MongoDB presentó unos beneficios que superaron las expectativas, con un BPA de 1,16 dólares frente a una previsión de 0,67 dólares. Los ingresos de la empresa alcanzaron los 529 millones de dólares, superando los 497,65 millones previstos. Estos buenos resultados provocaron una subida del 3,94% en la cotización de sus acciones durante las operaciones posteriores a la comercialización, lo que refleja el optimismo de los inversores sobre la trayectoria de crecimiento y las iniciativas estratégicas de la empresa.
Aspectos clave
- El BPA de MongoDB de 1,16 dólares superó significativamente la previsión de 0,67 dólares.
- Los ingresos aumentaron un 22% interanual, impulsados por el crecimiento del 26% de Atlas.
- El precio de las acciones subió un 3,94% en las operaciones posteriores a la comercialización.
- Perspectivas positivas centradas en la inteligencia artificial y los mercados empresariales.
- Se espera una ralentización estacional en el cuarto trimestre.
Rendimiento de la empresa
El rendimiento general de MongoDB en el tercer trimestre del año fiscal 2025 fue sólido, con un aumento de los ingresos del 22% en comparación con el mismo período del año anterior. El segmento Atlas, que constituye el 68% de los ingresos totales, creció un 26%, destacando la fortaleza de la compañía en los servicios de bases de datos en la nube. El enfoque estratégico de MongoDB en IA y soluciones empresariales la posiciona bien frente a sus competidores en el mercado de modernización de bases de datos.
Datos financieros destacados
- Ingresos: 529 millones de dólares, un 22% más interanual.
- Beneficios por acción: 1,16 $, significativamente superior a la previsión de 0,67 $.
- Ingresos de explotación no-GAAP: 101 millones de dólares, lo que representa un margen del 19%.
- Finalizó el trimestre con 52.600 clientes y una tasa de expansión neta de ARR de aproximadamente el 120%.
Beneficios frente a previsiones
El BPA de MongoDB de 1,16 dólares superó en 0,49 dólares las previsiones de 0,67 dólares, lo que supuso una importante sorpresa. Esta superación refleja la sólida ejecución operativa de la empresa y su eficaz gestión de costes, continuando una tendencia de superación de las expectativas del mercado en los últimos trimestres.
Reacción del mercado
Tras el anuncio de los resultados, las acciones de MongoDB experimentaron una subida del 3,94% en las operaciones posteriores a la comercialización, alcanzando los 356,94 dólares. Este movimiento positivo indica una fuerte confianza de los inversores, que contrasta con las tendencias más generales del mercado y sugiere que las iniciativas estratégicas y los resultados financieros de MongoDB son bien recibidos.
Perspectivas de la empresa
De cara al futuro, MongoDB proporcionó una previsión de ingresos para el cuarto trimestre de entre 515 y 519 millones de dólares y una previsión para todo el año fiscal 2025 de 1.970 millones de dólares. La compañía planea seguir centrándose en los mercados empresariales y las oportunidades de IA, a pesar de anticipar una desaceleración estacional en el cuarto trimestre.
Comentarios de los ejecutivos
El CEO Dave Ittycheria enfatizó las primeras etapas de un cambio de plataforma significativo, declarando: "Estamos en los días muy, muy tempranos de este gran cambio de plataforma." También señaló el creciente interés en las cargas de trabajo de IA, diciendo: "Tenemos miles de cargas de trabajo de IA que se ejecutan en MongoDB, pero un porcentaje muy pequeño ha demostrado un ajuste significativo del mercado de productos."
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Durante la llamada de ganancias, los analistas se centraron en el crecimiento de la compañía en aplicaciones de IA y modernización de aplicaciones heredadas. La dirección destacó un crecimiento del consumo mejor de lo esperado y un fuerte interés empresarial, a pesar de las primeras etapas de despliegue de la IA.
Riesgos y desafíos
- La ralentización estacional en el cuarto trimestre podría afectar al crecimiento de los ingresos a corto plazo.
- Dificultades para lograr una adaptación significativa del producto al mercado para las aplicaciones de IA.
- Presiones competitivas de bases de datos tradicionales como Postgres.
- Necesidad de equilibrar las inversiones entre el mercado medio y los canales empresariales.
- Posibles presiones macroeconómicas que afecten al gasto de los clientes en modernización de bases de datos.
Transcripción completa - MongoDB (MDB) Q3 2025:
Lisa, operadora de conferencias telefónicas: Buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenidos a la Conference Call del tercer trimestre del año fiscal 2025 de MongoDB. En este momento, todos los participantes están en modo de sólo escucha. Tras la presentación de los ponentes, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Les informamos de que la conferencia de hoy está siendo grabada.
Me gustaría ahora pasar la llamada a su orador de hoy, Brian DeNu. Por favor, adelante.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB: Gracias, Lisa. Buenas tardes, y gracias a todos por unirse a nosotros hoy para revisar los resultados financieros del tercer trimestre fiscal 2025 de MongoDB, que anunciamos en nuestro comunicado de prensa emitido después del cierre del mercado de hoy. Hoy me acompañan Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB y Michael Gordon, COO y CFO de MongoDB. Durante esta llamada, haremos declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relacionadas con nuestro mercado y futuras oportunidades de crecimiento, nuestras expectativas para el entorno macroeconómico en el año fiscal 2025 y el impacto de la IA, los beneficios de nuestra plataforma de productos, nuestro panorama competitivo, los comportamientos de los clientes, nuestra orientación financiera y nuestras inversiones previstas en oportunidades de crecimiento en IA. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los resultados de las operaciones y la situación financiera, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de nuestras expectativas.
Para un análisis de los riesgos e incertidumbres importantes que podrían afectar a nuestros resultados reales, consulte los riesgos descritos en nuestro informe trimestral en el formulario 10 Q para el trimestre finalizado el 31 de julio de 2024, que presentamos ante la SEC el 30 de agosto de 2024. Todas las afirmaciones de carácter prospectivo realizadas en esta convocatoria reflejan nuestras opiniones únicamente a fecha de hoy, y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la ley. Además, en esta conferencia hablaremos de las medidas financieras que no se ajustan a los PCGA. Por favor, consulte las tablas de nuestro comunicado de resultados en la sección de Relaciones con Inversores de nuestra página web para una reconciliación de estas medidas con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Con esto, me gustaría pasar la llamada a Dave.
¿Dave?
Dave Ittycheria, Presidente y Consejero Delegado de MongoDB: Gracias, Brian, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Me complace informar de que hemos tenido un fuerte trimestre de nuevos negocios y hemos ejecutado bien nuestra gran oportunidad de mercado. Comenzaremos revisando nuestros resultados del tercer trimestre antes de ofrecerles una actualización más amplia de la empresa. Generamos unos ingresos de 529 millones de dólares, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima de nuestras previsiones. Los ingresos de Atlas crecieron un 26% interanual y representan el 68% de los ingresos totales.
Generamos unos ingresos de explotación no GAAP de 101.000.000 dólares, con un margen de explotación no GAAP del 19%, y terminamos el trimestre con más de 52.600 clientes. En conjunto, estamos satisfechos con nuestros resultados en el tercer trimestre. Tuvimos un fuerte trimestre de nuevos negocios y estamos contentos con nuestra nueva adquisición de carga de trabajo en Atlas. Nuestro negocio fuera de Atlas superó significativamente las expectativas, en parte porque nos beneficiamos de grandes acuerdos plurianuales, ya que los clientes siguen valorando nuestra estrategia Run Anywhere y desean establecer una relación más profunda a largo plazo con MongoDB. El consumo de Atlas fue ligeramente mejor de lo esperado en un entorno macro que caracterizaríamos como en gran medida coherente con lo que vimos en la primera mitad del año.
Michael explicará con más detalle las tendencias de consumo. Las tasas de retención siguieron siendo elevadas en el tercer trimestre, lo que demuestra el carácter fundamental de nuestra plataforma. En nuestra llamada sobre los resultados del 1er trimestre, compartimos con ustedes las tres principales iniciativas estratégicas que creemos que nos permitirán maximizar nuestras oportunidades a largo plazo. Quiero ponerles al día de los progresos que estamos haciendo en esas iniciativas. En primer lugar, estamos aumentando nuestra inversión en el canal empresarial, ya que vemos los mayores beneficios en esta parte del mercado.
En concreto, estamos ampliando nuestro programa de cuentas estratégicas de cara al próximo año, ya que vemos más cuentas que se beneficiarán de una mayor inversión. Además, estamos invirtiendo tiempo y recursos para formar a los desarrolladores de grandes cuentas empresariales y mejorar sus conocimientos de MongoDB. Estas organizaciones tienen miles de desarrolladores y, a medida que penetramos en ellas más profundamente, nos encontramos con desarrolladores que históricamente sólo han construido aplicaciones SQL y simplemente no saben cómo utilizar MongoDB en todo su potencial. Según nuestra experiencia, educar a estos desarrolladores en los beneficios de MongoDB impulsa una adopción incremental significativa de nuestra plataforma. Para financiar estas inversiones en el mercado superior, estamos reasignando una parte de nuestras inversiones en el mercado medio.
