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2 ETF para sumergirnos en las inversiones de un bien cada vez más valioso: el agua

Publicado 24.08.2021, 05:21 a.m
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(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 24 de agosto de 2021 y traducido al castellano para esta edición)

No podemos sobrevivir sin agua. Como resultado del aumento de la población mundial, el cambio climático y la degradación de lagos y ríos, los recursos hídricos se han visto sometidos a una gran presión. Además de la escasez, el establecimiento y mantenimiento de sistemas de agua normalmente requiere importantes inversiones de capital. Estos factores no han pasado desapercibidos en Wall Street, que ahora considera el agua un bien valioso.

La edición 2021 del Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de Naciones Unidas destaca:

"La agricultura representa actualmente el 69% de la extracción mundial de agua, que se utiliza principalmente para el riego, pero también incluye el agua utilizada para el ganado y la acuicultura. Esta proporción puede llegar hasta el 95% en algunos países en desarrollo... El mundo se enfrentará a un déficit global de agua del 40% para 2030 si las cosas continúan como hasta ahora".

Ante estos desafíos ecológicos, los participantes del mercado están buscando formas de invertir en agua, especialmente a través de fondos cotizados en bolsa (ETF). El énfasis del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en la modernización de la infraestructura también está atrayendo la atención sobre los servicios de agua, así como la tecnología para mejorar la infraestructura hídrica. Muchos analistas debaten sobre si el agua dulce podría eventualmente convertirse en el recurso más crítico del mundo.

En los últimos meses, hemos tratado el ETF Invesco Water Resources (NASDAQ:PHO). En lo que va de año, el PHO ha subido más de un 24%. En comparación, el índice S&P 500 ha reportado un beneficio del 18.3% en lo que va del año. El artículo de hoy analiza otros dos ETF que podrían atraer a varios inversores.

1. ETF First Trust Water

Precio actual: 89.27 dólares

Rango de 52 semanas: 57.59-89.55 dólares

Rentabilidad por dividendo: 0.42%

Ratio de gastos: 0.54% anual

El ETF First Trust Water (NYSE:FIW) invierte en empresas que generan una gran cantidad de sus ingresos de la industria de aguas potables y aguas residuales. El fondo comenzó a cotizar en mayo de 2020. Sus activos netos ascienden a 1,230 millones de dólares.

First Trust Water ETF Weekly Chart.

El FIW, que realiza un seguimiento del rendimiento del índice Ise Clean Edge Water, cuenta actualmente con 36 acciones. Alrededor del 42% del fondo lo confirman los 10 nombres principales. En cuanto a sectores, el de industriales encabeza la lista con un 56.85%. Le siguen el de servicios públicos (20.35%) y la atención médica (13.18%).

El grupo tecnológico Danaher (NYSE:DHR) cuyos productos se utilizan en ciencias de la vida y ambientales, Pentair, que se centra en soluciones de filtración y sistemas de calidad del agua, Agilent Technologies, que ofrece instrumentos y software para el flujo de trabajo de laboratorio; el grupo de servicios públicos American Water Works, e IDEXX Laboratories, que proporciona productos y servicios de análisis de agua, se encuentran entre los principales nombres de la lista.

En lo que va de año, el fondo ha reportado un beneficio de más del 23% y alcanzó máximos históricos a mediados de agosto. Sus ratios PER y P/V de 33.63 y 4.42 apuntan a un nivel de valoración desbordado. Una posible disminución hacia el nivel de 85 dólares o menos ofrecería un mejor margen de seguridad.

2. ETF Invesco S&P Global Water Index

Precio actual: 58.75 dólares

Rango de 52 semanas: 39.81-59.08 dólares

Rentabilidad por dividendo: 1.33%

Relación de gastos: 0.57%

El ETF Invesco S&P Global Water Index (NYSE:CGW) invierte en una variedad de empresas globales, incluidas las empresas de servicios de agua, así como las que se centran en infraestructura, instrumentos, equipos y materiales. Desde su creación en mayo de 2007, los activos netos han ascendido a 1,150 millones de dólares.

El CGW, que realiza un seguimiento del rendimiento del índice S&P Global Water, cuenta con 58 participantes. En cuanto a la asignación sectorial, el sector de industriales se lleva la mayor tajada con un 48.51%, seguido de los servicios públicos (42.12%) y tecnología de la información (6.45%).

Los 10 principales participantes comprenden alrededor del 57% de los activos. Cerca del 55% de los negocios provienen de Estados Unidos. Otros tienen su sede en el Reino Unido (14.91%), Francia (9.23%), Suiza (8.1%) y China (2.61%).

Entre las principales acciones del fondo se encuentran American Water Works, el fabricante de equipos de bombeo Xylem, Veolia Environnement (PA:VIE), que ofrece soluciones ambientales en el ámbito del agua, Geberit, fabricante de suministros de fontanería con sede en Suiza, Pentair, y el grupo de servicios de agua con sede en el Reino Unido Severn Trent (LON:SVT).

El CGW ha reportado un beneficio de más del 25% en lo que va de año y de un 44% en el último año. Al igual que el FIW, también ha registrado máximos históricos estos últimos días. Las relaciones PER y P/V son de 23.58 y 3.56, respectivamente. Los posibles inversores de compra y retención encontrarían un mejor valor alrededor de 55 dólares o menos.

(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).

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