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El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.11%

Publicado 02.01.2025, 03:52 p.m
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El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.11% o 23.1 centavos, cotizando alrededor de 20.59 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.8654 y un mínimo de 20.5777 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso se ubicó como la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, seguido del peso colombiano con 0.70%, el rand sudafricano con 0.34%, el real brasileño con 0.20%, el dólar australiano con 0.16% y la lira turca con 0.10%. La apreciación del peso se debió principalmente a una corrección, luego de depreciarse 3.28% en las últimas cuatro sesiones del 2024. Esta apreciación estuvo impulsada por: 

1. Fortalecimiento del precio del petróleo. El WTI cerró la sesión cotizando en 73.26 dólares por barril, ganando 2.15% y alcanzó un máximo de 73.73 dólares, no visto desde el 14 de octubre del 2024. Las presiones al alza se debieron a la reducción en los inventarios de petróleo en Estados Unidos, los cuales cayeron en 1.18 millones de barriles la semana pasada, siendo la sexta disminución consecutiva en los inventarios. Con esto, los inventarios de petróleo totales cayeron a 415.6 millones de barriles, su menor nivel desde septiembre del 2024. De hecho, hoy las divisas que ganaron terreno fueron principalmente de economías emergentes o países productores de materias primas.

2. En Estados Unidos se publicaron indicadores económicos positivos para el mercado laboral. Las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 28 de diciembre disminuyeron en 8 mil respecto a la semana anterior, ligando 3 semanas consecutivas a la baja. Esto llevó a las solicitudes a ubicarse en 211 mil, por debajo de la expectativa del mercado de 221 mil y en su menor nivel desde la cuarta semana de abril. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron una caída de 52 mil, la mayor contracción desde la última semana de diciembre del 2023 para ubicarse en 1.844 millones, muy por debajo de la expectativa del mercado de 1.889 millones. El peso se aprecia debido a que estos datos son positivos para México, por la estrecha relación económica entre ambos países a través de las exportaciones.

A pesar de la apreciación del peso, el tipo de cambio sigue vulnerable a episodios de alta volatilidad y no se pueden descartar presiones al alza hacia 21.00 pesos por dólar, debido a que prevalece la cautela en anticipación a la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero.

En la sesión el dólar continuó fortaleciéndose, avanzando 0.33% de acuerdo con el índice ponderado y alcanzando un nuevo máximo desde el 10 de noviembre del 2022. Con esto, el dólar suma ocho sesiones consecutivas al alza, acumulando un avance de 1.33% en ese periodo. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el florín húngaro con 1.48%, la libra esterlina con 1.16%, el rublo ruso con 1.11%, el peso chileno con 1.03%, el euro con 0.98% y la corona danesa con 0.97%. Además de la cautela por el regreso de Donald Trump a la presidencia, el dólar se fortalece por la expectativa de que la Reserva Federal será más cautelosa para recortar la tasa de interés en 2025. El tipo de cambio del euro tocó hoy un mínimo de 1.0226 dólares por euro, su peor nivel desde el 21 de noviembre del 2022. La libra tocó un mínimo de 1.2353 dólares por libra, su peor nivel desde el 23 de abril del 2024.

El mercado de capitales cerró la primera sesión del año con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas, resaltando Tesla (NASDAQ:TSLA) que cayó 6.08% en la sesión, debido a que las ventas anuales del 2024 se ubicaron por debajo de lo esperado por el mercado, cayendo por primera vez desde 2011. En cuanto al desempeño de los índices, el Dow Jones registró una pérdida de 0.36%, ligando 4 sesiones de pérdidas. El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.16%, ligando 5 sesiones de a la baja. Por su parte, el S&P 500 cayó 0.22%, también hilando 5 sesiones a la baja, llevando al índice a cerrar en su menor nivel desde el 5 de noviembre. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: consumo discrecional (-1.27%), materiales (-1.14%) e inmobiliario (-1.00%).

En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.60%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones. Al interior, resaltó el sector energético que ganó 2.21% en la sesión, debido al aumento del precio de gas natural. Por su parte, el DAX alemán mostró un avance de 0.58% y el FTSE 100 de Londres ganó 1.07%, la mayor ganancia desde el 22 de noviembre. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.51%, ligando 2 sesiones al alza. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (+2.21%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2.21%), Arca Continental (ETR:CONG) (+2.25%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+0.90%), Walmex (BMV:WALMEX) (+0.77%) y Alsea (BMV:ALSEA) (+5.29%).

En cuanto a indicadores económicos, en México se publicaron las remesas de noviembre del 2024. De acuerdo con la serie ajustada por estacionalidad, las remesas mostraron un crecimiento mensual de 5.98%, luego de caer durante dos meses consecutivos, siendo el mayor crecimiento mensual para un mes de noviembre desde 2018. En su comparación anual con series originales, las remesas crecieron 10.63%, siendo el mayor crecimiento desde junio del 2024. Con lo anterior, las remesas de noviembre se ubicaron en 5,435.16 millones de dólares y en los últimos 12 meses, sumaron 65,014.71 millones de dólares, creciendo 0.81% respecto al acumulado de 12 meses hasta octubre. Con esto, las remesas acumuladas de 12 meses alcanzaron un nuevo máximo histórico.

El desempeño positivo de las remesas, que en noviembre ya era esperado, se debe principalmente al resultado de las elecciones en Estados Unidos, en donde Donald Trump ha prometido endurecer los controles migratorios y realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. También existe el riesgo de que el gobierno de Estados Unidos busque limitar los envíos de remesas hacia México. Lo anterior propicia que se incrementen los montos de remesas enviados en los meses previos a su toma de protesta y es probable que en diciembre del 2024 y enero del 2025 las remesas también registren un desempeño positivo. Para la economía mexicana lo relevante es el poder adquisitivo de las remesas, que se obtiene convirtiéndolas a pesos mexicanos con el tipo de cambio FIX del mes y ajustando por inflación. Debido a que el peso mostró una depreciación anual en noviembre de 17.08%, las remesas medidas en pesos mostraron en noviembre un crecimiento anual de 29.53%. Ajustando por inflación, el poder adquisitivo de las remesas en México creció en noviembre 23.89% anual.

En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0226 y un máximo de 1.0375 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2353 y un máximo de 1.2541 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.1036 y un máximo de 21.6033 pesos por euro.

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