El mercado intermedio sigue siendo una oportunidad atractiva para nosotros, pero creemos que dar prioridad a la inversión en el mercado superior nos proporcionaría grandes beneficios en el entorno actual. También creemos que hay formas adicionales de servir al mercado medio de forma más eficiente a través de nuestro canal de autoservicio y otras iniciativas de ventas y atención al cliente basadas en la tecnología. En segundo lugar, somos optimistas sobre la oportunidad de acelerar la monetización de las aplicaciones heredadas mediante el uso de IA y estamos invirtiendo más en esta área. Como recordarán, a principios de este año llevamos a cabo algunos proyectos piloto con éxito, demostrando que las herramientas de IA combinadas con servicios profesionales y nuestro producto de migración relacional pueden reducir significativamente el tiempo, el coste y el riesgo de migrar aplicaciones heredadas a MongoDB. Aunque aún es pronto, hemos observado una reducción de más del 50% en el coste de modernización.
Tras estos buenos resultados iniciales, el interés de los clientes está superando nuestras expectativas. Grandes empresas de todos los sectores y zonas geográficas están sufriendo las consecuencias de su infraestructura heredada y están deseosas de contar con soluciones más ágiles, eficaces y rentables. Los clientes no sólo están entusiasmados por trabajar con nosotros, sino que también quieren centrarse en algunas de las aplicaciones más importantes de su empresa, lo que demuestra aún más el nivel de interés y el tamaño de la oportunidad a largo plazo. Dado que las aplicaciones relacionales abarcan una amplia variedad de tipos de bases de datos, lenguajes de programación, versiones y otras variables específicas del cliente, esperamos que los proyectos de modernización sigan incluyendo compromisos de servicios significativos a corto y medio plazo. En consecuencia, estamos aumentando nuestras capacidades de prestación de servicios profesionales tanto directamente como a través de socios.
A largo plazo, esperamos automatizar y simplificar gran parte del proceso de modernización. Para ello, estamos aprovechando las lecciones aprendidas de las primeras contrataciones de servicios para desarrollar nuevas herramientas que aceleren los futuros esfuerzos de modernización. Aunque aún es pronto y la ampliación de nuestras capacidades de monetización de aplicaciones heredadas llevará tiempo, estamos cada vez más convencidos de que este movimiento contribuirá significativamente a nuestro crecimiento a largo plazo. En tercer lugar, estamos invirtiendo para capitalizar nuestras ventajas técnicas inherentes como componente clave de la pila tecnológica de IA emergente. Como recordatorio, MongoDB está equipada de forma única para consultar estructuras de datos ricas y complejas típicas de las aplicaciones de IA.
La capacidad de una base de datos para consultar estructuras de datos ricas y complejas es crucial porque las aplicaciones de IA a menudo se basan en datos muy detallados, interrelacionados y matizados para hacer predicciones y tomar decisiones precisas. Por ejemplo, un sistema de recomendación no se limita a analizar la compra de un solo cliente, sino que también tiene en cuenta su historial de navegación, el comportamiento de su grupo de iguales y las categorías de productos, lo que requiere una base de datos que pueda consultar e interrelacionar estas complejas estructuras de datos. Además, la arquitectura de MongoDB unifica los datos de origen, los metadatos, los datos operativos y los datos vectoriales en una sola plataforma, actualizando la necesidad de múltiples sistemas de bases de datos y complejas arquitecturas de back-end. Esto permite una experiencia de desarrollador más atractiva que cualquier otra alternativa. Por lo que vemos actualmente en el mercado de la IA, la mayoría de los clientes se encuentran aún en fase experimental, ya que trabajan para comprender la eficacia de la pila tecnológica subyacente y crear las primeras aplicaciones de prueba de concepto.
Sin embargo, cada vez vemos más aplicaciones de IA en producción. En la actualidad, contamos con miles de aplicaciones de IA en nuestra plataforma. Sin embargo, todavía no vemos que muchas de estas aplicaciones logren una adaptación significativa al mercado de productos y, por lo tanto, una tracción significativa. De hecho, si damos un paso atrás y observamos todo el universo de aplicaciones de IA, un porcentaje muy pequeño de ellas ha alcanzado el tipo de escala que solemos ver en las aplicaciones específicas para empresas. Tenemos algunas aplicaciones de IA que están creciendo rápidamente, incluida una que ya es una carga de trabajo de 7 cifras que ha crecido 10 veces desde principios de año.
Al igual que en anteriores cambios de plataforma, a medida que la utilidad de la tecnología de IA mejore y se haga más rentable, veremos la aparición de muchas más aplicaciones de IA que se adapten al mercado de productos, pero es difícil predecir cuándo ocurrirá de forma más generalizada. Seguimos confiando en que captaremos la parte que nos corresponde de estas aplicaciones de IA de éxito, ya que vemos que nuestra plataforma es popular entre los desarrolladores que crean casos de uso de IA más sofisticados. Seguimos invirtiendo en las capacidades de nuestros productos, incluida la funcionalidad de búsqueda vectorial Atlas de nivel empresarial para aprovechar este impulso y posicionar aún mejor a MongoDB para aprovechar la oportunidad de la IA. Además, como anunciamos anteriormente, estamos incorporando la búsqueda y el servicio vectorial a nuestras ofertas de comunidad y EA, aprovechando nuestra ventaja competitiva de ejecución en cualquier lugar en el mundo de la IA. Por último, estamos ampliando nuestro Programa de Aplicaciones de IA de MongoDB o MAP, que ayuda a los clientes empresariales a crear y poner en producción aplicaciones de IA proporcionándoles arquitecturas de referencia, integraciones con proveedores de tecnología líderes y servicios y soporte coordinados.
La semana pasada, anunciamos un nuevo núcleo de socios, entre los que se incluyen McKinsey, Confluent, Capgemini e Instructure, así como una colaboración con Meta para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones enriquecidas con IA en MongoDB utilizando LAMA. A continuación, me gustaría ofrecerles una breve actualización del producto. En nuestra conferencia de desarrolladores dot local celebrada en Londres en octubre, anunciamos la disponibilidad general de MongoDB 8.0, la versión más rápida y con mayor rendimiento de MongoDB hasta la fecha. MongoDB 8.0 ofrece entre un 20% y un 60% más de rendimiento frente a los puntos de referencia más comunes del sector, en comparación con nuestra versión anterior, y está diseñada para superar los requisitos de seguridad, resistencia, disponibilidad y rendimiento más exigentes de nuestros clientes. Para servir mejor a nuestros clientes, revisamos y volvemos a priorizar periódicamente las inversiones en nuestra cartera de productos para asegurarnos de que asignamos nuestros recursos a los productos con mayor demanda por parte de nuestros clientes.
Y para ello, también dejamos obsoletos los productos que no están dando los resultados que deseamos. En consecuencia, tomamos la decisión de consolidar nuestras ofertas sin servidor del servicio Atlas con nuestros niveles dedicados más pequeños para crear los clientes de Atlas Flex, una nueva oferta con una arquitectura más sencilla que proporciona las características de elasticidad afines a la tecnología sin servidor. Comenzaremos a migrar a los clientes efectivos a la única solución sencilla de nivel básico en el cuarto trimestre. También decidimos dejar de lado Atlas Device Sync y otras capacidades que no se adoptaron ampliamente para centrar nuestros recursos de ingeniería en la plataforma central. Aunque estas decisiones no se toman a la ligera, nos permiten ofrecer el máximo valor al mayor número de clientes, reforzando nuestro compromiso de ser la mejor base de datos moderna y ayudándonos a crecer más rápidamente.
Ahora me gustaría dedicar unos minutos a repasar las tendencias de adopción de MongoDB en nuestra base de clientes. Clientes de todos los sectores y de todo el mundo están ejecutando proyectos de misión crítica en MongoDB Atlas, aprovechando toda la potencia de nuestra plataforma de datos para desarrolladores, como Financial Times, CarGurus y Victoria's Secret. Como parte del viaje de transformación digital, el minorista especializado global Victoria's Secret and Company migró su plataforma de comercio electrónico a MongoDB Atlas. Como plataforma totalmente gestionada, MongoDB Atlas permitió a la empresa simplificar su arquitectura y mejorar el rendimiento, ayudando al minorista a proporcionar una experiencia de comercio electrónico web y móvil resistente, segura y rápida para sus millones de clientes en todo el mundo. Allianz, Alphamad, Swiss Post y Paylocity recurren a MongoDB para modernizar sus aplicaciones.
