A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano borra las pérdidas asentadas durante la madrugada y consigue operar en terreno positivo frente al dólar. Se posiciona en el tercer lugar dentro de las monedas de países emergentes más apreciadas. La divisa mexicana se vio favorecida por el notable crecimiento de las exportaciones en septiembre, que refleja que los ingresos de dólares al país se mantienen boyantes. Mientras que el dólar, medido a través del índice DXY, acentúa sus ganancias momentos después de la publicación del PIB del 3T-22, que superó las previsiones del mercado de un aumento del 2.3%. La economía estadounidense creció 2.6% a tasa trimestral anualizada en dicho periodo, recuperándose de una contracción en la primera mitad del año, en la que la actividad económica disminuyó 0.6% en el 2T-22 y 1.6% en el 1T-22. El repunte reflejó principalmente una menor caída de la inversión privada en inventario, una aceleración en la inversión fija no residencial y un repunte en el gasto del gobierno federal, que fueron parcialmente compensados por una reducción mayor de la inversión fija residencial y una desaceleración en el gasto del consumidor. Por su parte, el euro presentó una reacción limitada a la decisión del BCE de incrementar sus tasas de interés objetivo debido a que la medida estaba ampliamente descontada por los mercados.
USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $19.94 unidades, con una depreciación de 0.30% (5.93 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $19.94 y un máximo en $20.04 unidades. Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre $19.85 y $20.02 pesos por dólar, considerando niveles de soporte en $19.80 y de resistencia en $20.07 pesos por dólar.
• La tasa de desempleo bajó a 3.34% en septiembre, desde el 4.18% del mismo mes del año pasado, con lo que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado de 3.50%. Ajustada por estacionalidad, bajó al 3.14%, desde el 3.26% de agosto.
• En septiembre se registró un déficit comercial de $895 millones de dólares (mdd). El valor de las exportaciones de mercancías fue de $52,338 millones de dólares, que implica un crecimiento de 25.4% a/a y 5.0% m/m. El de las importaciones fue de $ 53,233 (+20.8% a/a y -0.7% m/m).
EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.008 unidades, con una apreciación de 1.18% (1.18 centavos). Durante la sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en $1.003 y un máximo de $1.009 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $0.997 y $1.010 dólares por euro, considerando niveles de soporte en $0.996 y de resistencia en $1.011 unidades.
• Como era ampliamente esperado, el BCE elevó sus tasas de interés objetivo en 75 pb en su reunión de octubre, luego de un movimiento similar en septiembre, con lo que llevó los costos de endeudamiento al nivel más alto desde principios de 2009, mientras el banco central lucha contra la alta inflación y una recesión inminente. La tasa de referencia se sitúa ahora en el 2.0%.
Índice DXY
• Los futuros del crudo WTI cotizaron por encima de los $88 dólares por barril, después de ganar alrededor del 4% en las dos sesiones anteriores, luego de que EE.UU. exportó una cantidad récord de crudo y combustible la semana pasada, con envíos totales de petróleo que alcanzaron los 11.4 millones de barriles por día, a pesar de que los inventarios de combustible alcanzaron mínimos, lo que se sumó a las preocupaciones sobre la escasez de la oferta. Una fuerte caída del dólar también apoyó los precios del petróleo, ya que hace que las materias primas cotizadas en dólares sean menos costosas para los compradores que tienen otras monedas. Además, los inversionistas se prepararon para un importante recorte de producción por parte de la OPEP+ en noviembre, así como para la prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo ruso, que entrará en vigor en diciembre.
