene. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, en términos generales, siempre estamos analizando los gastos operativos para ver y encontrar eficiencias. Hay muchas áreas como P y E, que nuestras instalaciones gastan, que son gastos de software, servicios externos de consultoría, etcétera, que podemos y vamos a mirar continuamente para ver dónde podemos obtener más sinergias.
Mark Delaney, Analista, Goldman Sachs: Gracias.
Abby, operadora de conferencias: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Steven Fox con Fox Advisors. Su línea está abierta.
Steven Fox, Analista, Fox Advisors: Hola, buenas tardes. Primera pregunta, sólo para completar la pregunta sobre el telón de fondo. ¿Es seguro decir que no están viendo ninguna vacilación de los compradores en relación con la nueva política de los clientes de la red o algo por el estilo? ¿Puede darnos una idea de si ha habido alguna reacción? Y luego tengo una pregunta complementaria.
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Sí. Hola, Steve. Gracias por la pregunta. No, hemos visto literalmente cero cambio en términos de comportamiento de compra de nuestra base de clientes.
Steven Fox, Analista, Fox Advisors: Bueno, es justo. Y si pudiéramos profundizar un poco más en los márgenes brutos, mirando el software frente al hardware. ¿Pensamos que la mejora durante al menos un par de trimestres más es sólo una mezcla de software? ¿O empezamos a ver que los márgenes del hardware empiezan a mejorar basándonos en todo lo que has dicho hasta ahora? Gracias.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Sí. Los márgenes del hardware también han mejorado. Como han visto en este trimestre, los márgenes de hardware fueron inferiores a los del trimestre anterior. Se debió principalmente a algunos gastos de transporte incrementales para algunas materias primas que se trasladaron de nuestros CM con sede en EE.UU. a Asia, más y más como un impacto de una sola vez.
Así que los márgenes de hardware deberían seguir subiendo de forma constante. Los márgenes de hardware también se ven influidos por la mezcla final de productos. Dependiendo de dónde caiga la mezcla, habrá algunas fluctuaciones. Pero en general, como he dicho antes, las mejoras más significativas en el margen de hardware llegarán a mediados del próximo año, cuando empecemos a ver los beneficios de nuestra fabricación en Asia.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint: Gran. Es de gran ayuda. Gracias.
Abby, Operadora de Conferencia: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Joseph Osha con Guggenheim Partners. Su línea está abierta.
Joseph Osha, Analista, Guggenheim Partners: Hola. Gracias por aceptar mi pregunta. Yamansi, has hablado de seguir liberando capital circulante a medida que vendéis existencias. Me pregunto si existe algún tipo de riesgo de obsolescencia o de precio al que os enfrentéis a medida que se amplía el plazo para liquidar el inventario. Y tengo otra pregunta.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Por lo tanto, Joseph, sólo para aclarar, usted está diciendo ¿hay algún riesgo de obsolescencia en ese inventario?
Joseph Osha, Analista, Guggenheim Partners: Sí, lo siento, eso es una manera mucho más elocuente de decirlo. Gracias.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Así que, no, me refiero a la mayoría casi todos los productos que tenemos en nuestro inventario en este momento es el producto que estamos vendiendo activamente. Nosotros, como usted puede recordar, tomar algunas amortizaciones antes, tal vez 3, 4 trimestres atrás en los productos de la vieja generación. Así que ahora todo nuestro inventario es de bienes que estamos vendiendo actualmente y esperamos venderlos a lo largo de un periodo de tiempo. Siempre hay alguna amortización cada trimestre. Tenemos desviaciones en términos de cambios en los costes estándar o en algunos productos E y O antiguos, que son pequeños.
Es el curso normal del negocio que seguiremos haciendo cada trimestre.
Joseph Osha, Analista, Guggenheim Partners: Muy bien. Gracias. Y mi otra pregunta es sobre los gastos operativos en efectivo, obviamente habéis tenido mucha suerte reduciéndolos y seguís trabajando en ello. ¿Podemos tenerlo más o menos donde queríamos en este momento, con la idea de que la mejora futura venga del crecimiento de la línea superior? ¿Podemos verlo así?
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Sí. En cuanto al efectivo, estamos muy satisfechos con nuestro uso de efectivo en este trimestre. Como hemos mencionado, lo hemos reducido en 24.000.000 $, lo que es significativamente inferior a los 66.000.000 $ del primer trimestre y los 50.000.000 $ del segundo. La razón principal fue, bueno, que hubo dos razones. Una es que redujimos los gastos operativos, lo que afecta directamente a nuestro uso de efectivo.
Y la segunda fue el inventario. Este trimestre hemos conseguido reducir las existencias. En los dos últimos trimestres hemos estado acumulando existencias, por lo que hemos invertido y gastado efectivo para incorporarlas. Este trimestre hemos visto cómo se invertía esa tendencia y hemos liberado efectivo y reducido nuestro consumo de efectivo gracias a ello. Y eso es lo que hemos estado diciendo.