Paylocity, proveedor líder de software de gestión de nóminas y capital humano basado en la nube, eligió MongoDB para potenciar una aplicación propia destinada a fomentar las conexiones y el compromiso de los empleados. Cuando el tráfico aumentó y la solución original basada en SQL no pudo seguir el ritmo de las métricas de rendimiento requeridas, Paylocity migró a MongoDB Atlas para aprovechar la arquitectura de esquema flexible, el rendimiento y la escalabilidad. MongoDB cuesta 5 veces menos que la anterior solución de base de datos SQL y los desarrolladores de la empresa ahora pueden crear una aplicación en cuestión de minutos, algo que antes llevaba semanas. Empresas maduras y startups por igual están utilizando MongoDB para ayudar a ofrecer la próxima ola de aplicaciones impulsadas por IA a los clientes, incluyendo NerdWallet, Cisco y TealBook. TealBook, una plataforma de inteligencia de proveedores, migró de Postgres, PG vector y Elasticsearch a MongoDB para eliminar la deuda técnica y consolidar su pila tecnológica.
La empresa experimentaba problemas de aislamiento de la carga de trabajo y escalabilidad en PG vector y estaba preocupada por las incoherencias del índice de búsqueda, que se resolvieron con la migración a MongoDB. Con Atlas Vector Search y los nodos de búsqueda dedicados, TealBook ha conseguido mejorar la rentabilidad y aumentar la escalabilidad de la plataforma de datos de proveedores, una aplicación que utiliza GenAI para recopilar, verificar y enriquecer los datos de proveedores de diversas fuentes. En resumen, hemos tenido un tercer trimestre saludable, en el que tanto Atlas como EA han superado las expectativas. Tuvimos un fuerte trimestre de nuevos negocios y seguimos confiando en nuestra capacidad para convertirnos en un proveedor estratégico cada vez mayor en nuestro amplio y creciente mercado. De cara al futuro, vemos una gran oportunidad para aumentar nuestra adopción en la empresa a través de nuevas cargas de trabajo, modernizando aplicaciones heredadas y ganando la próxima generación de aplicaciones impulsadas por IA.
Me gustaría terminar proporcionando una actualización sobre nuestro liderazgo senior. En primer lugar, como anunciamos a principios del comunicado de prensa, después de casi 10 años, Michael Gordon ha tomado la decisión de dejar MongoDB. Michael ha jugado un papel decisivo en el éxito de MongoDB durante la última década, liderando nuestra exitosa salida a bolsa, ayudándonos a multiplicar nuestros ingresos casi por cincuenta y escalando y ampliando con éxito nuestro modelo de negocio para generar un apalancamiento operativo significativo. Ha sido un asesor de confianza y un socio comercial para la junta y para mí a lo largo de los años y también se ha convertido en un amigo personal. Michael está deseando tomarse un merecido descanso.
Hemos iniciado la búsqueda de su sustituto y evaluaremos candidatos internos y externos. Uno de los logros de los que Michael se siente más orgulloso ha sido la creación de un equipo financiero de primera clase bajo su liderazgo, y estoy seguro de que no nos perderemos nada durante esta transición. Michael seguirá ejerciendo de Director Financiero hasta el 31 de enero para ayudarnos a terminar el año fiscal y después pasará a ser asesor de la empresa para garantizar un proceso fluido. Si no se ha nombrado al sucesor de Michael para el final del año fiscal, Serge Tonga, nuestro SVP de Finanzas servirá como CFO interino de a partir del 1 de febrero. En segundo lugar, vamos a ascender a Cedric Pesch, actualmente nuestro Chief Revenue Officer, al puesto recién creado de President Worldwide Field Operations.
En este nuevo puesto, Cedric supervisará a todos nuestros equipos de atención al cliente y de lanzamiento al mercado, incluidos los servicios profesionales. Creemos que esta estructura orgánica nos permitirá ejecutar mejor algunas de las iniciativas estratégicas clave de las que he hablado antes, en particular, nuestro mayor enfoque en el mercado ascendente y la oportunidad de monetización de aplicaciones. Me gustaría felicitar a Cedric por este merecido ascenso. Con esto, permítanme pasar la llamada a
MichaelGordon, COO y CFO, MongoDB: a Michael. Gracias, Dave, y gracias por tus amables palabras y por nuestra increíble colaboración durante la última década. Los últimos 10 años han sido los más gratificantes de mi carrera profesional, y estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos conseguido juntos y, por supuesto, con todo el equipo de MongoDB. Con todo el éxito que hemos tenido, sigo creyendo que MongoDB se encuentra en las primeras etapas de la realización de todo su potencial a medida que continúa ganando cuota en uno de los mayores mercados de software. Pasemos ahora a los resultados del trimestre.
Empezaré con un repaso detallado de nuestros resultados del 3T y terminaré con nuestras perspectivas para el 4T y para todo el año fiscal 2025. En primer lugar, empezaré con nuestros resultados del 3T. Los ingresos totales del trimestre ascendieron a 529.400.000 dólares, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima de nuestras previsiones. Pasando a nuestra mezcla de productos, Atlas creció un 26% en el trimestre en comparación con el año anterior y ahora representa el 68% de los ingresos totales en comparación con el 66% en el tercer trimestre del ejercicio 2024 y el 71% el trimestre pasado. Reconocemos los ingresos de Atlas principalmente en función del consumo de nuestra plataforma por parte de los clientes y ese consumo está estrechamente vinculado a la actividad de los usuarios finales de sus aplicaciones.
Permítanme aportar algo de contexto sobre el consumo de Atlas en el trimestre. En el tercer trimestre, el consumo superó ligeramente nuestras expectativas. La mejora estacional del tercer trimestre de este año fue más moderada que en años anteriores, tal como se esperaba. En términos interanuales, el crecimiento del consumo sigue siendo inferior al del año anterior. En cuanto a los ingresos no procedentes del Atlas.
Los ingresos no procedentes del Atlas superaron ampliamente nuestras expectativas. Como mencionó Dave, el nuevo negocio de EA fue fuerte y seguimos teniendo con éxito cargas de trabajo incrementales en nuestra base de clientes existente. Además, nuestros ingresos no procedentes de Atlas en el tercer trimestre se beneficiaron de algunos grandes acuerdos plurianuales. Como saben, debido a la norma ASC 606, reconocimos todo el componente de licencia temporal de un contrato plurianual al inicio del mismo. En comparación con el tercer trimestre del año pasado, el componente de licencias plurianuales de los ingresos no procedentes de Atlas fue superior en más de 15 millones de dólares.
En cuanto al crecimiento de clientes. Durante el tercer trimestre, nuestra base de clientes creció en aproximadamente 1.900 clientes de forma secuencial, lo que eleva nuestro número total de clientes a más de 52.600, frente a los más de 46.400 del periodo del año anterior. Del total de clientes, más de 7.400 son de venta directa, frente a los más de 6.900 de hace un año. El crecimiento del número total de clientes se debe principalmente a Atlas, que contaba con más de 51.100 clientes al final del trimestre, frente a los más de 44.900 del periodo anterior. Es importante tener en cuenta que el crecimiento del número de clientes de Atlas refleja la incorporación de nuevos clientes a MongoDB, además de los clientes existentes de EA que añaden su primera carga de trabajo a Atlas.
Continuando. En el tercer trimestre, nuestra tasa de expansión neta de ARR fue de aproximadamente el 120%. Terminamos el trimestre con 2.314 clientes con al menos 100.000 dólares en ARR y MRR anualizado, frente a los 19,72 dólares del periodo de hace un año. Bajando por la cuenta de resultados. Expondré nuestros resultados sobre una base no GAAP a menos que se indique lo contrario.
El beneficio bruto en el tercer trimestre fue de 405.700.000 dólares, lo que representa un margen bruto del 77%, igual que hace un año. Nuestros ingresos de explotación ascendieron a 101.500.000 dólares, con un margen operativo del 19% en el tercer trimestre, frente al 18% del periodo anterior. La razón principal de unos resultados de explotación más favorables que los previstos es el rendimiento superior de nuestros ingresos, incluido el beneficio de los ingresos por licencias plurianuales de muy alto margen. Los ingresos netos del tercer trimestre ascendieron a 98.100.000 dólares, o 1,16 dólares por acción, sobre la base de 84.200.000 acciones diluidas medias ponderadas en circulación. Esta cifra contrasta con los 79.100.000 dólares (0,96 dólares por acción) de hace un año, con 83.700.000 acciones en circulación.
En cuanto al balance y la tesorería. Terminamos el 3er trimestre con 2.300.000.000 $ en efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo y efectivo restringido. El flujo de caja operativo en el 3er trimestre fue de 37.400.000 $. Tras tener en cuenta aproximadamente 2.900.000 $ en gastos de capital y reembolsos de principal de pasivos por arrendamientos financieros, el flujo de caja libre fue de 34.600.000 $ en el trimestre. Esta cifra contrasta con el flujo de caja libre de 35.000.000 $ del periodo del año anterior. En el tercer trimestre, no incurrimos en gastos de capital para comprar direcciones IPV4 como esperábamos, pero empezamos a hacer esas compras en noviembre y seguimos esperando un desembolso total de entre 20.000.000 y 25.000.000 de dólares este año fiscal, como habíamos comunicado anteriormente.
