El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 18.76 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.72% o 13.4 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.5760 y un máximo de 18.8188 pesos por dólar, nivel no visto desde el 13 de junio. El peso fue la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar y acumula seis sesiones consecutivas de pérdidas, con una depreciación en ese periodo de 4.58% u 82 centavos.
Las presiones al alza para el tipo de cambio se debieron a la publicación del PIB de México que creció a una tasa trimestral de 0.22% en el segundo trimestre del 2024. A tasa anual el PIB creció 1.09%, siendo la menor tasa desde el primer trimestre del 2021. La desaceleración es notoria, lo que elevó la especulación en contra del peso, presionando al alza al tipo de cambio durante la sesión. Con esto, Grupo Financiero BASE ajusta su estimación de crecimiento para el 2024 desde 1.6% a 1.3%. Asimismo, BASE estima que el crecimiento del PIB siga desacelerándose en el 2025 a un crecimiento de 0.8%.
La depreciación del peso también se debe en parte al yen japonés que hoy se apreció 0.81%, cotizando en 152.77 yenes por dólar. El mercado está a la espera del anuncio de política monetaria del Banco de Japón programado para hoy por la noche. El yen se fortalece ante la expectativa de que el Banco de Japón podría subir su tasa de interés o adoptar un lenguaje más restrictivo lo que de confirmarse, podría presionar el tipo de cambio al alza hacia 19.00 pesos por dólar.
En el mercado cambiario las divisas mostraron resultados mixtos, pues el dólar estadounidense cerró la sesión con pocos cambios, avanzando 0.04%, de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas en la sesión fueron: el peso mexicano con 0.72%, el florín húngaro con 0.68%, el peso colombiano con 0.47%, el shekel israelí con 0.31%, la libra esterlina con 0.22%, la corona checa con 0.18%, el dólar australiano con 0.15% y la rupia de Indonesia con 0.12% Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el yen japonés con 0.81%, el rand sudafricano con 0.67%, la corona sueca con 0.51%, el dólar neozelandés con 0.44%, el rublo ruso con 0.41% y la corona noruega con 0.34%.
Asimismo, los mercados se mantienen a la espera de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal mañana miércoles 31 de julio y el del Banco de Inglaterra el 1 de agosto.
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 75.16 dólares por barril, perdiendo 0.86%, tocando un mínimo de 74.59 dólares no visto desde el 6 de junio. Las presiones a la baja se debieron al riesgo de una menor demanda de China, país cuyo crecimiento económico sigue desacelerándose. China es el segundo mayor consumidor de petróleo a nivel global y el principal importador, por lo que la desaceleración en su economía impacta negativamente la demanda. Cabe recordar que durante el overnight el Partido Comunista de China se comprometió a enfocar sus políticas económicas para beneficiar y promover el gasto de las personas. Sin embargo, no dieron detalles adicionales, por lo que el anuncio no causó movimientos al alza para el precio de los commodities.
El mercado se mantendrá atento a la reunión de monitoreo de la OPEP y sus aliados programada para el jueves, pues no se sabe si el grupo seguirá con el calendario programado de incrementos a la producción a partir de septiembre.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. El mercado se muestra cauteloso debido a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal programada para mañana, en donde los comentarios por parte de Jerome Powell, presidente de la Fed, serán importantes para saber el rumbo de la tasa hacia el cierre del año. Tras el cierre, destacaron las publicaciones de los reportes de Microsoft (NASDAQ:MSFT), que mostró una ganancia por acción ajustada de 2.95 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 2.94 dólares. No obstante, las ganancias netas se ubicaron en 22.036 mil millones, ubicándose por debajo de lo esperado por el mercado y llevando a la emisora caer más de 7% después del cierre. Es importante recordar que Microsoft es la segunda emisora con mayor capitalización de mercado a nivel global. Por su parte, Advance Micro Devices (NASDAQ:AMD) AMD mostró una ganancia por acción de 0.16 dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 0.24 dólares.
En cuanto a los índices, el Dow Jones registró una ganancia de 0.50%. Por otro lado, el Nasdaq Composite registró una pérdida de 1.28%, cerrando en su menor nivel desde el 7 de junio. Por su parte, el S&P 500 mostró una caída de 0.50%. Al interior, solo 4 sectores registraron pérdidas: tecnologías de la información (-2.20%), consumo básico (-0.66%), consumo discrecional (-0.55%) y materiales (-0.36%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.45%, el DAX alemán mostró un avance de 0.49%, mientras que el FTSE 100 de Londres cayó 0.22%, cortando una racha de 3 sesiones de ganancias. En México, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.36%, ligando 6 sesiones de pérdidas por primera vez desde el 4 de enero de este año y cerrando en su menor nivel desde el 2 de julio. Al interior, destacaron las pérdidas de las emisoras: Bimbo (BMV:BIMBOA) (-5.25%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-1.09%), Walmex (BMV:WALMEX) (-0.81%), América Móvil (BMV:AMXB) (-0.51%) y Banco del Bajío (-2.42%).
En México, se publicaron los resultados de la subasta de valores gubernamentales de hoy martes 30 de julio del 2024 en donde se observa un aumento en las tasas de algunos bonos gubernamentales de menor plazo, lo que indica que el mercado podría estar esperando que el Banco de México será más cauteloso para bajar la tasa de interés. Las tasas que se elevaron fueron: 1) la subasta de CETES a 28 días mostró una tasa de rendimiento de 10.97%, subiendo 10 puntos base con respecto a la semana previa, 2) los CETES a 91 días mostraron una tasa de rendimiento de 11.13%, subiendo 4 puntos base con respecto a la semana previa y 3) los CETES a 679 días tuvieron una tasa de rendimiento de 11.29%, subiendo 10 puntos base con respecto a la subasta anterior de este instrumento (16 de julio del 2024).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0798 y un máximo de 1.0836 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2820 y un máximo de 1.2866 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.1084 y un máximo de 20.3494 pesos por euro.