Deberíamos ver cómo se acelera a lo largo del próximo año, a medida que reducimos el inventario de forma aún más significativa. En general, debido a nuestro negocio, tenemos poco capital, no tenemos ninguna inversión o muy poca. Nuestro consumo de efectivo debería reflejar bastante bien nuestra pérdida de EBITDA. Y ese es básicamente mi objetivo. A eso queremos llegar.
Lo hicimos este trimestre. De hecho, este trimestre nuestro consumo de efectivo fue incluso ligeramente inferior a nuestra pérdida de EBITDA. Seguiremos viendo esa trayectoria en el futuro. Y a medida que nos acerquemos al punto de equilibrio del EBITDA, deberíamos llegar al punto de equilibrio del flujo de caja. Podríamos alcanzar el punto de equilibrio del flujo de caja un poco antes si vemos una mayor liberación de capital circulante debido a la reducción del inventario.
Joseph Osha, Analista, Guggenheim Partners: Claro. Gracias. Quizá no haya formulado la pregunta correctamente. Los gastos operativos en efectivo, ¿podemos pensar que se mantendrán básicamente estables, los gastos operativos no GAAP en el futuro?
Mansi Kaithani, Director Financiero de ChargePoint: Bueno. Lo siento. Sí. En el cuarto trimestre veremos todos los beneficios de la reestructuración de septiembre. Debería ser mejor que el tercer trimestre.
Y después de eso, creemos que está más o menos en un buen lugar. Por ahora no estamos orientando los gastos operativos del año que viene, pero en el cuarto trimestre debería verse una mejora respecto al tercero.
Joseph Osha, Analista, Guggenheim Partners: Muy bien. Muchas gracias.
Abby, operadora de conferencias: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Chris Dendranos con RBC Capital Markets. Su línea está abierta.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con Inversores, ChargePoint0: Sí. Sí, gracias. Sólo quería hacer un seguimiento de las perspectivas a largo plazo para el 26 y el comentario positivo sobre el EBITDA. ¿Podrías, supongo, explicarnos algunas de las palancas que tenéis para conseguirlo? ¿Es sólo una función del crecimiento de los ingresos?
¿O hay otras palancas que tengan que gestionar fuera del entorno macro de la demanda? Muchas gracias.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Sí. Gracias, Chris. Como han visto este año, hemos hecho progresos significativos para conseguir un EBITDA ajustado positivo gestionando nuestra estructura de costes. Esto ayuda de forma significativa a los gastos operativos. Las dos palancas que nos llevarán allí son el crecimiento de los ingresos y la mejora del margen bruto.
En cuanto al crecimiento de los ingresos, como ya he dicho, estamos viendo una serie de brotes verdes que nos dan confianza en el crecimiento de los ingresos el próximo año. Y en cuanto al margen bruto, cuando empecemos a ver los beneficios de la fabricación en Asia el año que viene, también deberíamos ver una tendencia al alza. Así que veremos una combinación de estos tres factores que nos llevarán hasta allí.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint0: Lo tengo. Eso era todo para mí. Gracias.
Abby, Operadora de Conferencia: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Chris Pierce con Needham. Su línea está abierta.
: Hola, buenas tardes. Rick, sólo quiero asegurarme de que he seguido algo que has dicho. Año 2, que es el próximo año, vas a tener software de generación y hardware de próxima generación. ¿El software de próxima generación funciona en hardware sobre el terreno? Y luego sólo quiero entender mejor el calendario de la reducción del inventario y la introducción de la próxima generación de hardware?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Así que permítanme tomar la primera parte de eso, Chris. Todo nuestro software es absolutamente compatible con todos nuestros productos anteriores y, obviamente, será compatible con todos los nuevos productos que introduzcamos. Además, hemos hablado muchas veces de que nuestra plataforma de software es abierta. Así que gestionamos mucho hardware de terceros con nuestro software que ni siquiera es nuestro. Así que somos totalmente compatibles con la generación anterior, la siguiente y el hardware de terceros.
¿Y cuál era la segunda parte, Chris?
: Sólo tengo curiosidad sobre el calendario. Hablasteis de la próxima generación de hardware el año que viene, pero tenéis este inventario acumulado ahora mismo que estáis tratando de reducir. Me parece que ambos aterrizan al mismo tiempo, si no me equivoco, o sólo quiero entender el calendario de la reducción frente a la creación de inventario de hardware de próxima generación.