Ahora me gustaría hablar de nuestras perspectivas para el cuarto trimestre y para todo el año fiscal 2025. Para el cuarto trimestre, esperamos unos ingresos de entre 515.000.000 y 519.000.000 dólares. Esperamos unos ingresos operativos no auditados por los PCGA de entre 55.000.000 y 58.000.000 dólares, y unos ingresos netos por acción no auditados por los PCGA de entre 0,62 y 0,65 dólares, sobre la base de 84.900.000 acciones en circulación medias ponderadas diluidas estimadas. Para el ejercicio fiscal completo de 2025, esperamos unos ingresos de entre 1.970.000.000 y 1.970.000.000 dólares, unos ingresos de explotación no PCGA de entre 242.000.000 y 245.000.000 dólares y unos ingresos netos no PCGA por acción de entre 3,01 y 3,03 dólares, sobre la base de 84.000.000 de acciones en circulación medias ponderadas diluidas estimadas. Obsérvese que la previsión de ingresos netos por acción no ajustados a los PCGA para el cuarto trimestre y el ejercicio fiscal completo de 2025 incluye una provisión fiscal no ajustada a los PCGA de aproximadamente el 20%. Proporcionaré ahora más contexto en torno a nuestras previsiones actualizadas.
En primer lugar, en términos de consumo de Atlas, esperamos ver una ralentización estacional típica en el cuarto trimestre, impulsada por la moderación del uso de aplicaciones subyacentes durante la temporada de vacaciones. En segundo lugar, dado que el consumo de Atlas siguió siendo inferior en términos interanuales en el tercer trimestre, prevemos una desaceleración continuada del crecimiento interanual de Atlas en el cuarto trimestre. En tercer lugar, prevemos un descenso secuencial de los ingresos no procedentes de Atlas en el cuarto trimestre, contrariamente a nuestra pauta habitual. Esto se debe a que en el tercer trimestre obtuvimos un importante beneficio adicional de los acuerdos plurianuales, que no esperamos que se repita en el cuarto. Además, quiero aportar más información sobre algunos de nuestros productos más recientes y sobre la forma en que algunos de nuestros productos y cambios en el mercado influirán en el crecimiento de nuestro número de clientes en el futuro.
En primer lugar, como ha explicado Dave, estamos reasignando una parte de nuestros recursos de comercialización del mercado medio al canal empresarial. Como resultado, esperamos ver un número significativamente menor de adiciones netas de clientes de ventas directas en el mercado medio y, en consecuencia, un crecimiento más lento de los clientes de ventas directas en el futuro. Creemos que esta reasignación de los fondos de inversión generará un mayor crecimiento de los ingresos con el tiempo, por lo que es una compensación que tiene sentido. En segundo lugar, cuando introduzcamos los clústeres Atlas Flex en el cuarto trimestre y migremos automáticamente a los clientes en el primer trimestre, esperamos ver un impacto negativo puntual en nuestro recuento de clientes, ya que tenemos aproximadamente 4.000 clientes sin servidor que gastan muy poco y no esperamos que realicen la transición a Flex. Estos clientes tienen un impacto insignificante en nuestros ingresos que repercutirá en nuestro recuento de clientes.
En resumen, estamos satisfechos con nuestros resultados del tercer trimestre y especialmente con nuestra capacidad para captar nuevos negocios. Tenemos una pequeña parte de uno de los mercados más grandes y de más rápido crecimiento de todo el software, con una serie de vientos de cola seculares, incluida la IA, a nuestras espaldas. Seguiremos invirtiendo con criterio y centrándonos en nuestra ejecución para aprovechar esta oportunidad a largo plazo. Con esto, nos gustaría abrir el turno de preguntas. ¿Operadora?
Lisa, operadora de teleconferencias: Gracias. Nuestra primera pregunta del día vendrá de Sanjit Singh de Morgan Stanley. Su línea está abierta.
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: Gracias por tomar las preguntas y felicitaciones Michael en una carrera constante. Tuviste una carrera absolutamente fantástica en MongoDB. Estoy impaciente por ver lo que haces a continuación o por ver si te tomas un respiro. Enhorabuena, Michael. Supongo que para empezar con las preguntas.
Cuando miramos lo que Atlas ha estado haciendo en los dos últimos trimestres, corrígeme
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: si me equivoco, pero
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: creo que el consumo está llegando al menos modestamente por delante de sus expectativas. En relación con lo que hemos visto a principios de año, ¿es una función de la ejecución de las ventas? ¿Es función de la mejora de la actividad del usuario final? ¿Qué está impulsando al menos la mejora del consumo de Atlas en los dos últimos trimestres?
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí. Hay varias cosas. Creo que si nos fijamos en nuestras perspectivas a principios de año, habíamos indicado que pensábamos que veríamos un crecimiento estable del Atlas desde el punto de vista del consumo. Lo que hemos visto y de lo que hemos hablado es que en realidad hemos visto un menor crecimiento interanual basado en el consumo subyacente. Y eso se ha incorporado a nuestra guía del cuarto trimestre.
Hemos visto que el T3 y el T4, perdón, el T2 y el T3, perdón, han sido mejores que nuestras expectativas, pero siguen siendo inferiores en términos interanuales. Así que quiero asegurarme de que no confundimos la comparativa interanual con nuestras expectativas. Entendido. Y lo más importante, Sanjay, es el uso subyacente de las aplicaciones.
Sanjit Singh, analista, Morgan Stanley: Sí, tiene todo el sentido.
Lisa, Operadora de teleconferencia: Y entonces Dave, tengo
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: para hacerte la pregunta del agente de IA. En términos de un agente de IA que necesita más contexto, tiene que tener un conjunto de herramientas para tomar sus acciones. ¿Qué significa esto para MongoDB como almacén de datos operativos cuando los clientes empiecen a desplegar más aplicaciones de Genentech?
Dave Ittycheria, presidente y consejero delegado de MongoDB: Sí. Hablando de agentes, creo que cuando piensas en agentes, hay trabajos, hay tareas, hay proyectos y hay tareas. En este momento, los agentes que se están desplegando se centran realmente en tareas como, por ejemplo, algo de Sierra o algunas otras empresas están desplegando agentes. Pero tienes razón, lo que pretenden es ser capaces de crear estructuras de datos ricas y complejas. Ahora, ¿por qué es esto importante para la IA? Porque los modelos de IA no se limitan a mirar puntos de datos aislados, sino que necesitan entender las relaciones, jerarquías y patrones dentro de los datos.
Deben ser capaces de obtener información en tiempo real. Por ejemplo, si tienes un chatbot en el que alguien está haciendo una consulta, un cliente está tratando de obtener información actualizada sobre el pedido que hizo hace 5 minutos porque puede que no haya recibido ninguna confirmación, tu chatbot tiene que ser capaz de manejar información en tiempo real. Tiene que ser capaz de tratar básicamente casos de uso muy avanzados, entender cosas como la detección de fraudes, entender comportamientos de cadenas de suministro, tiene que entender intrincadas relaciones de datos. Todas estas cosas son consistentes con las ofertas de MongoDB. Así que creemos que al final del día, estamos bien posicionados para manejar esto.
Y la otra cosa que yo diría es que hemos incrustado una forma muy natural de búsqueda y búsqueda vectorial. No somos una base de datos OLTP. Hacemos búsqueda de texto y búsqueda vectorial. Es todo una experiencia y ninguna otra plataforma ofrece eso y creemos que tenemos una ventaja real. Estamos integrados con las principales plataformas y marcos de IA.
Contamos con seguridad y conformidad de nivel empresarial, y los clientes pueden utilizarnos en cualquier lugar, ya sea en 118 regiones en la nube o in situ. Y eso también es un gran factor diferenciador para nosotros.
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: Impresionante. Te agradezco tu opinión, Dave.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Gracias, Sanjit.
Lisa, operadora de teleconferencias: Gracias. Un momento para la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Taylor Radke de Citi. Su línea está abierta.
Taylor Radke, Analista, Citi: Hola, muchas gracias por aceptar la pregunta. Y Michael, todo lo mejor y enhorabuena por los 10 años. Volviendo a la ejecución de las ventas, una de las cosas de las que hablaron a principios de año fue de algunos retos en términos de las cargas de trabajo recientemente adquiridas.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: Y creo que mucho
Taylor Radke, Analista, Citi: de ellos eran del pasado año fiscal. Es curioso cómo ha evolucionado la calidad de la adquisición de cargas de trabajo este año. Y si pensamos en el aumento del consumo potencial para el año que viene, ¿cómo se ve en comparación con el año pasado?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Sí. Quizá me limite a hablar de lo que estamos haciendo y de los cambios que hemos introducido, y luego Michael podrá hablar un poco de las tendencias de consumo. Hicimos algunos cambios a principios de año y queríamos centrarnos tanto en el volumen como en la calidad de las cargas de trabajo. Hicimos algunos pequeños ajustes. Creemos que esos cambios están teniendo un impacto positivo razonable.
De nuevo, es demasiado pronto para declarar la victoria porque estas cargas de trabajo suelen empezar poco a poco y crecer con el tiempo, pero estamos muy satisfechos con los resultados que estamos viendo hasta ahora. De nuevo, es pronto. Y, obviamente, conoceremos las cargas de trabajo del ejercicio 2025 cuando entremos en el ejercicio 2020 6, pero de momento todo va bien. Michael, ¿en consumo?
