El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.43% o 7.7 centavos, cotizando alrededor de 17.84 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.9239 y un mínimo de 17.7663 pesos por dólar. La apreciación se debe a que el dólar estadounidense reanudó sus pérdidas, retrocediendo 0.11% de acuerdo con el índice ponderado, ante la especulación de que la Reserva Federal se prepara para recortar la tasa de interés en la segunda mitad del año.
Hoy, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, repitió que todavía no tiene la confianza suficiente para asegurar que la inflación se está moviendo sostenidamente hacia el objetivo del 2% y que se necesita más información. Sin embargo, señaló que están vigilando el enfriamiento considerable del mercado laboral. El mercado está a la espera de que mañana se publique en Estados Unidos la inflación al consumidor de junio, en donde se espera una desaceleración de 3.3% a 3.1% anual. De confirmarse una menor inflación, el dólar podría seguir perdiendo terreno frente a sus principales cruces.
Por su parte, en México se publicarán las minutas de política monetaria correspondientes al anuncio del 27 de junio. En las minutas será relevante conocer las posturas de los miembros de la Junta de Gobierno sobre la posibilidad de una mayor desaceleración de la inflación, como consecuencia de la debilidad económica.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el peso chileno con 2.11%, el peso colombiano con 1.16%, el shekel israelí con 0.66%, la libra esterlina con 0.48% y el peso mexicano con 0.43%. Las divisas más depreciadas fueron: la corona noruega con 1.21%, el rublo ruso con 1.13%, el dólar neozelandés con 0.72%, la corona checa con 0.35% y el yen japonés con 0.23%. Cabe mencionar que el peso chileno fue la divisa más apreciada, luego que una encuesta del Banco Central de Chile mostró que el mercado espera una tasa de política monetaria de 5.25% al cierre del año, por encima del 4.75% previo. Esto implicaría solamente dos recortes de 25 puntos base a la tasa de interés desde su nivel actual del 5.75%, ante riesgos al alza para la inflación que en junio se ubicó en 4.2%, acelerándose desde el mínimo en el año de 3.7% en marzo.
Hoy se dio a conocer que Estados Unidos implementará un requisito de fundición y vertido en México o Canadá para que las importaciones de artículos de acero originarias de México, estén exentas de aranceles. Además, implementarán una tasa arancelaria del 25% para los artículos de acero que no hayan sido fundidos y vertidos en Norte América (México o Canadá). Por su parte, al aluminio de México que contenga metal fundido o modelado en China, Bielorrusia, Irán o Rusia, tendrá un arancel del 10%. La medida entró en vigor hoy miércoles y se requerirá que los exportadores mexicanos provean más información sobre el origen de sus productos. Asimismo, Estados Unidos seguirá monitoreando si se produce un aumento de las importaciones de artículos de acero provenientes de México y de ser necesario, se instruirá a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que se elimine la exención de aranceles a las importaciones de artículos de acero procedentes de México. De acuerdo con oficiales de Estados Unidos, alrededor del 13% de las importaciones de acero y 6% de las importaciones de aluminio provenientes de México fueron fundidas y vertidas fuera de Norte América.
Durante los primeros cinco meses del 2024, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de fundición de hierro y acero y sus manufacturas, así como aluminio y sus manufacturas, ascendieron en conjunto a 5,564 millones de dólares o 2.67% de las exportaciones totales de México a ese país. Con lo anterior y considerando que alrededor del 13% de las exportaciones a Estados Unidos de acero y 6% de las de aluminio dejarán de estar exentos de aranceles, se verán afectadas cerca del 0.3% de las exportaciones totales de México a Estados Unidos. El comunicado de la Casa Blanca representa además un riesgo para las exportaciones de México, pues no se descarta que todas las exportaciones de acero puedan perder su exención arancelaria, en el escenario que no se dé una supervisión adecuada del origen de los productos y que estas exportaciones hacia Estados Unidos sigan aumentando.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. En Estados Unidos, se observan altas ganancias ante especulación de que la inflación de junio en ese país mostrará una desaceleración, elevado la probabilidad de recortes en la tasa de interés. El Dow Jones registró una ganancia de 1.09%, la mayor para una sesión desde el 31 de mayo, cerrando en su mayor nivel desde el 21 de mayo. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.18%, ligando 7 sesiones consecutivas de ganancias, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 18,655.19. Asimismo, el S&P 500 ganó 1.02%, también ligando 7 sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico de 5,635.39 puntos. Al interior, todos los sectores mostraron ganancias, destacando: tecnologías de la información (+1.63%), materiales (+1.34%), salud (+0.98%), servicios básicos (+0.94%) e industrial (+0.90%). A nivel emisoras, destacó Apple (NASDAQ:AAPL) que ganó 1.74% en la sesión y cerró con una capitalización de mercado de 3.57 billones de dólares, el mayor en registro para cualquier emisora.
En Europa, el STOXX 600 registró un avance de 0.91%, cortando una racha de 3 sesiones a la baja. El DAX alemán mostró una ganancia de 0.94% y el FTSE 100 de Londres ganó 0.66%, cortando una racha de 3 sesiones de pérdidas. En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 1.78%, la mayor ganancia para una sesión desde el 4 de junio, llevando el índice a cerrar en su mayor nivel desde el 6 de junio. Al interior, 30 de las 35 emisoras registraron ganancias, destacando: Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+6.26%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+1.98%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+2.07%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+1.63%), Grupo Aeroportuario del Centro (+5.63%), Grupo Aeroportuario del Sureste (BMV:ASURB) (+2.38%) e Inbursa (BMV:GFINBURO) (+4.71%).
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 82.34 dólares por barril, subiendo 1.14%, debido a una mayor demanda en Estados Unidos. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) publicó que durante la semana que finalizó el 5 de julio, los inventarios de petróleo cayeron en 3.4 millones de barriles a 445.1 millones. Asimismo, los inventarios de gasolina cayeron en 2.0 millones a 229.7 millones. Cabe recordar que la semana previa se celebró el Día de Independencia de Estados Unidos, lo que elevó la demanda por combustibles para transporte. Por su parte, la OPEP publicó su reporte mensual de petróleo, en donde mantuvo sin cambios las expectativas de demanda. De acuerdo con la OPEP la demanda mundial de petróleo aumentará en 2.25 millones de barriles diarios en 2024 y 1.85 millones en 2025.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0811 y un máximo de 1.0830 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2784 y un máximo de 1.2847 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 19.2276 y un máximo de 19.3821 pesos por euro.