El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.52% o 10.4 centavos, cotizando alrededor de 20.17 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.0055 y un máximo de 20.2278 pesos por dólar, nuevo máximo en el año. Esta es la primera sesión desde el 20 de octubre del 2022, que el tipo de cambio se mantuvo por encima del nivel clave de 20.00 pesos por dólar durante toda la sesión. Esto es señal de que el tipo de cambio se está consolidando en los niveles actuales y aumenta el riesgo de que se registren más presiones al alza en antesala a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre. Con la caída de hoy, el peso suma cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, acumulando una depreciación de 1.82% o 36 centavos en ese periodo.
La depreciación del peso ocurre a la par del incremento de la volatilidad implícita de contratos de opciones a 1 mes, que hoy alcanzó 24.82%, nuevo máximo desde el 14 de abril del 2020. Con esto, en octubre la volatilidad implícita a 1 mes ha subido 9.6 puntos porcentuales, pues el mercado considera muy probable que Donald Trump gane las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Cabe mencionar que, ante el riesgo de mayor volatilidad, se eleva la demanda por coberturas y la compra anticipada de dólares, presionando el tipo de cambio al alza.
En la sesión destacó que el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dijo que prestarán mucha atención a la volatilidad en el mercado cambiario relacionada con las elecciones en Estados Unidos y agregó que se cuenta con los mecanismos para garantizar la operación ordenada del mercado cambiario. Sus comentarios podrían ser un recordatorio al mercado de que la Comisión de Cambios, podría intervenir con el mecanismo de coberturas cambiarias liquidables por diferencias. Actualmente el mecanismo sigue disponible por un total de 30 mil millones de dólares y en el escenario de que la Comisión de Cambios considere que el mercado no está operando de manera eficiente, podrían anunciar nuevas subastas de coberturas. Cabe recordar que la Comisión de Cambios está integrada por el secretario y el subsecretario de Hacienda y otro subsecretario de la dependencia, así como la gobernadora del Banco de México y otros dos miembros de la Junta de Gobierno.
Por la mañana, el tipo de cambio también enfrentó presiones al alza tras la publicación del crecimiento económico de México. En el tercer trimestre, el PIB creció 1.01% trimestral, superando las expectativas del mercado de 0.60% y mostrando una aceleración respecto al crecimiento trimestral promedio de 0.13% en el primer semestre. Con lo anterior, en los primeros 9 meses del 2024 el PIB acumula un crecimiento de 1.4% respecto al mismo periodo del 2023, de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad.
En la sesión, las divisas más depreciadas fueron: el peso chileno con 0.79%, el peso colombiano con 0.66%, el peso mexicano con 0.52%, la libra esterlina con 0.40%, la corona sueca con 0.35%, el florín húngaro con 0.25% y el peso argentino con 0.09%. Las divisas más apreciadas fueron: el rublo ruso con 0.47%, el won surcoreano con 0.46%, la rupia de Indonesia con 0.38%, la corona danesa con 0.37%, el shekel israelí con 0.36% y el euro con 0.35%. El dólar cerró la sesión con un retroceso de 0.14% de acuerdo con el índice ponderado.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global. Las pérdidas se deben a las publicaciones de datos económicos positivos en Estados Unidos, destacando un crecimiento sólido del PIB del tercer trimestre y una creación de empleo, según la encuesta ADP muy por encima de lo esperado por el mercado. Estos indicadores alimentan la especulación de que la Reserva Federal será cuidadosa para seguir recortando la tasa de interés. El Dow Jones registró una pérdida de 0.22%, cayendo en 7 de las últimas 8 sesiones. El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.56%, cortando una racha de 4 sesiones de ganancias. Por su parte, el S&P 500 perdió 0.33% en la sesión. Al interior, destacan las pérdidas de los sectores de: tecnologías de la información (-1.34%) y consumo básico (-0.26%).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 1.25% en la sesión, la mayor desde el 20 de septiembre, llevando al índice a cerrar en su menor nivel desde el 11 de septiembre. El DAX alemán mostró una caída de 1.13%, la mayor pérdida desde el 20 de septiembre. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres perdió 0.73%, llevando al índice a cerrar en su menor nivel desde el 8 de agosto. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.56%, cerrando en su menor nivel desde el 1 de noviembre del 2023. Al interior, destacan las pérdidas de los sectores: América Móvil (BMV:AMXB) (-1.54%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.01%), Grupo Aeroportuario del Sureste (BMV:ASURB) (-2.76%), Walmex (BMV:WALMEX) (-1.31%), Arca Continental (ETR:CONG) (-2.71%) y Banorte (BMV:GFNORTEO) (-0.82%).
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 2,786.73 dólares por onza, ganando 0.43% y tocó un nuevo máximo histórico de 2,790.02 dólares por onza. Las presiones al alza se deben a un aumento en la aversión al riesgo en Estados Unidos, pues el mercado se mantiene a la espera de las elecciones del 5 de noviembre. El mercado también se mantiene a la espera de la publicación del índice de precios del consumo personal (PCE deflator) mañana jueves, el dato preferido por la Reserva Federal para observar la inflación.
Finalmente, el petróleo cerró la sesión ganando 2.62%, cotizando en 68.97 dólares por barril debido a:
1. La publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), pues se observó que la semana previa, los inventarios de petróleo estadounidense cayeron en 515 mil barriles a 425.5 millones. Los inventarios de gasolina cayeron en 2.7 millones, los de destilados en 976 mil y los de queroseno en 321 mil barriles.
2. La posibilidad de que la OPEP+ pueda retrasar el aumento planificado de la producción de petróleo de diciembre del 2024 a enero del 2025. El grupo tiene previsto aumentar la producción en 180 mil barriles diarios.
En México, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, destacó que el próximo miércoles 6 de noviembre se presentará el Plan Nacional de Energía para electricidad y el miércoles 13 se presentará el plan para PEMEX. Agregó que están trabajando en las leyes secundarias que van a ayudar a fortalecer a PEMEX y la CFE, y reiteró que habrá espacio para la inversión privada, lo que quedará establecido en las leyes secundarias.
Por su parte, en la Cámara de Diputados ha iniciado la discusión del dictamen para prohibir juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, se espera que hoy termine la discusión y sea aprobada por el pleno. La aprobación de esta reforma elevaría la aversión al riesgo sobre México, pues atenta contra la separación de Poderes en favor del Ejecutivo y del Legislativo, deteriorando el perfil institucional del país.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0808 y un máximo de 1.0871 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2937 y un máximo de 1.3043 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.6840 y un máximo de 21.8989 pesos por euro.