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí. Sólo un par de cosas, y gracias, Tyler. Las cohortes del año fiscal 2024 que hemos mencionado antes, ese crecimiento más lento continúa. Han estado en línea con nuestras expectativas revisadas. Hicimos algunos cambios de los que hablamos a principios de año que deberían afectar a las cohortes del fiscal 2025, pero es demasiado pronto para decirlo.
En estos casos, necesitamos algunos trimestres más de datos antes de que podamos ver realmente si estamos viendo que se comportan de forma diferente. Diré que hemos hablado del nuevo entorno empresarial y de nuestro éxito en nuevos negocios. Estamos satisfechos con ello, pero eso sólo muestra la parte inicial y tenemos que ver cómo crecen y cómo evolucionan esas cohortes.
Orador anónimo: Muy bien. Gracias.
Taylor Radke, Analista, Citi: Y siguiendo con EA, ha hablado de la gran fortaleza del negocio no Atlas este trimestre. ¿Podrías explicar la subida relativa impulsada simplemente por la duración frente a los nuevos negocios? Sé que mencionaste el impacto de la duración año tras año. Pero, ¿crees que ha sido algo puntual? ¿O cree que algunos de sus mayores clientes se están orientando más hacia EA?
¿Y cómo afecta esto a la forma en que piensan sobre el producto y la introducción de cosas como la búsqueda vectorial y el procesamiento de flujos en los productos de pago?
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí. Sí, gracias. En general, el producto EA sigue resonando entre los clientes. Es una parte importante de la estrategia Run Anywhere, y hemos seguido viendo el éxito allí y la gente que quiere aumentar su inversión en MongoDB. Siempre ha habido un componente plurianual, y seguimos viéndolo.
Hablamos de ello a principios de año en cuanto a que el ejercicio 2024 tenía una cantidad anormalmente alta de beneficios plurianuales. Y por lo tanto, anticipamos que sería un viento en contra y lo cuantificamos en torno a los 40.000.000 $. De lo que hablamos antes en esta llamada es que vimos en algunas grandes cuentas una sorprendente cantidad de beneficios plurianuales que beneficiaron positivamente al tercer trimestre en algo más de 15.000.000 $ en ingresos comparado con lo que vimos en el tercer trimestre del año pasado. De modo que no hubo tanto viento en contra como esperábamos. Obviamente, con la dinámica de los 606, algunas de estas cosas, especialmente para un gran acuerdo, pueden ser sustanciosas y abultadas, por lo que intentamos señalarlas y ayudar a la gente a entenderlas.
Pero hay un flujo de referencia bastante saludable, no sólo de EA, sino también de varios años. Y cuando vemos picos, intentamos señalarlos.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: Sí. Sólo quiero añadir, Tyler, que estamos invirtiendo en lo que llamamos nuestro negocio EA. En primer lugar, estamos empezando invirtiendo en búsqueda y búsqueda vectorial en nuestro producto comunitario. Eso hace un par de cosas para nosotros. 1, cuando alguien empieza con MongoDB con el producto de código abierto, obtiene inmediatamente todos los beneficios de esa plataforma completa y altamente integrada.
2, esas capacidades migrarán después a EA. Para nosotros, EA es una estrategia de inversión. Sin duda, vemos muchos clientes grandes que están muy, muy comprometidos con la ejecución de cargas de trabajo en Prem. Incluso vemos que algunos clientes quieren ejecutar cargas de trabajo de IA en Prem. Así que la posibilidad que obtienen utilizando MongoDB no solo en prem y en la nube, sino también en la nube cruzada es muy convincente".
Sanjit Singh, analista, Morgan Stanley: Gracias.
Lisa, operadora de teleconferencias: Gracias. Un momento para la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Brad Reback de Stifel. Su línea está abierta.
Brad Reback, Analista, Stifel: Muy bien. Muchas gracias, Michael. Michael, mucha suerte. Ha sido una gran carrera. Dave, empezaste la llamada hablando de un montón de inversiones, lo que es genial dado el crecimiento del negocio.
Y obviamente, hablaste de reasignar algunos gastos. Pero en términos netos, ¿deberíamos pensar en esta fase de inversión incremental del próximo año como un margen al alza?
Dave Ittycheria, presidente y consejero delegado de MongoDB: Creo que es algo de lo que obviamente no estamos preparados para hablar el año que viene, pero diría que la razón por la que buscamos invertir en la monetización de aplicaciones heredadas, donde vemos cargas de trabajo muy grandes potencialmente en juego, y ser la base de datos ideal para aplicaciones de inteligencia artificial, que es el futuro, son inversiones importantes para impulsar el crecimiento a largo plazo. Estamos muy entusiasmados con estas inversiones y estamos muy convencidos de ello.
Michael Gordon, director de operaciones y director financiero de MongoDB: Estupendo.
Brad Reback, Analista, Stifel: Y en cuanto al programa MAP, ¿la mayoría de esas cargas de trabajo acabarán en Atlas o será una combinación saludable de EA y Atlas?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Creo que aún es pronto. Yo diría que, en los primeros días, me inclinaría más por Atlas que por EA. Creo que una vez que introduzcamos la búsqueda y la búsqueda vectorial en el producto EA, veremos más de eso en Prem. Obviamente, la gente puede utilizar MongoDB para cargas de trabajo de IA utilizando otras tecnologías junto con MongoDB para casos de uso de IA on prem. Pero yo diría que es probable que eso ocurra primero, en Atlas.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB: Genial.
Brad Reback, analista, Stifel: Muchas gracias. Muchas gracias.
Lisa, operadora de teleconferencias: Gracias. Y un momento para la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Jason Ader de William Blair. Su línea está abierta.
Jason Ader, Analista, William Blair: Sí, gracias. No voy a extenderme felicitando a Michael, pero ha sido divertido trabajar con usted y le deseo la mejor de las suertes. La pregunta que tenía es sobre la fortaleza de EA. ¿Crees, Dave, que representa un comentario sobre cómo las empresas podrían estar replanteándose o reevaluando el tipo de decisión sobre la colocación de la carga de trabajo en la nube en lugar de en la oficina?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: Bueno, cuando pienso en las grandes empresas, creo que las grandes empresas tienen cargas de trabajo significativas que todavía se ejecutan en prem. Creo que la creencia de que todo iría a la nube era probablemente algo muy popular en los buenos tiempos de ZURP. Pero creo que ahora, cuando los clientes evalúan las inversiones que ya han realizado, son mucho más prudentes a la hora de decidir dónde ejecutan esas cargas de trabajo. Y si creen que pueden aprovechar las inversiones existentes en su propia infraestructura, lo harán. Además, por muchas otras razones, como las normativas, algunos clientes no están migrando tan agresivamente a la nube.
Lo vemos sobre todo en Europa, donde vemos que muchos bancos europeos siguen ejecutando la mayoría de las cargas de trabajo en Prem. También varía según la región y, por el contrario, en Asia vemos que la gente se pasa mucho más agresivamente a la nube. Así que creo que realmente depende de la industria, de la geografía y de la dinámica personal de lo que está sucediendo en esa cuenta en particular. Vemos que algunos grandes bancos de EE. UU...
Los bancos también están muy comprometidos con la ejecución de las cosas en prem. Así que varía mucho. Por eso nos sentimos tan satisfechos con nuestra estrategia de ejecución en cualquier lugar, porque ofrece al cliente opciones. Pueden crear algo y ejecutarlo en Prem. Y si deciden pasarse a la nube, es muy fácil hacerlo con MongoDB.
Jason Ader, analista, William Blair: Muy bien. Y a modo de seguimiento, también sobre las inversiones que estáis haciendo en ventas estratégicas y empresas. ¿Podrías ser un poco más específico sobre cuáles podrían ser esas inversiones? ¿Se trata de contratar a muchos nuevos vendedores? ¿Está trabajando más con los SI, invirtiendo más en ellos?
Cualquier detalle adicional sería útil. Muchas gracias.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: Sí. Para beneficio de todos, hemos identificado una serie de cuentas, que llamamos cuentas estratégicas, que creemos que tienen un alto potencial para nosotros. Hemos visto una serie de cuentas que crecen muy rápidamente cuando desplegamos la combinación adecuada de recursos. No se trata necesariamente de recursos con cuotas. Pueden ser recursos técnicos de ventas adicionales, recursos de PS adicionales, recursos de atención al cliente adicionales para prestar un mejor servicio y apoyo a esas cuentas.
