• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja, mientras el dólar opera con ganancias, ante el crash de software que afectó diversos servicios a nivel mundial incluyendo viajes, comercio y banca, en lo que pareciera ser la mayor interrupción tecnológica de la historia, amenazando con exacerbar caídas en tecnológicas
• Mientras, los inversionistas continúan asimilando algunas señales mixtas en reportes corporativos, ante datos económicos y comentarios de miembros del Fed que dan sustento a que el banco central de EE. UU. iniciará pronto con el recorte en tasas de interés
• En el frente de la política monetaria la atención está en los comentarios de Williams y Bostic de la Reserva Federal
• Ayer en la Convención Nacional Republicana, Trump aceptó la nominación por parte de su partido y dio un discurso donde prometió recortes a los impuestos, ampliar la extracción de petróleo, cerrar la frontera a los inmigrantes ilegales y terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia
• En México, el INEGI publicó el IOAE de junio, anticipando 0.0% m/m (0.9% a/a desestacionalizado). Al interior, la industria (0.0% m/m) quedaría sin cambios y los servicios (-0.1%) retrocederían ligeramente, consistente con las señales retadoras para el periodo
Mercado accionario
• Caídas generalizadas en los principales índices accionarios. La rotación hacia empresas de valor continúa, con algunas señales mixtas en reportes corporativos, aunque recordando aún falta den a conocer sus cifras las denominadas '7 Magníficas'
• En EE. UU. los futuros muestran pocos cambios. Las acciones de Crowdstrike Inc llegaron a caer más del 20% luego de que su software ocasionara el mayor crash tecnológico en la historia a través de algunos servidores en la nube de Microsoft (NASDAQ:MSFT). En reportes corporativos, destacó Netflix (NASDAQ:NFLX), cuyas perspectivas en ingresos decepcionaron a los analistas
• Ya contamos con ~13% de las cifras de empresas del S&P500 y se acumula un alza en utilidades del 7.9% vs 8.8%e. La tasa de sorpresas positivas se ubica en 82.5%. Los reportes de hoy incluyen a American Express (NYSE:AXP), Halliburton (NYSE:HAL) y Schlumberger (NYSE:SLB). En México se esperan las cifras de Kof
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos soberanos con presiones de 3-4pb para referencias de 10 años en Europa, en tanto los Treasuries ajustan 1-3pb al alza con la parte corta ligeramente más afectada. Ayer la curva de Bonos M registró pérdidas de 14pb en promedio, perfilando ajustes de +16pb en la semana
• USD fuerte con todo el G10 negativo. En emergentes el balance es mixto con divisas asiáticas liderando pérdidas. Las monedas de LatAm toman un respiro siguiendo una fuerte depreciación ayer. El MXN lidera ganancias en EM apreciándose 0.42% a 17.89 por dólar
• Sesgo negativo generalizado para commodities. El petróleo cae 0.3% de la mano con una baja en otros futuros de energía. En metales la plata (-2.5%) y el oro (-1.5%) caen con más fuerza, mientras el cobre se debilita por quinta sesión consecutiva
Mercado de deuda corporativa
• FEMSA (BMV:FEMSAUBD) anunció que llegó a un acuerdo definitivo con Mill Point Capital LLC, una firma de capital privado, para desinvertir las operaciones de equipos de refrigeración y de servicio de alimentos de FEMSA, Imbera y Torrey, por un monto total de $8,000 millones, neto de caja y deuda
• S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de Conmex (Concesionaria Mexiquense) en escala global de ‘BBB’ y en escala nacional de ‘mxAAA’. Al mismo tiempo, subió la calificación de la emisión OPI 15U a ‘mxAA’ desde ‘mxAA-’. Las emisiones están respaldadas por los derechos de cobro de los ingresos del Circuito Exterior Mexiquense. De acuerdo con la agencia, el crecimiento en el volumen del tráfico durante el primer semestre de 2024 en el Circuito, que opera Conmex, compensó el reciente aumento de la deuda de Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), propietaria de Conmex