Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.25% o 4.9 centavos, cotizando alrededor de 19.35 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.3393 y un máximo de 19.4096 pesos por dólar. La apreciación moderada del peso se debe a un incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros globales, debido a que en China el gobierno eliminó los requisitos de cuarentena para viajeros entrantes. La flexibilización de la política de cero covid en China favorece el crecimiento económico, no solamente de China sino del mundo. Además, reduce el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Cabe recordar que China al ser la segunda mayor economía a nivel global, es un motor manufacturero y un demandante clave de materias primas.
En el mercado de materias primas se registran ganancias, con el petróleo WTI avanzando 0.47% y cotizando en 79.94 dólares por barril, tocando un máximo de 81.06 dólares, nivel no visto desde el 5 de diciembre. Por su parte, el precio del gas natural en Estados Unidos avanza 3.66% y entre los metales industriales, el cobre avanza 0.51%, el aluminio 0.93% y el acero 0.50%. Cabe mencionar que la Bolsa de Metales de Londres sigue cerrada por segundo día consecutivo, debido al Boxing Day y reanudará operaciones hasta el miércoles. Lo mismo sucede para el mercado de capitales de Reino Unido que sigue cerrado hoy.
En el mercado de capitales se registran ganancias en la sesión europea. El CAC 40 de Francia avanza 0.99% y el DAX de Alemania 0.69%. En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos muestran ganancias, con el S&P 500 avanzando 0.45% y el Nasdaq 0.21%. Es importante recordar que los mercados seguirán mostrando una liquidez reducida durante la semana por las festividades decembrinas. Como referencia, las operaciones en el mercado de Alemania se ubican 66.71% por debajo del promedio de los últimos 30 días, mientras que en Francia el volumen es 64.16% inferior.
Entre los principales cruces del dólar, las divisas más apreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.48%, la corona sueca con 0.27%, el dólar canadiense con 0.27%, el peso mexicano con 0.26%, el franco suizo con 0.16% y el dólar de Singapur con 0.13%. Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 2.49%, el rand sudafricano con 1.37%, el real brasileño con 1.05%, el zloty polaco con 0.67% y el florín húngaro con 0.54%. Entre divisas relevantes, el euro se deprecia 0.15% cotizando alrededor de 1.0621 dólares por euro, mientras que la libra se deprecia 0.31% cotizando en 1.2025 dólares por libra.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicaron las cifras preliminares de la balanza comercial de bienes de noviembre, mostrando un déficit de 83.3 mil millones de dólares, con una disminución mensual de 15.6%, luego de dos meses de incrementos. Lo anterior es debido a que las importaciones mostraron una contracción mensual de 7.6% y las exportaciones cayeron 3.1%. El resultado preliminar de noviembre muestra caídas en las seis categorías de importaciones, destacando: bienes de consumo (-13.0%), vehículos (-8.9%) y suministros industriales (-6.0%). En términos anuales, las exportaciones crecieron 8.5% y las importaciones cayeron 0.2%. Estas cifras tienden a mostrar revisiones significativas, las cuales serán publicadas el 5 de enero, junto con los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.30 y 19.40 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 6.7 puntos base, ubicándose en 3.82%, ante una menor demanda por activos libres de riesgo. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 2.6 puntos base, ubicándose en 8.94%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.99% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.4807 a 1 mes, 20.0352 a 6 meses y 20.6882 pesos por dólar a un año.