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Alzas casi generalizadas en los principales índices accionarios

Publicado 15.09.2023, 08:01 a.m
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• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con pérdidas, al asimilarse datos económicos mejor a lo esperado en China y esperando la próxima junta del Fed con los datos apuntalando la expectativa de un último incremento en las tasas en la reunión de noviembre, tras una pausa en la junta de la próxima semana

• El sindicato de trabajadores del sector automotriz en EE. UU. decidió irse a huelga después de no llegar a un acuerdo con los tres gigantes de Detroit (General Motors (NYSE:GM), Ford (NYSE:F) y Stellantis). El sindicato está pidiendo un aumento salarial del 36% a lo largo de los próximos cuatro años

• En el frente de la política monetaria, después de la decisión del ECB de ayer, Lagarde participará en una conferencia hoy en España

• En cuanto a cifras económicas, los datos de demanda interna de China en agosto resultaron positivos. En nuestra opinión, esto no necesariamente significa que la economía avanzará a un paso más sólido en los próximos meses

• En EE. UU. los precios de las importaciones resultaron en +0.5% m/m en agosto, por arriba del estimado del consenso de +0.3%, aunque con una revisión a la baja el mes previo. Por su parte, el indicador manufacturero regional Empire Manufacturing de septiembre superó las expectativas en +1.9pts desde -19.0pts, sumándose a las señales de que la economía se mantiene resiliente. Más tarde se publicará la producción industrial del octavo mes del año, donde estimamos un avance de +0.1% m/m. Asimismo, el indicador de sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan de septiembre, el que esperamos en 69pts

Mercado accionario

• Alzas casi generalizadas en los principales índices accionarios reaccionando a los datos publicados en China. No obstante, la cautela entre los inversionistas se mantiene, con los futuros en EE. UU. mostrando pocos cambios, ante la huelga iniciada en el sector automotriz y que afecta el sentimiento hacia empresas relacionadas al sector

• En Europa las alzas promedian 0.8%, mientras que en Asia destacó el alza del 1.1% en el Nikkei de Japón y de 0.8% en el Hang Seng, aunque el índice de Shanghai se ajustó 0.3%

• Hoy es vencimiento de futuros y opciones en EE. UU. 'Triple Witching Day', coincidiendo con el rebalanceo de índices de referencia de S&P Dow Jones Indices, por lo que se anticipa elevada volatilidad. Los cambios a la muestra del S&P500 incluyen la entrada de Blackstone (NYSE:BX) y Airbnb en lugar de Lincoln National y Newell Brands. En México Chdraui entra al IPC, y salen Ctaxtel y Livepol. Todos efectivos previo a la apertura del próximo lunes

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Balance negativo en bonos soberanos. Los instrumentos europeos pierden hasta 7pb en las referencias de 10 años mientras que, la curva de Treasuries opera con presiones de 2pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ajustes de +/-2pb y la referencia de 10 años concluyó sin cambios en 9.61%

• El dólar opera con pocos cambios en el BBDXY mientras que el resto de las divisas cotizan con variaciones mixtas. En el G10, la operación está acotada por SEK (+0.3%) y JPY (-0.2%). En emergentes, CZK (+0.3%) es la más fuerte mientras que IDR (-0.2%) se ubica en el extremos opuesto. El peso mexicano registra una apreciación de 0.1% al cotizar en 17.09 por dólar

• Los futuros del crudo ganan 0.4% ante los efectos de un menor suministro, inventarios bajos y mayor volumen de refinación en China. En metales el sesgo es positivo y destaca la plata con un avance de 2.4%

Mercado de deuda corporativa

• Desarrollos Hidráulicos de Cancún informó que el próximo 22 de septiembre de 2023 se realizará el pago de una Amortización Anticipada Voluntaria parcial a su bono DHIC 22B, por un monto de $88.88 millones. La emisión cuenta con un monto en circulación de $1,178 millones y su vencimiento está programado para mayo de 2026. Actualmente, la emisión está calificada en ‘AA+(mex)’ por Fitch Ratings y en ‘HR AA+’ por HR Ratings

• HR Ratings ratificó las calificaciones de Grupo Palacio de Hierro en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la ratificación se basa en la sólida generación de Flujo Libre de Efectivo (FLE) esperada durante el periodo proyectado y a que la Empresa presenta un mínimo servicio de la deuda en el corto plazo, siendo el próximo vencimiento relevante en el 4T25

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