El S&P 500 registró un incremento de +1.7%, colocándose en los 5,714 puntos y alcanzando su máximo histórico número 39 del año. Este movimiento borró las pérdidas del mes, mientras que el acumulado de 2024 ascendió a +19.8%.
El optimismo de la jornada estuvo impulsado por las reacciones posteriores al recorte de 50 puntos base que la Reserva Federal anunció la jornada anterior. Cabe señalar que, en esta misma decisión, el banco central revisó a la baja sus proyecciones para la tasa de referencia, sugiriendo dos recortes adicionales de 25 puntos base en las reuniones de noviembre y diciembre.
En este contexto, 8 de los 11 sectores que componen el S&P 500 finalizaron la jornada con repuntes. Tecnología (+3.1%) es el sector que más se benefició en la sesión, conducido por Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT), las empresas con mayor peso de todo el índice, lo que permitió al sector borrar las pérdidas que había acumulado durante septiembre. Comunicación (+1.9%) cerró el día en terreno positivo, apoyado en Google y Meta Platforms, quienes lograron extender su racha alcista a seis y cinco jornadas, respectivamente. Consumo Discrecional (+2.2%) se apegó al buen desempeño de Amazon (NASDAQ:AMZN), quien aprovechó el optimismo que generó el anuncio de sus nuevos agentes de inteligencia artificial, así como por el movimiento de Tesla (NASDAQ:TSLA), que permitió a la acción registrar un avance mensual de +13.9%. Energía (+1.2%) mantuvo el buen desempeño de las últimas seis sesiones, conducida en esta ocasión por Exxon (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX), quienes acompañaron la subida en el precio del petróleo. Por el contrario, Servicios Públicos (-0.6%) presentó minusvalías, afectado por NextEra y American Electric Power, ante los movimientos alcistas en las tasas estadounidenses de largo plazo.
El Nasdaq 100 y el Dow Jones se sumaron a la tendencia positiva de los mercados, registrando avances de +2.6% y +1.3%, respectivamente. Por su parte, el Russell 2000, índice enfocado en medir a las empresas de baja capitalización de mercado, tuvo un repunte de +1.9%.
Mañana, antes del inicio de operaciones, los mercados estarán atentos a las reacciones que deje la decisión de política monetaria del Banco Central de Japón, que se dará a conocer hoy por la noche. El consenso de economistas prevé que el organismo no modifique el nivel de su tasa de referencia. Asimismo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, sostendrá una participación pública.
Por el lado corporativo, los inversionistas se mantienen pendientes del rebalanceo del S&P 500, el cual se llevará a cabo durante la jornada de mañana, donde se integrarán Palantir (PLTR), Dell (DELL) y Erie Insurance (ERIE).
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC se unió al tono positivo de sus pares americanos, avanzando +0.6% y alcanzando su sexta jornada consecutiva al alza para ubicarse en las 52,918 unidades. Con este movimiento, la pérdida acumulada de 2024 se redujo a -7.8%.
Por su parte, el peso mexicano se mantuvo lateral durante la jornada para cerrar en 19.28 pesos por dólar. La moneda nacional operó en un rango de 19.14 a 19.40 pesos por dólar. De esta manera, la depreciación del peso frente al dólar estadounidense en el año se mantiene en 13.8%.
Noticias Globales
MSFT – Microsoft. Cerró una alianza con Anduril, una startup de tecnología de defensa, para mejorar el rendimiento de sus lentes de seguridad. Estos lentes se basarán en prototipos de realidad virtual y se espera que tengan características como visión nocturna y recepción de alertas, entre otras. El ejército estadounidense podría hacer un pedido inicial de 121,000 unidades si cumplen con las especificaciones estipuladas.
META – Meta Platforms. Junto a otras empresas, advirtió que la Unión Europea podría no aprovechar plenamente los beneficios de la inteligencia artificial (IA) debido a sus regulaciones tecnológicas. En una carta abierta, señalaron que Europa corre el riesgo de quedarse atrás en la era de la IA si no armoniza sus reglas y moderniza su interpretación de la ley de protección de datos.
GOOGL – Alphabet (NASDAQ:GOOGL). YouTube avanzará en la atracción de nuevos clientes para compras en línea en Asia a través de su alianza con Shopee. Esta popular plataforma expandirá las compras enlazadas a YouTube en Indonesia con la adición de 280 millones de potenciales clientes. Con esto, los creadores podrán promover y enlazar productos desde sus diferentes contenidos.
AMZN – Amazon. Lanzará un asistente virtual con inteligencia artificial que ayudará a comerciantes digitales a manejar sus negocios. El proyecto Amelia podrá ayudar a los comerciantes con tareas relacionadas y será capaz de contestar dudas. Por el momento, Amelia se encuentra en fase de prueba y se espera que sea lanzada en Estados Unidos en los próximos meses. Con esto, Amazon espera resolver muchas inquietudes de sus comerciantes y simplificar diversas tareas de su día a día.
WMT – Walmart (NYSE:WMT). Sus clientes podrán pagar directamente desde sus cuentas bancarias sin tener que pasar por intermediarios de otros medios de pago. De esta forma, tanto consumidores como comerciantes podrán evitar las comisiones de estas empresas, mientras la transacción se liquida al instante. En el pasado, los usuarios que utilizaban Walmart Pay no recibían la liquidación de los pagos hasta 3 días después, aumentando los plazos de cobro de los comerciantes.
SBUX – Starbucks (NASDAQ:SBUX). A través de su operador Zamp, espera aumentar el número de tiendas en Brasil de 128 a 1,000 en los próximos años. Si bien la marca sigue siendo relativamente pequeña en el país, Zamp comenzará con una expansión agresiva en 2 años y se concentrará en ciudades grandes y aeropuertos. Con esto, se probarán formatos y tamaños de tiendas para coincidir con las preferencias del consumidor local. Zamp adquirió en junio las licencias de Starbucks en Brasil por 22 mdd.
Cambios en Favoritas Globales. El modelo ha recomendado realizar un ajuste temporal, reemplazando las posiciones del S&P 500 (SPY) para intercambiarlas por un instrumento que replique el comportamiento del Treasury a 1 año (SHV). Asimismo, Eli Lilly (NYSE:LLY) se incorporará a la cartera, ya que tanto nuestros pronósticos como los del consenso de analistas consideran atractiva la valuación de la empresa. Con estos cambios, las Favoritas Globales tendrán exposición a 11 acciones en directo y 4 posiciones en el Treasury a 1 año (SHV).
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