El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.57% o 10.3 centavos, cotizando alrededor de 17.84 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.9599 y un mínimo de 17.7859 pesos por dólar. Con lo anterior el peso suma dos sesiones consecutivas de apreciación, acumulando un avance de 2.10% o 38.2 centavos en este periodo. La apreciación del peso se debe a la especulación de que la Reserva Federal será cautelosa y mantendrá la tasa de interés sin cambios el 1 de noviembre. En las minutas de política monetaria de la Fed, destacó que varios participantes comentaron que con la tasa en su nivel terminal o cerca del alcanzarlo, se debe cambiar el enfoque de las decisiones de política monetaria y la comunicación, de “que tanto subirán la tasa” a “cuánto tiempo mantendrán la tasa en un nivel restrictivo”. Asimismo, las minutas destacaron señales recientes de desaceleración en el empleo y crecimiento económico, con riesgos adicionales como la huelga del sector automotriz. Lo anterior genera incertidumbre sobre el futuro de las presiones inflacionarias.
Por otro lado, dos oficiales de la Fed hicieron comentarios que pueden ser considerados menos restrictivos. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, mencionó que están en una posición en donde lo adecuado es observar y agregó que la subida de tasas de interés en el mercado financiero está haciendo parte del trabajo que tendría que hacer la Fed con la tasa objetivo. Por su parte, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que no cree que sea necesario hacer ajustes adicionales a la tasa de interés.
El índice del dólar cerró con un retroceso de 0.05%. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 1.94%, el rand sudafricano con 0.98%, el won surcoreano con 0.81%, el peso mexicano con 0.57%, el florín húngaro con 0.48%, el zloty polaco con 0.45% y el dólar taiwanés con 0.33%. La apreciación del rublo se concentró hacia el cierre de la sesión, luego de que el gobierno impuso controles de capital para evitar que el rublo siga cayendo. El gobierno obligará a los 43 principales exportadores del país a que vendan en el mercado doméstico las divisas que obtuvieron por sus ventas en el exterior. A pesar de la apreciación de hoy, en el año el rublo acumula una depreciación de 32.51% y se ubica como la tercera divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, solo detrás del peso argentino con 97.63% y la lira turca con 48.10%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el shekel israelí con 2.66%, el peso chileno con 1.42%, el sol peruano con 0.60%, la lira turca con 0.51% y la rupia de Indonesia con 0.39%.
El mercado de capitales cerró con ganancias. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró con una ganancia de 0.19%, ligando 4 sesiones consecutivas al alza. El NASDAQ Composite ganó 0.71% en la sesión y el S&P 500 registró una ganancia 0.43%, ligando 4 sesiones consecutivas de avances, algo no visto desde el 30 de agosto. La ganancia fue impulsada por los siguientes sectores: inmobiliario (+2.01%), servicios básicos (+1.63%), servicios de comunicación (+1.07%) y tecnologías de la información (+1.01%). En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.15%, el DAX alemán cerró con una ganancia de 0.24%, mientras que el FTSE 100 perdió 0.11%, debido al sector de energía que cayó 0.73%. En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.11%, en donde solo 2 de los 8 sectores mostraron ganancias: materiales (+1.63%) y financiero (+0.88%).
Por otro lado, en México, el gobierno emitió un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora para impulsar inversiones en el contexto del nearshoring. El decreto presidencial se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación de hoy y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Sobre el decreto destaca: 1) los estímulos fiscales se aplicarán para 10 sectores clave de la economía mexicana, 2) para poder calificar al estímulo, los ingresos provenientes de las exportaciones de los bienes o servicios de los contribuyentes de los 10 sectores elegibles, deberán representar al menos el 50 por ciento de su facturación total en el ejercicio del 2023 y 2024, 3) el estímulo consiste en la deducción inmediata del 56% al 89% de las nuevas inversiones en activo fijo en 2023 y 2024 y 4) se garantiza una deducción adicional equivalente al 25% del incremento en el gasto erogado por concepto de capacitación de trabajadores para los ejercicios fiscales del 2023, 2024 y 2025.
Los estímulos fiscales dados a conocer hoy ayudan a la inversión en México pero existen otros factores que impiden que se aproveche por completo la oportunidad del nearshoring, destacando: 1) problemas de gobernanza y en específico de seguridad pública, estado de derecho y certidumbre respecto a la política económica, 2) controversias comerciales, 3) falta de gasto en infraestructura y 4) incertidumbre sobre la estabilidad de las finanzas públicas durante el último año de la actual administración, debido al mayor costo financiero de la deuda, el creciente déficit presupuestario y el crecimiento del gasto corriente, lo que hará necesaria una reforma fiscal en 2025. Se estima que, si se aprovechara mejor la oportunidad del nearshoring, México podría recibir entre 55 y 60 mil millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, en lugar de los 36 mil millones de dólares que recibió en 2022.
Por otro lado, durante septiembre, la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero mostró una disminución de 20,172.27 millones de pesos o 1.48%. Con esto, en el año al cierre de septiembre, la tenencia de valores por extranjeros mostró una salida de 58,516.61 millones de pesos o 4.19% del total que se tenía al cierre del 2022. Lo anterior se debe en parte a la aversión al riesgo respecto a México tras la publicación del Paquete Económico del 2024, en donde se contempla déficit presupuestario a 4.9% del PIB, el mayor desde 1988.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0583 y un máximo de 1.0635 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2270 y un máximo de 1.2337 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.8947 y un máximo de 19.0466 pesos por euro.