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Sí. Somos muy diligentes a la hora de alinear la oferta con la demanda. Y confiamos en que, a medida que introduzcamos nuevos productos, los productos, si sustituyen a un producto anterior y no son algo nuevo, gestionarán esa transición de forma eficaz para evitar cualquier obsolescencia significativa de un producto más antiguo. Lo hemos estudiado muy detenidamente y estamos seguros de que estamos en buena forma en este sentido.
: Bien, perfecto. Y luego, ¿puedes referirte al plan esencial de la nube que publicasteis y del que hablasteis a finales de octubre? ¿Esto les pone en el camino de ser un operador propietario o casi propietario, ya que ahora obtienen ingresos de los conductores y esto permite a los clientes tener una menor carga de costes mensuales? Sólo quiero entender el camino que estás en o si esto es sólo más de un proyecto especial para los compradores de viviendas multifamiliares tipo.
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: No, buena pregunta y gracias por hacer esa pregunta. Definitivamente no nos pone en la posición de ser un vendedor de energía. Ese no es nuestro negocio. Eso nos pondría en competencia con nuestros clientes y no tenemos planes de hacer nada parecido. Así que esto es realmente una manera fácil de comprar o una manera fácil de consumir para cuidar de sus requisitos de licencia a ChargePoint.
Así que en lugar de recibir cada año un aviso de renovación de su software o de sus servicios de garantía mejorados. Nosotros simplemente lo deducimos de sus ingresos por conductor hasta que se pague la cantidad que nos debe por esos servicios y entonces usted podría cubrir el resto. De este modo, usted se ahorra la molestia de recibir avisos de renovación como cliente y tener que pedirnos un presupuesto y pagar la factura. Todo sucede automáticamente. También mejora nuestra eficiencia interna porque no tenemos que hacer todo ese trabajo de renovación anual o de cualquier duración de la licencia.
: Vale, perfecto. Gracias, Abby.
Abby, operadora de conferencias: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Gabe Daoud con TD Cowen. Su línea está abierta.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con Inversores, ChargePoint1: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por aceptar mis preguntas. Rick, tenía curiosidad por saber si podrías darnos más detalles sobre el software que habéis desplegado para GM, un nuevo caso de uso con una importante red de recarga rápida en EE.UU. Tengo curiosidad por saber si podrías hablarnos un poco de ello y si has esbozado o identificado otros casos de uso para este nuevo software, supongo.
Rick Wilmer, Consejero Delegado de ChargePoint: Sí, no vamos a entrar en demasiados detalles al respecto. Fue un proyecto importante y también se aplica a cosas que podemos hacer con otros fabricantes de automóviles.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint1: Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Y a continuación, Mansi, has mencionado que el margen bruto del próximo año dependerá en última instancia de la mezcla. Tenía curiosidad por saber si podrías nivelar un poco y ponernos al día o quizás clasificar dentro de la cartera, como en el nivel 2, ¿es CP6000 ahora el producto con más margen frente a CT 4 ks o CPF 50, el nuevo con más margen?
Y del mismo modo en el lado de DC, ¿qué oferta Express sería la más rica en márgenes en este momento?
Mansi Kaithani, director financiero de ChargePoint: Sí. Estamos vendiendo tanto CT 4 ks, que es nuestro producto de CA heredado, como CP 6 ks, que es un producto más premium, y ambos son ricos en márgenes. Todas nuestras carteras de CA son ricas en márgenes. Y en cuanto a CC, la incorporación de la fabricación asiática contribuirá a aumentar los márgenes de CC de forma significativa.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint1: Bueno. De acuerdo. Gracias, Marci. Gracias, Rick.
: Gracias.
Abby, Operadora de Conferencias: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Patrick Ouellet con Stifel. Su línea está abierta.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint2: Hola, es Pat O'Lett en lugar de Steven Jagara. Gracias por aceptar las preguntas. Habéis sido optimistas sobre algunos potenciales brotes verdes el año que viene y sobre la posibilidad de que los clientes amplíen significativamente sus planes de despliegue. Tengo curiosidad por saber si las expectativas han cambiado en un sentido u otro. ¿Algún comentario específico sobre las flotas?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Sí, Sid, creo que en general en todos los segmentos, especialmente en América del Norte, estamos viendo la demanda que es agradable para nosotros. Y de nuevo, con las mejoras que hemos realizado en términos de ejecución de ventas y marketing, estamos ejecutando mejor esa demanda. Así que parece estar bastante repartida entre todos los segmentos, al menos en Norteamérica, de nuevo, con un crecimiento del mercado un poco más lento en Europa por el momento. Y en flota, en particular, creo que tenemos algunas oportunidades interesantes, que tienden a venir en grandes cantidades. Tenemos cosas muy interesantes en las que estamos trabajando y estoy deseando que lleguen el año que viene.
