25 abr (Sentido Común) - Fibra HD, un fideicomiso de inversión en bienes raíces predominantemente comerciales, planea realizar una nueva venta de títulos con el objetivo de recabar recursos por hasta mil 500 millones de pesos (80 millones de dólares).
El "destino podrá ser, entre otros, para usarse como capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos y pago de nuevas adquisiciones", escribió Fibra HD en el prospecto de su nueva colocación publicado en la página electrónica de la Bolsa Mexicana de Valores.
La colocación del fideicomiso estará amparada por un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir hasta 10 mil millones de pesos (532 millones de dólares) en certificados o en bonos.
Bajo tal programa Fibra HD ya realizó dos emisiones de bonos, por un monto total de mil 200 millones de pesos (64 millones de dólares actuales). Ambas emisiones vencen en 2020.
Si el precio de colocación fuera el mismo que el de su último cierre (8.98 pesos), entonces la compañía tendría que vender poco más de 167 millones de nuevos instrumentos, con lo que subiría aproximadamente 40% su número de títulos en circulación.
En caso de que todo salga según el prospecto, Fibra HD habrá vendido 27% del monto total que le permite recabar el programa que tiene autorizado.
La compañía, dueña en la actualidad de 28 inmuebles, no dio a conocer el número de certificados a colocar o el precio esperado de los mismos, el destino de los recursos, o la fecha probable de la oferta, lo que la compañía dijo que dará a conocer en el suplemento informativo.
La fibra debutó en el mercado mexicano en junio de 2015 cuando consiguió mil 477 millones de pesos (78.6 millones de dólares actuales). Luego en mayo de 2016, recabó mil 120 millones de pesos (59.6 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la emisión de nuevas fibras que ofreció primero a sus dueños.
En noviembre de 2017 el fideicomiso inició el road show para hacer una nueva colocación de certificados, la cual no fue concretada hasta el momento. No está claro si el documento recién hecho público en la Bolsa Mexicana de Valores es una actualización de ese trámite y la compañía no estuvo disponible para responder preguntas de Sentido Común.
El agente colocador de la venta de certificados de Fibra HD será Actinver casa de bolsa. (Redacción Sentido Común)