11 abr (Sentido Común) - BNP Paribas (PA:BNPP) Personal Finance, o BNPPPF, el intermediario financiero mexicano especializado en ofrecer créditos automotrices y para el consumo que es filial del banco francés BNP Paribas, cumplió con su objetivo al recabar dos mil millones de pesos (109.89 millones de dólares) con la oferta pública de un bono a tres años.
El instrumento de deuda pagará una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales, de acuerdo con el aviso de colocación presentado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Los intereses que devengue el bono que vence en abril de 2021 serán pagaderos cada 28 días. La tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses quedó en 8.18%.
Esta emisión es la quinta que realiza BNP Paribas Personal Finance bajo los términos de un plan con el que puede recabar hasta 10 mil millones de pesos (549.45 millones de dólares) mediante la oferta de deuda de largo plazo.
Las emisiones que puede realizar el intermediario financiero pueden estar denominadas en pesos o unidades de inversión o udis.
Una udi, es una medida de cuenta que evoluciona a la par con el índice de precios al consumidor de México.
El bono que cotizará con la clave de pizarra BNPPPF 18 cuenta con una calificación de "AAA" o la nota más alta en el grado de inversión local tanto de Fitch México como de Standard & Poor´s.
En esta transacción, Casa de Bolsa BBVA (MC:BBVA) Bancomer, Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (MC:SAN) actuaron como intermediarios colocadores.