2 ETF de blockchain sin exponerse a la volatilidad de las criptomonedas

(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 12 de agosto de 2021 y traducido al castellano para esta edición)

El blockchain se conoce quizá sobre todo por ser la tecnología que subyace tras las criptomonedas como el bitcoin o el ethereum. Sin embargo, como indican recientes investigaciones, también está atrayendo la atención por sus usos mucho más generalizados. Y esto está atrayendo el interés de los inversores.

Según los investigadores Karl Wust de ETH Zurich, Suiza, y Arthur Gervais del Imperial College de Londres:

"Blockchain como tecnología ha ganado mucha atención más allá del propósito de las transacciones financieras: almacenamiento distribuido en la nube, propiedad inteligente, Internet de las cosas, gestión de la cadena de suministro, atención médica, propiedad y distribución de regalías, y organizaciones autónomas descentralizadas".

Los analistas coinciden en que están surgiendo oportunidades en muchos sectores como resultado de la tecnología disruptiva del blockchain.

MarketsandMarkets Research señala: "Se espera que el tamaño del mercado global de blockchain aumente de 3,000 millones de dólares en 2020 a 39,700 millones de dólares para 2025, a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 67.3% durante 2020-2025".

Por lo tanto, las empresas que podrían proporcionar acceso a la tecnología financiera, las aplicaciones financieras descentralizadas y el blockchain, llegan cada vez más a los titulares.

Por ejemplo, algunos inversores estudian acciones como Coinbase Global, PayPal (NASDAQ:PYPL) o Square (NYSE:SQ) para determinar si serían incorporaciones apropiadas para carteras a largo plazo.

Mientras tanto, a pesar de la reciente venta masiva de la mayoría de las criptomonedas, muchos de estos activos también han visto rendimientos significativos en lo que va del año. Por ejemplo:

El bitcoin ha subido alrededor de un 57% en lo que va del año;

El Cardano ha subido un 881% en lo que va del año;

El ethereum ha subido un 334% en lo que va del año;

El dogecoin ha subido un 5,520% en lo que va del año;

El ripple ha subido un 297% en lo que va del año.

Evidentemente, estas ganancias son significativas. Sin embargo, para la mayoría de los inversores minoristas, capear la volatilidad a corto plazo de las criptomonedas no es fácil.

Así que hoy presentamos dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que podrían atraer a los lectores que quieran invertir en empresas que se están convirtiendo en actores prominentes del ámbito del blockchain y los activos digitales, pero sin los movimientos de montaña rusa a corto plazo observados en las criptomonedas. Echemos un vistazo.

1. ETF First Trust Indxx Innovative Transaction & Process

Precio actual: 43.35 dólares

Rango de 52 semanas: 30.06-43.28 dólares

Rentabilidad por dividendo: 1.12%

Ratio de gastos: 0.65% anual

El ETF First Trust Indxx Innovative Transaction & Process proporciona exposición a las empresas de tecnología blockchain. Estas empresas podrían estar desarrollando o utilizando activamente la tecnología.

LEGR Weekly

El (NASDAQ:LEGR), que cuenta con 100 participantes, realiza un seguimiento del índice Indxx Blockchain. El fondo comenzó a cotizar en enero de 2018. Alrededor de un tercio de las acciones provienen de Estados Unidos. Les siguen las empresas con sede en China (10.87%), India (7.07%), Alemania (6.80%) y Francia (6.22%).

En cuanto al desglose subsectorial, la tecnología de la información y las finanzas constituyen las mayores porciones, con un 36.28% y un 35.26%, respectivamente. Le siguen los servicios de comunicación (8.21%) y las acciones de consumo discrecional (7.51%). Los 10 principales participantes del fondo representan menos del 15% de los activos netos de 117.8 millones de dólares. Ningunas acciones tienen actualmente una ponderación superior al 1.90%.

Entre los principales nombres de la lista se encuentran los pesos pesados de chips Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) y Texas Instruments (NASDAQ:TXN); El grupo de TI con sede en la India Wipro, el proveedor de software empresarial Oracle (NYSE:ORCL), los gigantes tecnológicos International Business Machines (NYSE:IBM) y Microsoft (NASDAQ:MSFT), así como los nombres de telecomunicaciones Deutsche Telekom (DE:DTEGn) y Swisscom (SIX:SCMN).

En el último año, el fondo ha subiendo un 35% y ha alcanzado un máximo histórico en los últimos días. Los lectores interesados podrían considerar una posible disminución a corto plazo hacia el nivel de 40 dólares como un mejor punto de entrada. Nos gusta la diversidad de este ETF.

2. ETF Capital Link NextGen Protocol

Precio actual: 43.38 dólares

Rango de 52 semanas: 30.63-43.96 dólares

Rentabilidad por dividendo: 0.35%

Ratio de gastos: 0.95% anual

El ETF Capital Link NextGen Protocol invierte en negocios de fintech. Algunos de estos nombres son proveedores de activos digitales, mientras que otros ofrecen productos o servicios que ayudan a otras empresas a adoptar tecnologías relacionadas.

KOIN Weekly

El (NYSE:KOIN), que realiza un seguimiento del índice ATFI Global NextGen Fintech, actualmente cuenta con 43 participantes. El fondo comenzó a cotizar en enero de 2018. Es un fondo pequeño y de elevada ponderación cuyas 10 principales empresas representan el 40% de los activos netos que ascienden a 30.3 millones de dólares.

Al igual que ocurría en nuestro fondo anterior, el LEGR, Nvidia, Microsoft y Oracle se encuentran entre los principales nombres. Además, cuenta con Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Taiwan Semiconductor Manufacturing, Intel (NASDAQ:INTC) y Nestlé (SIX:NESN).

En el último año, el fondo ha subido alrededor de un 34% y también ha registrado máximos históricos en los últimos días. En caso de una caída a corto plazo hacia 40, el margen de seguridad mejoraría para los inversores de compra y retención.

A pesar de las recientes subidas de precios tanto en el LEGR como en el KOIN, así como en otros fondos que se centran en nombres de fintech y blockchain, creemos que los desarrollos seculares proporcionarán más vientos de cola a muchas de las acciones de estos ETF.

(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).