El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 20.67 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 2.03% o 41.1 centavos, tocando un mínimo de 20.3284 y un máximo de 20.7500 pesos por dólar. El peso fue la divisa más depreciada entre los principales cruces frente al dólar y recortó prácticamente las ganancias de la semana previa, en donde se apreció 2.49%.
La depreciación del peso se debió a un regreso en la incertidumbre en los mercados financieros globales debido a:
1. La amenaza arancelaria de Estados Unidos, después del incidente con Colombia, en el que quedó claro que Trump utilizará el comercio para conseguir otros objetivos.
2. La posibilidad de que el mercado de inteligencia artificial esté en una burbuja por su sobrevaloración. La preocupación surgió por el startup chino DeepSeek que publicó un modelo de inteligencia artificial más barato. Lo anterior llevó a que los mercados de capitales cerraran la sesión con pérdidas y arrastraran a la baja al resto del mercado financiero.
Además, esta semana habrá anuncio de política monetaria de la Reserva Federal y se espera haya una pausa en el ciclo de recortes a la tasa de interés. Por el contrario, para México se espera que continúen los recortes, los cuales podrían ser inclusive de una mayor magnitud, de acuerdo al Informe Monetario del Banco de México. Con esto, el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos disminuirá, desincentivando la entrada de inversión de cartera al país.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las pérdidas se deben principalmente al sector tecnológico, por la preocupación de que el sector de inteligencia artificial esté en una burbuja que pueda estallar pronto. El Nasdaq Composite registró una pérdida de 3.07%, la mayor desde el 18 de diciembre. El S&P 500 mostró una caída de 1.46%, la más profunda desde el 18 de diciembre y ligando 2 sesiones de pérdidas, algo que no había ocurrido en el año. Al interior, se observaron resultados mixtos, resaltando las pérdidas de los sectores: tecnologías de la información (-5.58%), servicios básicos (-2.33%) e industrial (-1.32%). A nivel emisoras, resaltaron las pérdidas de las emisoras del subsector de semiconductores: Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-16.97%), Broadcomm (-17.40%) y AMD (NASDAQ:AMD) (-6.37%). La pérdida de Nvidia llevó a la emisora a perder 589 mil millones de capitalización de mercado en la sesión, siendo la mayor pérdida en registro para cualquier emisora. Por otro lado, el Dow Jones mostró una ganancia de 0.65% en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registró una ligera pérdida de 0.07%, ligando 2 sesiones a la baja. El DAX alemán mostró una caída de 0.53%, también hilando 2 sesiones a la baja y siendo la mayor pérdida desde el 3 de enero. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres registró una ligera ganancia de 0.02%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.64%, ligando 6 sesiones al alza, algo que no ocurría desde el 11 al 19 de septiembre del año pasado. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: América Móvil (BMV:AMXB) (+1.67%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+1.58%), Arca Continental (ETR:CONG) (+2.94%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+0.98%) y Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa (+3.94%).
En el mercado cambiario, la mayoría de los principales cruces frente al dólar perdieron terreno ante el fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.11%, siendo las divisas más depreciadas: el peso mexicano con 2.03%, el rand sudafricano con 1.76%, el shekel israelí con 1.02%, el sol peruano con 0.61% y el peso chileno con 0.55%. Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el yen japonés con 0.90%, el rublo ruso con 0.60%, el franco suizo con 0.44%, el real brasileño con 0.17% y la libra esterlina con 0.09%.
En el mercado de commodities, los precios también fueron afectados por la publicación de indicadores económicos débiles de China: el cobre perdió 2.01% y cerró la sesión cotizando en 8,972.06 dólares por tonelada métrica, mientras que el WTI perdió 2.17% y cerró cotizando en 73.04 dólares por barril.
El miércoles será relevante la publicación de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde se espera que mantenga la tasa de interés sin cambios en un rango entre 4.25% y 4.50%. Por su parte, el jueves será la publicación del PIB de México, el cual se espera que haya crecido en 2024 en 1.4%, desacelerándose desde el crecimiento de 3.3% en 2023. Para Estados Unidos se espera que el PIB muestre un crecimiento de 2.78% en 2024, desacelerándose desde el 2.89% del 2023. Finalmente se espera que el PIB de la Eurozona haya crecido 0.9% en 2024 acelerándose desde 0.4% en 2023.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0454 y un máximo de 1.0533 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2426 y un máximo de 1.2523 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.2867 y un máximo de 21.7586 pesos por euro.