Colin Rusch, Analista, Oppenheimer: Muy bien. Gracias.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con Inversores, ChargePoint2: Y luego mirando hacia el próximo año con la fabricación de Asia, junto con el potencial aumento de los ingresos por suscripción de mayor margen, ¿podría hablar de cualquier rampa asociada en el margen, entendiendo que todavía tienen que pasar por el inventario en la mano, pero sólo en busca de información sobre cómo el margen progresa a lo largo del año? ¿Y alguna idea sobre el impacto en el margen de un mercado más competitivo para la venta de productos?
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Sí. Me referiré a la primera parte en relación con la expansión del margen el año que viene. Sí, tiene razón. Esperamos que el margen se amplíe el año que viene. Empezaremos a verlo a mediados del año que viene.
Y también tienes razón, tanto los márgenes del hardware como los de las suscripciones deberían aumentar, el hardware por la incorporación de la fabricación en Asia y los márgenes de las suscripciones porque seguiremos viendo un mayor tamaño de los ingresos por suscripciones en los ingresos totales, así como más eficiencias y economías de escala. ¿Cuál era la segunda parte de su pregunta?
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint2: Gracias por eso. ¿Alguna idea sobre el impacto en el margen de un mercado más competitivo para la venta de productos?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Sí. El panorama competitivo se mueve, pero en términos de fuerza general de la competencia, no parece cambiar en general de forma apreciable. Lo que sí hemos notado es que todas las inversiones que hemos hecho en nuestra organización de asistencia, como por ejemplo nuestra función AI picture to resolution que lanzamos el trimestre pasado, están empezando a ser un factor diferenciador real para nosotros. Estamos consiguiendo acuerdos gracias a nuestra capacidad para prestar asistencia a nuestros clientes y asegurarnos de que sus redes sigan funcionando y sean fiables.
Nandan Amladi, Vicepresidente de Finanzas y Relaciones con los Inversores, ChargePoint2: Todos los derechos. Muchas gracias.
Abby, Operadora de Conferencia: Y su siguiente pregunta viene de la línea de Craig Irwin con ROTH Capital Partners. Su línea está abierta.
Steven Fox, Analista, Fox Advisors: Buenas noches y gracias por aceptar mi pregunta. Quería pedirle un poco más de información sobre las hipótesis de base en su previsión de crecimiento y la vuelta a un EBITDA positivo, o debería decir la consecución de un EBITDA positivo, porque será un hito muy importante. ¿Podrías explicarnos la contribución relativa que esperas de los nuevos productos en sectores verticales en los que aún no operas, frente a los nuevos productos que son actualizaciones, como has mencionado varias veces en la llamada, frente al crecimiento orgánico y una trayectoria positiva para los productos para los que ya has establecido canales, relaciones y clientes?
Rick Wilmer, Consejero Delegado de ChargePoint: Buena pregunta, Craig. Encantado de escucharte. Creo que el año que viene, los nuevos productos que sirven a nuevos casos de uso y categorías no contribuirán mucho. Se desarrollarán y lanzarán a lo largo del año y empezarán a generar beneficios financieros significativos el año siguiente. Así pues, la mayor parte de los ingresos del próximo ejercicio fiscal, el 26, que comienza el 1 de febrero, procederán de nuestra cartera actual.
Steven Fox, Analista, Fox Advisors: Excelente. Muchas gracias. Y como pregunta complementaria, estamos oyendo mucho interés sobre una especie de cambio acelerado a los NATs por parte de muchos operadores de redes de terceros. ¿Podríais comentar algo sobre la disponibilidad del hardware necesario para hacer ese cambio, si es o no algo con lo que podríais ganar dólares de servicio incrementales ya que estas redes están buscando el crecimiento con la flota Tesla frente a la flota no Tesla, que ha sido un gran impulso para muchos de ellos en los últimos años?
Rick Wilmer, Consejero Delegado, ChargePoint: Sí, otra buena pregunta. Gracias, Craig. Estamos en buena forma allí. Hemos anunciado públicamente nuestra solución Omniport. Va a empezar a enviar aquí muy pronto.
Y nuestro aparcamiento está lleno de ellos y se utilizan con frecuencia y es una solución realmente elegante que básicamente hace que el conector de tu coche sea irrelevante. Usted puede venir a cargar en una estación de ChargePoint no importa lo que usted tiene, siempre y cuando usted tiene la solución Omniport instalado. Y esperamos que los clientes gasten dinero en la actualización a esa solución a medida que avancemos hacia el próximo año.
Steven Fox, Analista, Fox Advisors: Excelente. Enhorabuena por los progresos en la reducción de costes. Yo
Colin Rusch, Analista, Oppenheimer: Vuelve a la cola.
Mansi Kaithani, Director Financiero, ChargePoint: Gracias.
Abby, operadora de conferencias: Y señoras y señores, que concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas y la conferencia telefónica de hoy. Les agradecemos su participación y ya pueden desconectar.
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