Incluso organizamos sesiones de formación para desarrolladores y cuentas, denominadas hackathons o lo que llamamos días del desarrollador, o incluso revisiones de diseño en las que nos reunimos con los equipos de desarrollo que desean crear una aplicación y les ayudamos a pensar en cómo podrían utilizar MongoDB para crear esa aplicación concreta. Y lo que descubrimos es que, dado que muchos de estos desarrolladores tienen una experiencia bastante limitada con MongoDB, cuanto más nos comprometemos con ellos, más les educamos y más les mostramos lo sencillo y fácil que es. Como por ejemplo, la mayoría de los clientes hoy en día piensan que tienen que utilizar una base de datos OLTP, una base de datos de búsqueda, tal vez una base de datos vectorial y luego como una base de datos de almacenamiento en caché. Y todo eso está integrado en MongoDB. Así que, de repente, los clientes pueden decir: "Vaya, puedo simplificar mi vida, simplificar mi infraestructura de back-end, construir esta aplicación mucho más rápido, y será mucho más fácil de gestionar a largo plazo si lo hago todo en MongoDB".
Y es realmente una función de simplemente educarlos en el poder de MongoDB que realmente abre un montón de oportunidades para nosotros. Por eso estamos doblando la apuesta. Y la combinación de recursos depende realmente de las cuentas, pero no se trata sólo de recursos de recuento de cuotas, sino de todo el conjunto de recursos que ponemos sobre la mesa.
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: Gracias.
Lisa, operadora de conferencias telefónicas: Gracias. Un momento para la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Andrew Nowinski de Wells Fargo. Su línea está abierta.
Andrew Nowinski, Analista, Wells Fargo: De acuerdo. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la pregunta y enhorabuena por un buen trimestre. Has dado un ejemplo de un cliente que migró de Postgres. Creo que ha dicho que tenían problemas con su función vectorial PG.
Me preguntaba, ¿cuánto tiempo llevaba ese cliente usando Postgres antes de decidirse a cambiar a Mongo? Es decir, ¿fue una especie de cliente de rebote que eligió PG o, perdón, Postgres y no funcionó? ¿Y con qué frecuencia ven este tipo de transición?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Sí. No puedo darte datos concretos sobre cuánto tiempo llevaban usando Postgres, pero no es una tendencia que estemos viendo en nuestro negocio. Tienes que recordar que Postgres es una tecnología de hace 40 años. Es y han sido los beneficiarios de la gente de elevación y el cambio de otros tipos de bases de datos relacionales Oracle, SQL Server, MySQL, etcétera. Y son una base de datos de código abierto.
Pero en parte porque son de código abierto y una base de datos relacional, tienen los mismos desafíos inherentes que todas las bases de datos relacionales. Son bastante inflexibles. Así que una vez que construyes el esquema, es muy difícil cambiar el esquema. Es difícil escalar y distribuir datos. Y si tienes grandes volúmenes de datos, tienes que hacer cosas raras como, por ejemplo, recurrir al almacenamiento externo para grandes objetos de datos, lo que crea cuellos de botella en el rendimiento.
Y así, de nuevo, la gente por defecto a Postgres si no saben nada mejor porque todo lo que saben es relacional y todo el mundo es una especie de movimiento fuera de esas otras plataformas relacionales. Y ese es el punto que estaba diciendo antes. Una vez que enseñamos a los desarrolladores la flexibilidad de los esquemas, la facilidad con la que se puede escalar horizontalmente, el lenguaje de consulta enriquecido con el que se pueden realizar agregaciones y sofisticados índices geoespaciales, el aumento de la productividad mediante el uso del modelo de documentos y la facilidad con la que se pueden organizar los datos, la gente se da cuenta de que la vida es mucho más fácil. Ahora quiero ser claro, esto no es un juego de suma cero. Postgres no tiene que fallar para que tengamos éxito.
Es un gran mercado y estamos muy entusiasmados con la oportunidad, pero vemos que los clientes abandonan Postgres y se pasan a MongoDB.
Andrew Nowinski, analista, Wells Fargo: Gracias. Ha sido muy útil. Y tal vez sólo un seguimiento rápido. Si normalizamos el impacto de 15.000.000 $ en acuerdos plurianuales que tuvisteis en el tercer trimestre, ¿seguiría EA bajando secuencialmente en el cuarto? Gracias, Michael Gordon.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: No hemos dado ese nivel de orientación, pero sólo intentamos ayudarles a entender en el contexto de las cifras de todo el año y el viento en contra del que hablamos a principios de año, dada la fortaleza que vimos en el 3er trimestre.
Andrew Nowinski, Analista, Wells Fargo: Entendido. Gracias.
Lisa, operadora de conferencias telefónicas: Gracias. Y un momento para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta vendrá de la línea de Raimo Lenschow de Barclays. Su línea está abierta.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB0: Hola, gracias. Si usted piensa en la fuerza de EA este trimestre, Michael, que tipo de darnos un poco allí. ¿Cómo deberíamos pensar en la situación de las renovaciones, en el conjunto de renovaciones que se avecinan en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, etc.? Y luego, ¿qué significa esto en términos de oportunidades de venta cruzada de productos de mayor valor añadido cuando la gente piensa en iniciar proyectos de IA, autoservicio, como ha mencionado antes en la llamada?
Michael Gordon, director de operaciones y director financiero de MongoDB: Sí. Creo que si pensamos en EA para el cuarto trimestre, suele ser un trimestre de grandes renovaciones. Pero a lo que nos referimos en términos de la guía es que, como hemos tenido tanta fuerza en las renovaciones multianuales, ahí es donde esperaríamos ver una caída secuencial de EA, lo que no suele ser nuestro patrón, y por eso lo señalamos. En términos de cargas de trabajo de IA y otras cosas, creo que es pronto para saberlo. Y, obviamente, seguiremos evolucionando y evaluando nuestra visión cuando lleguemos a la guía de todo el año en marzo.
Y entonces también tendremos una visión actualizada de cómo se están comportando las cohortes y cómo se ha desarrollado el plurianual. Pero creo que en términos del cuarto trimestre, los comentarios que he hecho antes espero que ayuden.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB0: Sí. Vale, perfecto. Y luego, Dave, ¿puedes hablar un poco sobre, obviamente, hay un debate sobre qué base de datos será la capa persistente si haces proyectos de IA, etcétera? ¿Qué ves de los grandes hiperescaladores en términos de trabajo con vosotros y asociaciones? Obviamente, acabamos de celebrar la cumbre de AWS, etcétera.
¿Puedes hablarnos un poco de cómo está evolucionando vuestra relación con estos grandes? Y Michael, todos nosotros en caso de que no hable contigo.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: Sí. Empezaré por las asociaciones. Como la nuestra con AWS, como has dicho, acaban de celebrar su feria de reinvención la semana pasada. Sigue siendo muy, muy fuerte. Hemos cerrado un montón de acuerdos este último trimestre, algunos de ellos muy, muy grandes.
Estamos integrando algunos de los nuevos productos, como Q y Bedrock. Y el compromiso sobre el terreno ha sido realmente fuerte. En cuanto a Azure, creo que, como ya he dicho en otras ocasiones, empezamos un poco lentos. Pero en palabras de la persona que dirige su liderazgo de socios, la relación Azure MongoDB nunca ha sido más fuerte. Hemos cerrado un gran número de acuerdos.
Somos parte de lo que se llama Azure Native IC Service Program y tenemos un montón de integraciones profundas con Azure, incluyendo Fabric, Power BI, Visual Studio, Symantec Kernel y Azure Open AI Studio. También somos uno de los mayores socios de mercado de Azure. Y en GCP hemos visto un repunte en términos de ventas conjuntas en el último trimestre. GCP ha realizado algunos cambios en su composición que favorecen el trabajo con MongoDB y hemos visto algunos resultados sobre el terreno, y estamos centrados en cerrar un puñado de grandes acuerdos con GCP en el cuarto trimestre. Así que, en general, diría que las cosas van bastante bien.
Y en términos de, supongo, lo que implicaba su pregunta era como los hiperescaladores y si están potencialmente agrupando cosas junto con sus ofertas de IA. Sinceramente, desde el primer día, los hiperescaladores han combinado sus ofertas de bases de datos con todas sus ofertas. Y esa ha sido la estrategia predominante. Y creo que hemos ejecutado bien la estrategia porque las bases de datos no son una decisión al margen. Es una decisión importante.
Y creo que los hiperescaladores están viendo nuestro rendimiento y se dan cuenta de que es mejor asociarse con nosotros. Y como he dicho, los clientes comprenden la importancia de la capa de datos, especialmente a través de las aplicaciones. Así que la asociación entre los tres hiperescaladores es sólida.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB0: Bien, perfecto. Gracias.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Gracias, Raimo.
Lisa, operadora de conferencias telefónicas: Gracias. Y un momento para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta vendrá de la línea de Brad Sills de Bank of America. Su línea está abierta.
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: Muy bien. Muchas gracias y enhorabuena Michael por tu próximo paso. Quería preguntarte sobre las nuevas cargas de trabajo, búsqueda vectorial, procesamiento de flujos, migrador relacional. ¿Hay alguna de estas tres que esté creciendo más rápido de lo que esperabais? Sólo un poco.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB1: un poco de color sobre cómo estos nuevos tipos de carga de trabajo están creciendo. Gracias, Dave Ittycheria.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Sí. Te haré un resumen de algunos de los nuevos productos, como el de búsqueda, en el que hemos introducido una nueva capacidad llamada Atlas Search Nodes, que permite escalar asimétricamente los nodos de búsqueda, porque si tienes un caso de uso intensivo de búsqueda, no tienes que escalar todos los nodos, ya que resulta bastante caro. Y hemos visto que este tipo de capacidad innovadora, muy bien recibido. La demanda es bastante alta. Y porque a los clientes les gusta poder ajustar la configuración a las necesidades únicas de sus requisitos de búsqueda.
