• Bolsas positivas al incorporar el avance de la temporada de reportes y a pesar de cifras mixtas en algunas de las principales tecnológicas. En tanto, un crecimiento más débil del PIB del 4T24 en EE. UU. (2.3% t/t anualizado vs consenso en 2.6%) indujo debilidad del USD y ganancias en bonos soberanos, apuntalando el apetito por riesgo. A pesar de ello, el oro (+1.3%) registró nuevos máximos históricos. En México, el PIB del cuarto trimestre también sorprendió a la baja. La lectura preliminar se ubicó en 0.6% a/a (consenso: 1.0%). Por su parte, el ECB recortó sus tasas de interés en 25pb, como era ampliamente esperado. Hacia el cierre de la sesión, comentarios del presidente Trump reiterando la imposición de aranceles por 25% a México y Canadá a partir del sábado impactaron a los activos de estos países. Trump sumó que estaría decidiendo tan pronto como hoy si los aranceles se aplicarán a importaciones de petróleo canadiense.
• Ganancias en bonos soberanos en Europa. Los Treasuries cerraron con pocos cambios, tras los comentarios de Trump y revirtiendo un mejor desempeño en la sesión. La nota de 2 años finalizó en 4.21% (-1pb) y la de 10 años en 4.52% (-1pb). Tras la decisión del Fed ayer, el mercado incorpora bajas implícitas por -47pb para 2025, prácticamente en línea con nuestra visión (-25pb cada una en junio y diciembre). En México el desempeño en tasas logró cerrar del lado positivo con los swaps de TIIE-F promediando ganancias de 8pb. El contexto de la jornada brindó un escenario positivo para la emisión sindicada del nuevo Bono M de 5 años (Feb’30).
• El dólar se mantuvo a la baja por la mayor parte del día, aunque finalizó con ganancias frente a todo el G10 salvo JPY (+0.5%). El balance en EM resultó mixto y el MXN se depreció 1.0% a 20.71 por dólar borrando las ganancias del día que alcanzaron a anotar hasta 0.5%.
• Cierres positivos en la mayoría de las bolsas. En EE. UU. todos los principales índices avanzaron a pesar de caídas en cerca de la mitad de las 7 magníficas. En este sentido, todos los subsectores del S&P 500 (+0.5%) subieron salvo Tecnología. En México, el IPC ganó 0.96% a 52,050 unidades.
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