En la última jornada de agosto, el S&P 500 avanzó +1.0% para ubicarse en los 5,648 puntos. Con este movimiento, el índice aumentó las ganancias del mes a +2.3%. Esto permitió que el avance del 2024 se colocara en +18.4%.
Los mercados lograron terminar agosto con ganancias, apoyados en la intervención de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, quien confirmó que el banco central podría comenzar a reducir su tasa de referencia a partir de la reunión del siguiente 18 de septiembre. Esto logró compensar la volatilidad que los cambios en la postura de política monetaria de Japón y las cifras de empleo de Estados Unidos al cierre de julio, inyectaron al principio del mes.
En este contexto, 9 de los 11 sectores que componen el S&P 500 terminaron agosto en terreno positivo. Bienes Raíces (+5.9%) fue el sector que más avanzó en el mes, apoyado en el comportamiento a la baja de las tasas americanas de largo plazo. Consumo Básico (+5.8%) registró ganancias impulsado por Costco (NASDAQ:COST) y Walmart (NYSE:WMT), ante los anuncios de la última para agregar nuevas categorías de productos para impulsar la demanda en línea. Salud (+5.0%) fue el sector que más incidió al alza apoyado en Eli Lilly (NYSE:LLY), tras las positivas sensaciones que dejó en su reporte trimestral y el lanzamiento de nuevas presentaciones de su tratamiento para la pérdida de peso en paquetes mensuales. Financiero (+4.4%) siguió la tendencia alcista de JP Morgan (NYSE:JPM) y Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), quien, durante los últimos días del mes, se convirtió en la primera empresa fuera de las Big Seven en alcanzar 1 bdd en capitalización de mercado. En esta línea, Tecnología (+1.2%) cotizó al alza por Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Apple (NASDAQ:AAPL), ante las expectativas por el evento de lanzamiento de su próxima línea de iPhone que será presentada el próximo 9 de septiembre. Por el contrario, Consumo Discrecional (-1.1%) presentó minusvalías afectado por Amazon (NASDAQ:AMZN), tras no alcanzar los estimados del consenso de analistas en su reporte trimestral.
El lunes de la siguiente semana, el mercado de Estados Unidos permanecerá cerrado, debido a las festividades por el día del trabajo que se celebrarán en aquel país.
No obstante, a lo largo de la semana se revelará información clave. El martes, se revelará el indicador oportuno de la actividad de manufacturera de Estados Unidos. El miércoles, conoceremos la encuesta de vacantes disponibles de la economía americana y el reporte de nuevos trabajos en el sector privado. Finalmente, el viernes se publicará la creación de empleo y la tasa de desempleo al cierre de agosto.
Bolsa Local
Hoy, el S&P/BMV IPC se desligó de la tendencia positiva de sus pares americanos, registrando una caída de -0.4% para cotizar en los 52,914 puntos. Con este movimiento, el índice terminó agosto con una corrección de -0.4%, colocando las pérdidas del año en -7.8%.
En la jornada, la moneda nacional se apreció 0.7% frente al dólar americano, finalizando agosto en un nivel de 19.71 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 19.62 a 19.88 pesos por dólar.
Noticias Globales
NVDA – Nvidia. Sostiene discusiones internas sobre si unirse a la más reciente ronda de financiamiento de OpenAI a una valuación de 100 mmdd. De esta forma, se uniría a empresas como Apple y Microsoft (NASDAQ:MSFT) que se espera también formen parte de esta nueva ronda de inversiones.
AMZN - Amazon. Lanzará una nueva versión de Alexa en octubre impulsada por el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, Claude. La empresa planea un cobro mensual de entre USD 5 y USD 10 por el uso de esta nueva asistente, la cual usará un poderoso modelo de inteligencia artificial para resolver preguntas complejas. El asistente tradicional de Amazon seguirá disponible sin cargos adicionales.
META - Meta Platforms. Invertirá 800 mdd en la construcción de un centro de datos en Carolina del Sur, Estados Unidos. El desarrollo abarcará cerca de 715,000 pies cuadrados y espera ser finalizado para 2027. Con esto, la empresa alcanzaría su centro de datos número 22 en Estados Unidos y 26 a nivel mundial. Por otro lado, Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, anunció que su modelo de inteligencia artificial alcanzó los 400 millones de usuarios mensuales. De estos, cerca de 185 millones usan el chatbot de forma semanal. Estos resultados han sido obtenidos a pesar de no haber lanzado estos modelos en mercados importantes, como Brasil o el Reino Unido.
SHEL – Shell (LON:RDSb). Recortará a cerca del 20% de algunas de sus divisiones de exploración y desarrollo de petróleo y gas. No es la primera vez en el año que la compañía anuncia despidos, anteriormente se centraron en los equipos de negociación y de soluciones de bajas emisiones. A través de estos movimientos, la empresa pretende crear más valor con menos emisiones y simplificar el negocio. DIS – Disney (NYSE:DIS). Está en conversaciones para renovar su acuerdo con DirecTV, empresa de televisión satelital. De no renovarse pronto, los 11 millones de suscriptores de DirecTV perderían el acceso a todos los canales de Disney, incluyendo ABC y ESPN a días de que empiece una nueva temporada de la NFL.
INTC – Intel (NASDAQ:INTC). La compañía evalúa la separación de algunos de sus negocios y algunos recortes en proyectos de expansión para sobrellevar uno de los periodos más difíciles de su historia. Para esto, la empresa trabaja con firmas de banca de inversión. Por el momento, no se ha tomado una decisión sobre los siguientes pasos de la empresa, pero las alternativas se discutirán en la reunión de consejo de septiembre.
DELL – Dell. Explora nuevamente la venta de SecureWorks, su subsidiaria de ciberseguridad, ante las dificultades para encontrar un acuerdo en el pasado. La empresa ya trabaja con firmas de banca de inversión para sondear una posible transacción y buscar compradores. Actualmente, SecureWorks tiene un valor de mercado de cerca de 800 mdd.
Cambios en Favoritas Globales. El modelo ha detectado a Nvidia (NVDA) y Comcast (NASDAQ:CMCSA) con una valuación atractiva, por lo que se incorporarán al portafolio de Favoritas Globales. Por su parte, Broadcom (NASDAQ:AVGO) activó un mecanismo de salida al registrar un rendimiento inferior al -5.0% desde su fecha de incorporación, por lo que abandonará el portafolio. Con estos movimientos, el portafolio tendrá exposición a 11 acciones en directo y 4 posiciones del Treasury a 1 año (SHV).
Noticias Locales
BIMBO – Bimbo (BMV:BIMBOA). Anunció la firma de un acuerdo para adquirir Wickbold, una empresa destacada en la industria de panificación en Brasil. La transacción incluye marcas de categorías como pan empacado, pan dulce, y galletas, entre otras, así como cuatro plantas ubicadas en el sur de Brasil. Esta adquisición está sujeta a aprobaciones regulatorias.