Según el especialista australiano en seguridad web Troy Hunt, el apagón mundial de infraestructuras informáticas de hoy se perfila como el "mayor apagón informático de la historia". Recordando la locura del efecto 2000 que nunca llegó a materializarse, Troy señaló que es "básicamente lo que a todos nos preocupaba con el efecto 2000, salvo que esta vez ha ocurrido de verdad".
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Según admitió, una actualización de la nube de CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) provocó la caída de aviones y causó interrupciones en los servicios de emergencia, la banca, el comercio minorista, la sanidad y las telecomunicaciones. Además, muchos usuarios habituales de PC con Windows experimentaron la llamada "pantalla azul de la muerte".
Aquellos usuarios de PC con Windows que tienen privilegios de administrador podrían haber remediado el problema con esta solución, según el director de OverWatch en CrowdStrike, en respuesta al investigador de ciberseguridad John Hammond.
CrowdStrike detalló completamente la actualización de contenido que ha salido mal aquí. Tras esta colosal metedura de pata, la reputación de CrowdStrike se ha visto gravemente erosionada desde los elevados días en que se preveía una valoración de 100,000 millones de dólares. Desde el precio del lunes de 377 dólares, las acciones de CRWD se desplomaron un 18% a 309 dólares al cierre de esta edición, habiendo perdido 16,160 millones de dólares de capitalización de mercado.
Además, ahora queda abierta la cuestión de si es buena idea confiar en soluciones centralizadas basadas en la nube para la seguridad informática. Después de todo, parece que una actualización defectuosa perturbó la economía mundial más que un ciberataque malicioso concertado.
Sin embargo, dada la relación costo-beneficio, es poco probable que se produzca un cambio hacia servicios localizados a partir de soluciones basadas en la nube. Es más probable que otras empresas de ciberseguridad entren en escena y mordisqueen la dominante cuota de mercado del 23.88% de CrowdStrike. He aquí tres valores que podrían beneficiarse.
Broadcom
Junto con Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) es uno de los principales beneficiarios de la narrativa de la IA. De hecho, en un plazo de un año, las acciones de AVGO superaron incluso a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) en un 80% frente a un 62% respectivamente. Este último valor pertenece a la fundición Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que suministra chips de IA a Nvidia y otras empresas, pero ha estado algo infravalorado debido a las persistentes tensiones entre EE. UU. y China en torno a Taiwán.
Broadcom cubre las necesidades de los centros de datos, desde el almacenamiento empresarial hasta los componentes de redes cableadas e inalámbricas. Sin embargo, la compañía diversificó su negocio principal con la adquisición de Symantec en 2019 por 10,700 millones de dólares, renombrándola como NortonLifeLock (NASDAQ:GEN), y vendiendo sus servicios de seguridad cibernética a Accenture (NYSE:ACN) al año siguiente.
El giro de Broadcom hacia la infraestructura de TI se cimentó con la adquisición de VMware (NYSE:VMW) por valor de 69,000 millones de dólares a finales de 2023. Según los resultados del segundo trimestre de 2024, el 42% de los ingresos de Broadcom proceden ahora del software de infraestructura, mientras que las soluciones de semiconductores generaron 7,200 millones de dólares, es decir, el 58% de los ingresos.
A título indicativo, mientras que el negocio de centros de datos de Broadcom registró sólo un crecimiento del 6% en el segundo trimestre, su negocio de software de infraestructura, cada vez más amplio, obtuvo un crecimiento interanual del 175%. Al igual que Falcon de CrowdStrike, Carbon Black de VMware ofrece protección nativa en la nube para puntos finales, junto con análisis de comportamiento y detección de amenazas en tiempo real.
Sin embargo, CrowdStrike suele considerarse más fácil de usar y de desplegar. Después de la reciente debacle, eso puede convertirse en un factor menos atenuante a medida que la división de ciberseguridad de Broadcom suba la apuesta.
Fortinet
Con sede en Sunnyvale, California, Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) tiene una cuota estimada del 4,9% en el mercado de hardware de redes, mientras que comparte una posición dominante en el mercado de cortafuegos con un 21% con Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW). Tras el estallido de la burbuja de las puntocom, cuando Cisco (NASDAQ:CSCO) era la empresa más valorada del mundo, ahora sólo tiene una cuota del 12.7% en este ámbito.
Es posible que Fortinet adquiera más protagonismo ahora, ya que la empresa ha desplegado un enfoque híbrido de la seguridad informática, utilizando soluciones basadas en la nube y locales. FortiGuard y FortiEDR de Fortinet son piezas de un marco integral de ciberseguridad que requiere una mayor implicación del usuario.
Esto hace que sea más costoso y complicado que CrowdStrike, pero muchos directivos consideran ahora que merece la pena. Después de que Fortinet rebajara sus previsiones de ingresos para todo el año el pasado agosto, las acciones de FTNT cayeron un 25%. En lo que va de año, las acciones de FTNT se han estancado con una rentabilidad del 0.6%.
Antes de la debacle de CrowdStrike, 38 analistas agregados por Nasdaq situaban el precio objetivo medio de FTNT en 69.13 dólares frente a los 58.15 dólares actuales por acción. En el último periodo de 52 semanas, el precio medio de FTNT es de 61.55 dólares, con un máximo de 78.82 dólares por acción.
Palo Alto Networks
Otra empresa de ciberseguridad de California, la mencionada Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) tiene una cuota de mercado estrechamente dominante en el mercado de cortafuegos. El equivalente de la empresa al Falcon de CrowdStrike es Cortex XDR como protección de punto final en la nube, pero no es necesariamente necesario para lograr la Arquitectura de Confianza Cero (ZTA).
En su lugar, Prisma Access (con Prisma SASE) de Palo Alto, impulsado por IA, podría lograr lo mismo, con una experiencia de usuario supuestamente simplificada para aplicaciones de terceros y mantenimiento, al tiempo que intercepta el tráfico malicioso incluso a través de puertos SSL/TLS.
En los resultados del tercer trimestre fiscal de mayo de 2024, Palo Alto Networks anunció un crecimiento de los ingresos del 15%, hasta los 2,000 millones de dólares interanuales, y generó unos ingresos netos de 278.8 millones de dólares, frente a los 107.8 millones de dólares del trimestre anterior.
Con un precio actual de 328.70 dólares, las acciones de PANW están por encima de su media de 52 semanas de 284.22 dólares, pero todavía por debajo del techo de 52 semanas de 380.84 dólares por acción. El consenso de los analistas, basado en 43 datos recopilados por Nasdaq, sitúa el precio objetivo medio de PANW en 343.44 dólares, con una estimación máxima de 385 dólares por acción.
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