El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 17.18 pesos por dólar, con una depreciación de 0.42% o 7.2 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.2106 y un mínimo de 17.0340 pesos por dólar, no visto desde el 20 de septiembre. El peso es la divisa más depreciada en la sesión, lo que se debió a los comentarios del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, quien en una entrevista mencionó que podrían recortar una o dos veces la tasa de interés en los primeros meses del 2024. Esto implica que se reducirá el diferencial con la tasa de interés de la Reserva Federal, disminuyendo el atractivo de invertir en México. El mercado espera que la Reserva Federal inicie los rectores a su tasa de interés entre mayo y junio del 2024.
A pesar de la depreciación del peso, el dólar perdió fuerza frente a la mayoría de sus principales cruces, cayendo 0.13% de acuerdo con el índice ponderado. Lo anterior se debe a que el mercado interpretó como débiles los datos de las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos en octubre, que se ubicaron en 679 mil, con una caída mensual de 5.6%, ubicándose por debajo de la expectativa del mercado que esperaba una caída de 4.82%. Cabe mencionar que es la cuarta caída a tasa mensual en lo que va del año.
La disminución mensual de las ventas de viviendas nuevas se debe al aumento considerable de la tasa hipotecaria a 30 años, que alcanzó en la tercera semana de octubre un máximo de 7.90%. Como consecuencia de la alta tasa de interés, se han generado distorsiones en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. El precio medio de las viviendas nuevas mostró una caída de 17.6% a tasa anual, siendo la mayor caída en registro, desde el inicio de la serie en 1963.
Por otro lado, de acuerdo con Adobe (NASDAQ:ADBE) Analytics, el Black Friday generó 9.80 mil millones de dólares en ventas en Estados Unidos, siendo un nuevo récord, 7.5% más que hace un año. Asimismo, los datos sugieren que 79 millones de dólares de las ventas provinieron de consumidores que optaron por el método de pago flexible (Buy Now, Pay Later), 47% más que el año pasado, que implica un mayor endeudamiento de los consumidores.
Entre los principales cruces del dólar, la mayoría de las divisas ganaron terreno, siendo las más apreciadas hoy: el peso colombiano con 1.58%, el shekel israelí con 1.01%, la corona noruega con 0.86%, el zloty polaco con 0.80%, el rand sudafricano con 0.64% y la corona checa con 0.62%. Por el contrario, las más depreciadas fueron: el peso mexicano con 0.42%, el peso argentino con 0.40%, el peso chileno con 0.36%, la lira turca con 0.16% y el yuan chino con 0.05%.
En la semana comprendida entre el miércoles 15 y el martes 21 de noviembre, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 15,549 contratos, ubicándose en 58,931 contratos, cada uno de 500 mil pesos. Este es el mayor nivel de apuestas netas a favor del peso desde el 3 de octubre y el mayor incremento semanal desde el 20 de junio. Con lo anterior, las posiciones netas a favor del peso suman tres semanas consecutivas de incrementos por un total de 27,634 contratos, lo que es consistente con la apreciación del peso durante noviembre de 4.77%.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global en una sesión donde aún no regresa por completo la liquidez. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la sesión con una pérdida de 0.16%, mientras que el NASDAQ Composite registró una ligera pérdida de 0.07%. Por su parte, el S&P 500 cerró con una pérdida de 0.20%, cortando una racha de 2 sesiones consecutivas de ganancias. Al interior, destacan las pérdidas en los sectores: salud (-0.64%), industrial (-0.58%), servicios de comunicación (-0.47%) y energía (-0.40%).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.34%, cortando una racha de 3 sesiones consecutivas de ganancias. El DAX alemán cerró con una pérdida de 0.39%, después de que en la sesión del viernes cerrará en su mayor nivel desde el 1 de agosto de este año. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido registró una pérdida de 0.37%, la más profunda desde el 16 de noviembre.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 1.27%, siendo la más profunda desde el 5 de octubre de este año. Al interior, destacan las pérdidas: materiales (-2.65%), salud (-2.17%), consumo básico (-1.76%) y financiero (-1.18%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0925 y un máximo de 1.0959 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2591 y un máximo de 1.2644 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6536 y un máximo de 18.8282 pesos por euro.