Uno de los mayores bancos del mundo está utilizando Atlas Search para proporcionar una experiencia de búsqueda similar a la de Google en datos de pagos para grandes clientes corporativos. Se trata de una aplicación orientada al cliente, por lo que el rendimiento y la escalabilidad son fundamentales. Un proveedor líder de software de contabilidad basado en IA utiliza Atlas Search para impulsar su función de análisis de facturas, que permite a los usuarios finales de los equipos financieros realizar análisis ad hoc y encontrar fácilmente facturas vencidas y facturas que contienen errores. La búsqueda en Vector Search, de nuevo, ha sido nuestro primer año completo desde que está disponible de forma general. Y la aceptación del producto ha sido realmente muy, muy alta.
En el tercer trimestre, lanzamos la cuantificación para Atlas Vector Search, que reduce los requisitos de memoria hasta en un 96%, lo que nos permite soportar cargas de trabajo vectoriales más grandes con un rendimiento de precio muy mejorado. Por ejemplo, una organización multinacional de noticias creó una herramienta impulsada por Gen AI diseñada para ayudar a productores y periodistas a buscar, resumir y verificar información de manera eficiente a partir de fuentes de datos vastas y variadas. Una importante empresa de seguridad utiliza Atlas Vectorsert para luchar contra el fraude de IA. Y una empresa líder mundial de medios de comunicación ha sustituido Elasticsearch por una búsqueda híbrida y un caso de uso de búsqueda vectorial para un motor de recomendación de usuarios creado para sugerir artículos a los usuarios finales. Y eso también es muy emocionante de ver.
También estamos viendo mucho interés en nuestro producto de streaming. La demanda es muy alta. Acabamos de desplegarlo en otro hiperescalador y los clientes comentan que los casos de uso de poder integrar el procesamiento de flujos con MongoDB nos facilitan mucho la vida. Así que, en general, estamos bastante satisfechos con el progreso que estamos haciendo con los nuevos productos. Y como he dicho antes, la agrupación nativa de todas estas capacidades realmente reduce o elimina la necesidad de que los clientes tengan que añadir un montón de tecnologías diferentes para resolver el mismo problema, lo que les ahorra mucho tiempo, dinero y costes.
Sanjit Singh, analista, Morgan Stanley: riesgo. Es realmente emocionante. Gracias, Dave.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Y luego quería preguntar a
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: una pregunta sobre el nombramiento de Cedric. Cualquier enfoque que pueda
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: ser diferente aquí bajo su liderazgo que deberíamos
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB1: ¿en qué debemos pensar de cara al futuro? Gracias.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: No. Cedric ha sido nuestro CRO para caramba ahora, como creo, como 5, 6 años. Y yo fui el CRO interino durante unos 3 trimestres hasta que él se hizo cargo, cuando hicimos el último cambio. Y esto es realmente una expansión de sus responsabilidades. Conozco a Cedric desde hace mucho tiempo.
Él y yo hemos trabajado con en múltiples empresas diferentes. Creo que tengo un buen barómetro para entender el liderazgo de ventas. Hay una serie de líderes de ventas que trabajaron en otras empresas de software de primer nivel que solían trabajar para mí o conmigo. Así que estoy muy emocionado por el papel que Cedric va a tomar. Y también estamos haciendo algunos cambios con Cedric para alinear mejor las diferentes organizaciones, de modo que podamos trabajar juntos más estrechamente en la subida al mercado, en la monetización de las aplicaciones y en posicionarnos bien para ser la base de datos ideal para las aplicaciones Gen AI.
Sanjit Singh, Analista, Morgan Stanley: Super emocionante. Gracias, Dave.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Gracias. Gracias, Brad.
Lisa, operadora de teleconferencia: Gracias. Y un momento para la siguiente pregunta, por favor. Nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Mike Sicos de Needham and Company. Su línea está abierta.
Orador anónimo: Hola, chicos. Gracias por tomar la pregunta aquí. Sólo quería volver sobre el crecimiento del consumo, que ha vuelto a ser ligeramente superior a las expectativas por segundo trimestre consecutivo. Y disculpas si me lo he perdido, pero esta mejora que estamos viendo, ¿es en todas las añadas y geografías? ¿O está potencialmente más concentrada?
Sólo intento comprender mejor lo que está ocurriendo y lo que se incluye en la guía.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí. No, yo lo describiría como de base amplia, Mike. Y obviamente, estamos encantados de verla. Y seguimos monitorizándola y cortándola de diferentes maneras. Y a medida que tengamos información o ideas, las compartiremos.
Y sin tratar de echarles un jarro de agua fría, recuérdennos que fue ligeramente mejor, no un cambio de función de paso mejor, pero bueno de ver.
Orador anónimo: Estupendo. Y tal vez un rápido seguimiento para Dave. Creo que se basa en la pregunta de Tyler al principio de las preguntas y respuestas, pero has mencionado que algunos clientes están pensando en sus cargas de trabajo de forma más holística e incluso buscan ejecutar cargas de trabajo de IA en Prem. ¿En qué medida crees que esto se debe a que los clientes aún intentan averiguar cómo optimizar la latencia y el coste? ¿O es más una demostración de que realmente estamos en las primeras fases, la fase exploratoria frente a la de producción?
¿Hay alguna manera de forzar esto? ¿O no están necesariamente relacionados?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Gracias. No, creo que es un poco ambas cosas. Creo que algunos clientes están muy comprometidos con la ejecución de una gran parte de su estado en Prem. Así que, por definición, si van a crear una carga de trabajo de IA, tiene que ejecutarse en Prem, lo que significa que también necesitan acceso a las GPU. Y lo están haciendo.
Otros clientes alquilan las GPU a los proveedores de la nube y crean sus propias cargas de trabajo de IA. Creo que estamos en los primeros días. Todavía están aprendiendo y experimentando. Cada vez hay más aplicaciones en producción. Y como dije en los comentarios preparados, tenemos miles de cargas de trabajo, cargas de trabajo de IA que se ejecutan en MongoDB.
Pero un porcentaje muy pequeño de ellas ha demostrado un ajuste significativo del producto al mercado. Así que la tracción inicial sigue siendo pequeña. Pero creo que a medida que la gente se vuelve más sofisticada con la IA, a medida que la tecnología de IA madura y se vuelve más y más útil, creo que las aplicaciones comenzarán a despegar. Me he reído un poco al ver que hoy en día hay más altos cargos presumiendo de los chips que utilizan que de las aplicaciones que crean. Esto nos dice que todavía estamos en los primeros días de este gran cambio de plataforma.
Orador anónimo: Gran punto. Gracias de nuevo chicos. Gracias Mike.
Lisa, operadora de teleconferencia: Gracias. Y un momento para la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Eric Heath de KeyBanc. Su línea está abierta.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB2: Hola, gracias por aceptar la pregunta. Dave, Michael, parece que la conclusión de la llamada es un mayor enfoque en EA y en la empresa. ¿Deberíamos replantearnos estructuralmente el negocio de EA de forma diferente y pensar en él más como un negocio de crecimiento saludable de dos dígitos en el futuro previsible? Y si pudiera hacer una pregunta complementaria aparte. Michael, entiendo que aún es pronto para identificar la cohorte de cargas de trabajo para el año fiscal 2025.
Pero tengo curiosidad por saber si parecen de mayor calidad que la cohorte de cargas de trabajo del fiscal 2024.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Dan, ¿quieres abordar la primera en términos de
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Sí, quiero decir que estamos muy comprometidos con nuestra estrategia de ejecución en cualquier lugar. Y como he dicho, estamos invirtiendo primero en la comunidad donde, para muchos clientes es la primera forma en que experimentan MongoDB. Y queremos que tengan una experiencia completa. Así que estamos integrando la búsqueda y la búsqueda vectorial en nuestro producto principal. Así pueden empezar a crear aplicaciones desde el principio.
A continuación, la transición a la construcción de esas capacidades en EA. Así que estamos invirtiendo claramente en el producto EA. Pero Atlas sigue siendo una parte muy importante de nuestro negocio y una parte muy importante de nuestro motor de crecimiento. Y normalmente lanzamos nuevas funciones en Atlas. Y debido a las capacidades que ya tenemos, el hecho de que sea multi-nube lo convierte en una oferta muy, muy atractiva para muchos clientes.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí. Y en cuanto a las cargas de trabajo, creo que es pronto. Sólo como recordatorio para la gente, tienden a empezar poco a poco, aunque crecen rápidamente. Creo que la única otra cosa que puedo añadir es que hemos sido bastante consistentes y que hemos estado satisfechos con los nuevos negocios que hemos hecho. Pero necesitamos algo de tiempo para dejar que las cohortes se desarrollen a medida que las seguimos.
