El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 20.56 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 1.08% o 21.9 centavos, tocando un mínimo de 20.3390 y un máximo de 20.6983 pesos por dólar. El dólar estadounidense sigue fortaleciéndose ante un aumento en la aversión al riesgo con la victoria de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues se espera que imponga una política migratoria estricta, reduzca impuestos e implemente aranceles comerciales.
La mayoría de los principales cruces frente al dólar pierden terreno siendo las más depreciadas hoy: el rublo ruso con 2.06%, el peso colombiano con 2.03%, el peso mexicano con 1.08%, la libra esterlina con 0.92%, el rand sudafricano con 0.91%, la rupia de Indonesia con 0.63%, el ringgit de Malasia con 0.63% y el yen japonés con 0.58%. Por el contrario, la única divisa apreciada en la sesión fue el peso argentino con 0.04%.
Cabe destacar que el peso mexicano es una de las divisas más vulnerables actualmente, ya que las medidas de la administración de Trump pueden tener un impacto directo en la economía mexicana. Además, la mayor parte de los movimientos del tipo de cambio peso-dólar se deben a cambios en portafolios de inversión, que son sensibles a los cambios en las expectativas y a la especulación.
Cabe recordar que Trump ha amenazado con implementar restricciones a la inmigración, hacer deportaciones masivas e invocar la Ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act), mientras que planea imponer aranceles del 100% al 200% a los autos chinos fabricados en México. Finalmente, se espera una dura revisión del T-MEC en 2026.
En el transcurso de la sesión, el presidente electo Donald Trump eligió a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, lo que eleva el riesgo de una política migratoria agresiva. Como candidata a la Cámara de Representantes en 2010, Noem junto con otros legisladores republicanos del Senado, intentó frustrar una demanda de la administración de Obama que impugnaba una ley de inmigración de Arizona. Adicionalmente intentó que se castigara a las “ciudades santuario” que protegieron a los inmigrantes indocumentados durante el primer mandato de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional es responsable de los desastres naturales, la ciberseguridad, la seguridad del transporte y la aplicación de las leyes de inmigración.
Por su parte, el Primer Ministro de Ontario Canadá, Doug Ford (NYSE:F), propuso que su país negocie un acuerdo comercial solo con Estados Unidos, a menos que México se apegue a la política comercial que ambos países tienen con China. Cabe recordar que en agosto Canadá anunció que aplicaría un arancel del 100% a los coches eléctricos de China, así como un arancel del 25% al acero y aluminio de ese país. De acuerdo con Doug Ford, México es "la puerta trasera" por donde entran productos de China a Canadá y a Estados Unidos y aunque está de acuerdo con tener un acuerdo comercial bilateral entre México y Canadá, piensa que los bienes mexicanos le están quitando valor a los bienes canadienses. Los comentarios de Ford indican que Canadá podría estarse preparando para el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y podría adoptar una postura más agresiva contra México, en comparación a cuando se renegoció el TLCAN en el primer mandato de Trump.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, cortando un rally de 4 sesiones consecutivas en donde los índices de Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo histórico. El Dow Jones registró una pérdida de 0.86%, mientras que el Nasdaq Composite mostró una caída de 0.09%, cortando una racha de 5 sesiones de ganancias. Por su parte, el S&P 500 perdió en la sesión 0.29%, luego de haber mostrado 5 sesiones consecutivas de ganancias. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: materiales (-1.57%), salud (-1.34%), inmobiliario (-1.29%), servicios básicos (-1.13%) y consumo discrecional (-1.10%).
En Europa, se observaron fuertes pérdidas debido al nerviosismo en el mercado sobre las políticas de aranceles que pudiera implementar Donald Trump en su mandato. El STOXX 600 registró una pérdida de 1.98%, la mayor pérdida desde el 5 de agosto. El DAX alemán mostró una caída de 2.13%, la más profunda desde el 2 de agosto de este año, llevando al índice a cerrar en su menor nivel desde el 3 de octubre. Por su parte, el FTSE 100 de Londres perdió 1.22%, la mayor pérdida desde el 8 de octubre, cerrando en su menor nivel desde el 5 de agosto. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.69%, ligando 3 sesiones de caídas. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-2.34%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (-1.76%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (-1.58%), Bimbo (BMV:BIMBOA) (-3.22%) e Industrias Peñoles (BMV:PEOLES) (-5.48%).
Hoy en su conferencia de prensa, ante los cuestionamientos sobre los nombramientos que ha hecho Trump, Claudia Sheinbaum mencionó que su gobierno está reforzando los consulados y que siempre van a defender a nacionales mexicanos. Asimismo, destacó que están trabajando para que pueda haber una reunión entre el gabinete de transición de Trump y las autoridades mexicanas. Sheimbaun destacó que espera que no haya afectaciones a las remesas y se están preparando para tener reuniones previas y están trabajando en los temas de migración, seguridad y la relación económica.
Por su parte, en medios se dio a conocer que la agencia calificadora S&P declaró que las políticas proteccionistas de Trump, en conjunto con la revisión del T-MEC en 2026 son los principales nuevos riesgos económicos para México. A la par, Joydeep Mukherji, director de calificaciones soberanas, dejó entrever que, si las finanzas públicas de México no mejoran, es decir, se mantiene al alto déficit, la agencia podría recortar la calificación crediticia de la deuda soberana que actualmente está en BBB. Además, Mukheri declaró que el manejo de la situación política del país es otro factor que podría influir en la calificación crediticia de México. Es importante recordar que Sheinbaum ha iniciado su gobierno en medio de la aprobación de reformas polémicas como la reforma al Poder Judicial, incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA y la inminente aprobación de la reforma que busca desaparecer órganos autónomos. Todo lo anterior deteriora el marco institucional de México y la división de poderes, siendo un importante factor de riesgo para la calificación crediticia del país.
Finalmente, la presidenta, Claudia Sheinbaum, firmó la renovación del acuerdo con la iniciativa privada para reducir los precios máximos de la canasta básica de 24 productos. Este acuerdo, conocido como Pacic II, no se espera tenga impacto sobre el desempeño de la inflación.
Finalmente, mañana miércoles 13 de noviembre se publica la inflación de Estados Unidos correspondiente a octubre. Se espera en una tasa anual de 2.6%, acelerándose desde 2.4% en septiembre. Si la inflación se ubica por encima de dicho nivel, se generaría especulación que la Reserva Federal no recortará la tasa de interés en el último anuncio del año, lo cual fortalecería aún más al dólar.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0595, su menor nivel desde el 2 de noviembre del 2023, y un máximo de 1.0663 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2719 y un máximo de 1.2874 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.6211 y un máximo de 21.9667 pesos por euro.