- Las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal y los resultados de Nvidia serán centro de atención esta semana.
- Nvidia se presenta como una oportunidad de compra, respaldada por otro trimestre destacado de crecimiento y expansión en su cobertura.
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Target se considera una venta debido a la disminución de las ventas y las perspectivas desfavorables.
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La bolsa estadounidense cerró a la baja el viernes, con el S&P 500 y el Nasdaq registrando sus mayores pérdidas diarias en dos semanas, ya que el impulso posterior a las elecciones perdió fuerza y los inversores mostraron preocupación por la evolución de los tipos de interés.
Durante la semana, el S&P 500 cayó un 2,1%, mientras que el índice Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, retrocedió un 3,1%. El índice Dow Jones Industrial Average perdió un 1,2% en el mismo periodo. 
Fuente: Investing.com
La próxima semana se perfila como agitada, con los inversores centrados en evaluar las perspectivas económicas, la inflación, los tipos de interés y los resultados corporativos.
En cuanto al calendario económico, el viernes se divulgarán los índices PMI de los sectores manufacturero y de servicios, además de los datos más recientes sobre el mercado inmobiliario.
A esto se sumará una agenda de intervenciones de varios miembros de la Reserva Federal, incluidos los gobernadores Jeffrey Schmid, Lisa Cook, Michelle Bowman y Beth Hammack.
Fuente: Investing.com
Las expectativas de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Reserva Federal se situaban en el 63% el domingo por la mañana, según la herramienta de seguimiento de la Reserva Federal de Investing.com.
En cuanto a las empresas, los resultados de Nvidia (NASDAQ:NVDA) serán la actualización más relevante de la semana, ya que la temporada de informes del tercer trimestre comienza a desacelerarse. Entre los nombres más destacados que también presentarán sus resultados se encuentran Walmart (NYSE:WMT), Target (NYSE:TGT), TJX Companies (NYSE:TJX), Ross Stores (NASDAQ:ROST), Lowe's (NYSE:LOW), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) y Snowflake (NYSE:SNOW).
Sin importar la dirección que tome el mercado, me gustaría destacar una acción que probablemente atraerá demanda y otra que podría experimentar nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal es sólo para la semana entrante, del lunes 18 al viernes 22 de noviembre.
Acciones para comprar: Nvidia
Nvidia se encuentra en posición de registrar ganancias notables esta semana, ya que el gigante tecnológico se prepara para presentar un informe trimestral de beneficios que superará las expectativas, impulsado por la creciente demanda de sus chips de inteligencia artificial.
La compañía con sede en Santa Clara divulgará sus resultados del tercer trimestre después del cierre del mercado, el miércoles a las 16:20 hora de EE.UU., con grandes expectativas de batir récords. La conferencia con el CEO, Jensen Huang, está programada para las 17:00 hora española.
Según el mercado de opciones, los participantes anticipan una alta volatilidad en las acciones de Nvidia tras la publicación de los resultados, con un posible movimiento implícito de hasta un 9,8% en cualquier dirección. 
Fuente: InvestingPro
El sentimiento de los inversores es abrumadoramente positivo, como lo reflejan las 30 revisiones al alza de las estimaciones de beneficios en los últimos 90 días, según InvestingPro. Nvidia ha superado de manera consistente las expectativas, consolidándose como un referente en el sector tecnológico, especialmente en un entorno donde las perspectivas de crecimiento de la inteligencia artificial permanecen robustas.
Las estimaciones del consenso apuntan a un beneficio por acción de Nvidia de 0,74 dólares, lo que representaría un incremento del 85% en comparación con los 0,40 dólares del año anterior. Además, se prevé que los ingresos aumenten un 82% interanual, alcanzando los 33.100 millones de dólares, lo que resalta el dominio incomparable de la empresa en el mercado de chips de inteligencia artificial.
De particular interés serán las previsiones para el trimestre en curso, el cual marca el lanzamiento de la nueva generación de procesadores de inteligencia artificial Blackwell de Nvidia. El consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, ha descrito la demanda de Blackwell como "una locura", lo que prepara el terreno para unas previsiones que podrían superar las expectativas.
Las acciones de NVDA cerraron el viernes a 141,98 dólares, apenas por debajo de su máximo histórico de 149,65 dólares alcanzado el 12 de noviembre. Con un impresionante incremento del 186,7% en lo que va de 2024, Nvidia se ha consolidado como uno de los valores con mejor rendimiento en el S&P 500 este año. A los niveles actuales, la compañía tiene una capitalización bursátil de 3,48 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más valiosa que cotiza en la bolsa estadounidense. 
Fuente: Investing.com
Cabe mencionar que los modelos cuantitativos basados en inteligencia artificial de InvestingPro otorgan a Nvidia una robusta "puntuación de salud financiera" de 3,7 sobre 5,0, lo que subraya su sólida rentabilidad y su prometedora trayectoria de crecimiento.
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Acciones para vender: Target
En marcado contraste, Target se enfrenta a un panorama considerablemente más complejo. El minorista de grandes superficies se ve afectado por elevados costes operativos, márgenes en declive y una fuerte competencia de rivales como Walmart.
La volatilidad en las tendencias de tráfico, los desafíos derivados de factores meteorológicos estacionales y las incertidumbres sobre el impacto de las elecciones intensifican las dificultades de este gigante minorista.
Target, que ocupa el séptimo lugar entre los minoristas de Estados Unidos, tiene previsto publicar su informe de resultados del tercer trimestre antes de la campana de apertura el miércoles a las 6:30 ET.
De acuerdo con el mercado de opciones, los operadores prevén una oscilación de aproximadamente el 9% en cualquier dirección para las acciones de TGT tras la publicación de los resultados.
Fuente: InvestingPro
Wall Street prevé unos beneficios de 2,30 dólares por acción, lo que representa un incremento del 9,5% respecto a los 2,10 dólares del año anterior. Se espera que los ingresos experimenten un crecimiento marginal del 2%, alcanzando los 25.900 millones de dólares, lo que subraya la débil demanda de bienes discrecionales, como muebles para el hogar y ropa, por parte de los consumidores.
En cuanto al futuro, se prevé que el Consejero Delegado Brian Cornell ofrezca previsiones prudentes para el crucial trimestre navideño, dadas las dificultades del entorno operativo, la intensa competencia y los continuos descuentos. Los factores externos, como las alteraciones meteorológicas y la incertidumbre económica general, han complicado aún más las perspectivas de la compañía.
Con unos resultados decepcionantes en el tercer trimestre y perspectivas navideñas prudentes, los riesgos a la baja para el valor de Target superan las posibles recompensas. En este desafiante panorama minorista, se recomienda a los inversores evitar la acción de la compañía.
Las acciones de TGT cerraron el viernes a 152,13 dólares, con un rendimiento mucho más bajo que el del S&P 500 este año, registrando una ganancia del 6,8%. A las valoraciones actuales, el minorista con sede en Minneapolis tiene una capitalización bursátil de 70.000 millones de dólares 
Fuente: Investing.com
Cabe señalar que Target posee actualmente una puntuación por debajo del promedio de InvestingPro en su índice de salud financiera, con 2,6 sobre 5,0, debido a las preocupaciones persistentes por el debilitamiento de sus márgenes de beneficio y la irregularidad en el crecimiento de sus ventas.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de escribir estas líneas, mantengo posiciones a largo plazo en el S&P 500 y en Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF y del Invesco QQQ Trust ETF. También voy largo en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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