Pero creo que, como he dicho, estamos satisfechos con el nuevo negocio que estamos planeando.
Lisa, Operadora de teleconferencia: Gracias. Un momento para la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de William Power de Baird. Su línea está abierta.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB3: Dave, has hecho algunos comentarios alentadores sobre el migrador relacional. Me pregunto si podrías hablar de lo que crees que está impulsando el mayor interés aquí. Es decir, parece que la IA está contribuyendo y ayudando, pero sería estupendo tener algo más de información al respecto, porque sigue pareciendo una oportunidad significativa a largo plazo. Y quizás la segunda parte de la pregunta para Dave o Michael, sería genial tener algún otro marco en torno a las inversiones en servicios profesionales, ¿alguna forma de pensar en la cuantificación y el calendario de esto?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Sí. La razón por la que estamos tan entusiasmados con la oportunidad de ir tras las aplicaciones heredadas es que, en primer lugar, parece que se está produciendo una confluencia de acontecimientos. El primero es que el coste y los impuestos crecientes de dar soporte y gestionar estas aplicaciones heredadas están subiendo lo suficiente. En segundo lugar, para muchos clientes de sectores regulados, los reguladores consideran un riesgo sistémico el hecho de que funcionen con estas aplicaciones heredadas, por lo que ya no pueden seguir dándoles largas. En tercer lugar, dado que ya no pueden seguir tirando la casa por la ventana, algunos proveedores están llegando al final de su vida útil, por lo que tienen que tomar la decisión de migrar esas aplicaciones a una pila tecnológica más moderna.
En cuarto lugar, como la IA de generación se basa tanto en los datos y para crear una ventaja competitiva, es necesario aprovechar los datos propios. La gente quiere acceder a esos datos y poder hacerlo fácilmente. Y esa es otra razón para que quieran modernizarse. Y luego también hay personas que construyeron esas aplicaciones, que se jubilan o simplemente ya no son de la empresa. Así que esto crea cada vez más riesgos para las empresas.
Teniendo en cuenta todo eso, los clientes están increíblemente interesados en encontrar una manera de migrar fácilmente y de forma segura esas aplicaciones. Y nosotros siempre hemos podido ayudarles a trasladar los datos y asignar el esquema de un esquema relacional a un esquema documental. Lo más difícil era reescribir la aplicación. Ahora, con la llegada de GenAI, puedes reducir significativamente el tiempo. 1, puedes utilizar GenAI para analizar el código existente.
2, puedes utilizar GenAI para realizar pruebas de ingeniería inversa para comprobar lo que hace el código. Y luego 3, puedes usar GenAI para construir nuevo código y luego usar esta prueba para asegurar que el nuevo código produce los mismos resultados que el código antiguo. Y así todo ese tiempo y esfuerzo se reduce de repente de una manera significativa y que de repente está creando un gran interés por parte de los clientes diciendo, oh Dios mío. Y si ya estás en una aplicación relacional, pasar a otra aplicación relacional no se siente como la modernización. Así que la otra ventaja es que pasar a MongoDB les da una plataforma mucho más moderna, mucho más ágil, flexible, eficiente y escalable para sus necesidades futuras.
Y por eso estamos tan entusiasmados. De nuevo, es pronto. Hemos llevado a cabo una serie de pilotos. Han ido bien. Ahora estamos trabajando con algunos clientes en el proceso de migración.
Llevará tiempo, porque se trata de aplicaciones muy, muy complejas. Y, de hecho, una cosa que también mencioné fue que no sólo van a por alguna aplicación terciaria de nivel 2 o 3. Están diciendo: "Oye, vamos a migrar a una aplicación terciaria de nivel 3". Están diciendo, oye, queremos que veas algunas de nuestras joyas de la corona porque estas son las aplicaciones que son más dolorosas para nosotros. Así que eso también es muy emocionante. Pero, de nuevo, esto llevará tiempo, pero estamos muy comprometidos con ello y creemos que nos va a ayudar a impulsar un crecimiento significativo a largo plazo.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí, Will. Y en cuanto a la última parte de tu pregunta sobre la inversión en servicios profesionales, estamos creando capacidad para satisfacer la demanda que vemos en relación con la oportunidad. Lo llamamos en particular porque tiene un impacto en el margen bruto, porque es donde normalmente se muestra. Y quizás lo último, y esto es probablemente obvio, pero sólo para subrayarlo, es que la razón por la que estamos haciendo esto es por el ARR, para llevar las nuevas cargas de trabajo, las cargas de trabajo adicionales a MongoDB como parte de esa migración. Y con el tiempo, como hemos dicho antes, esperamos poder aprovechar la tecnología cada vez más, pero al menos al principio y a medio plazo, va a haber un componente saludable de servicios humanos.
Sólo quería telegrafiar eso a la gente.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB3: Eso es útil. Gracias.
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Gracias Will.
Lisa, operadora de teleconferencias: Gracias. Un momento para la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta vendrá de la línea de Rudy Kissinger de D. A. Davidson.
Por favor, adelante.
Brian DeNu, Relaciones con los inversores, MongoDB4: Hola chicos, gracias por traerme aquí. Creo que el trimestre pasado dijisteis que el crecimiento del consumo estaba ligeramente por encima de las expectativas, y aunque el crecimiento interanual fue menor que en el segundo trimestre del año pasado, el crecimiento interanual mejoró con respecto al primer trimestre. Y supongo que tengo curiosidad por el tercer trimestre, ¿podrías hacer algún comentario en este sentido, obviamente más lento en términos interanuales que el tercer trimestre del año pasado, pero fue estable con el crecimiento interanual del consumo en el segundo trimestre o mejor o peor?
Michael Gordon, COO y CFO, MongoDB: Sí. Gracias, Rudy. Gracias por la pregunta. No lo hemos señalado específicamente en relación con el 2T. Hemos observado un menor crecimiento interanual.
Vimos un repunte estacional. Normalmente el tercer trimestre es más fuerte que el segundo y ya hemos dicho que fue menor que el año anterior. Esperemos que esto les ayude a triangular.
Brian DeNu, Relaciones con inversores, MongoDB4: Bien. Y luego un rápido seguimiento. Creo que fue en la llamada del cuarto trimestre en marzo. En ese momento, Dave, dijiste que pasaría al menos otro año hasta que las aplicaciones de IA se desplegaran a escala. Suena como el comentario, algunas primeras grandes cargas de trabajo, pero de los 1.000, no son muchos los que están a gran escala.
¿Supongo que tu previsión ahora es que todavía falta al menos otro año para que veamos despliegues de aplicaciones de IA a gran escala?
Dave Ittycheria, Presidente y CEO de MongoDB: Sí. Creo que en gran parte depende de lo que está ocurriendo en el ámbito de la investigación y el desarrollo de la IA, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, no tenemos un modelo muy convincente diseñado para nuestros teléfonos, ¿verdad? Porque hoy en día, los teléfonos no tienen la potencia de cálculo para ejecutar modelos complejos. Así que no ves una tonelada de aplicaciones de consumo muy, muy exitosas aparte de, digamos, ChatGTV o Claude.
Así que no vemos cientos de aplicaciones despegando como en la primera generación de Internet o la era de la nube, o la era móvil. Así que creo que todavía estamos en los primeros días de la IA. Y así, mientras vemos un montón de gente la creación de aplicaciones de IA, muchos de ellos tienen tipo de funcionalidad bastante rudimentaria. Pero creo que con el tiempo eso va a cambiar. De hecho, sé que va a cambiar.
Simplemente no puedo predecir cuándo sucederá. Pero donde vemos aplicaciones que tienen producción, que tienen tracción, las estamos viendo crecer muy, muy rápidamente. Y tenemos un montón de ellas en nuestra plataforma. Pero muy pocas son realmente significativas.
Lisa, operadora de teleconferencia: Gracias. Y con esto concluye la sesión de preguntas y respuestas de hoy. Me gustaría seguir adelante y devolver la llamada a Dave para las observaciones finales. Por favor, adelante.
Dave Ittycheria, Presidente y CEO, MongoDB: Gracias a todos. Sólo quería decir que estamos muy satisfechos con nuestros resultados del tercer trimestre, con un fuerte rendimiento de los nuevos negocios y unos ingresos que superan las expectativas tanto en Atlas como en EA. Estamos realizando las inversiones necesarias para ampliar nuestro canal empresarial, donde vemos la mayor oportunidad de establecer MongoDB como estándar y los mayores beneficios de nuestras inversiones de salida al mercado. De cara al futuro, nos sentimos alentados por los progresos que estamos realizando tanto en la aceleración de la modernización de aplicaciones heredadas con IA como en nuestro establecimiento como estándar de la pila tecnológica de IA emergente para aplicaciones de IA nuevas. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría dar las gracias de nuevo a Michael por sus contribuciones durante los últimos 10 años y desearle lo mejor.
Gracias a todos y hablamos pronto.
Lisa, operadora de teleconferencias: Gracias por participar en la conferencia telefónica de hoy. Ya pueden desconectar.
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