El S&P 500 experimentó un retroceso de -0.5% para ubicarse en los 5,399 puntos, con este movimiento el índice ligó su tercera jornada a la baja y perdió la marca de los 5,400 puntos. En el balance semanal, la pérdida asciende a -1.9%, colocando la caída en lo que va de julio en -1.1%. No obstante, en el año las ganancias se sostienen en +13.2%.
El comportamiento al interior del índice fue mixto, con 290 de las 500 empresas en terreno positivo. Sin embargo, las caídas en las empresas de mega capitalización como Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-3.1%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-2.4%), Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-1,7%), Meta Platforms (-1.7%), Apple (NASDAQ:AAPL) (- 0.5%) y Amazon (NASDAQ:AMZN) (-0.5%), sostuvieron la presión en el S&P 500 y Nasdaq 100.
En este contexto, solamente 4 de los 11 sectores terminaron la jornada con ganancias. Tecnología (-1.1%), Comunicación (-1.9%) y Consumo Discrecional (-0.4%), fueron los sectores con mayores correcciones, debido a la alta ponderación que poseen en las empresas de mega capitalización. En contraste, Energía (+1.5%) alcanzó su tercera jornada consecutiva al alza, apoyado en los precios del petróleo que mejoró las valuaciones de Exxon (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX), empresas relevantes del sector. Finalmente, Industriales (+0.8%) logró verse impulsado por las sensaciones que dejó RTX, así como al fin de la racha negativa que registraron Dover, CSX Transportation, Delta Air Lines (NYSE:DAL) y American Airlnes.
Mañana antes de inicio de operaciones, Estados Unidos presentará su lectura índice de precios PCE, indicador favorito de la Reserva Federal para medir la inflación, al cierre de junio. El consenso de mercado pronostica que el indicador avance 0.1% a tasa mensual y que se ubique en 2.5% a tasa anual.
Además, el mercado comenzará a centrarse en la decisión de política monetaria que anunciará la Reserva Federal el siguiente miércoles. Por el lado corporativo, la siguiente semana Microsoft, Meta Platforms, Apple y Amazon, presentarán sus cifras trimestrales.
Bolsa Local
El S&P/BMV IPC ligó su tercera jornada a la baja, cayendo -0.4%, para ubicarse en los 52,932 puntos. Con esto, la pérdida acumulada del año retrocedió a -7.8%.
Por su parte, en la jornada, el peso mexicano se depreció frente al dólar americano, finalizando en 18.45 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre los 18.32 y los 18.59 pesos por dólar.
Noticias de Empresas Globales
MSFT – Microsoft. Open AI probará nuevas características de búsqueda en internet con una función llamada SearchGPT. Esta nueva opción permitirá tener acceso a información más actualizada y a fuentes reales. Por el momento, esta herramienta será probada con un pequeño grupo de usuarios al que se podrá ingresar a través de una lista de espera.
META – Meta Platforms. Podría ser multada por la Unión Europea por vincular su servicio de anuncios Marketplace con la red social Facebook (NASDAQ:META). El regulador considera que, con este vínculo, se le estaría dando ventaja injusta a Marketplace sobre otros servicios de anuncios en las redes sociales de la compañía. La decisión podría llegar en septiembre u octubre y de encontrar argumentos, la multa podría alcanzar el 10% de los ingresos globales de Meta, lo que equivaldría a 13.4 mmdd.
ORCL – Oracle. Cerró un acuerdo con Rai Way, empresa con infraestructura para la transmisión de televisión y radio, para el uso de sus centros de datos en Italia. Con esto, Oracle instalará sus sistemas para aplicaciones con inteligencia artificial en los centros de datos de Rai Way. La ubicación geográfica de los centros de datos añadirá una capa adicional de ciberseguridad al encontrarse en sitios más remotos.
DIS – Disney (NYSE:DIS). Hoy se lanzará el paquete que incluye los servicios de streaming Disney+, Hulu y Max en Estados Unidos. Existirán 2 versiones del paquete: con anuncios y sin ellos. La opción que contendrá publicidad tendrá un precio mensual de USD 16.99, mientras que la versión libre costará USD 29.99.
WBD – Warner Bros. Demandará a la NBA luego de que la liga rechazara su oferta por los derechos de transmisión. La NBA eligió la propuesta conjunta de ESPN, Amazon y Comcast (NASDAQ:CMCSA) en la que pagarían hasta 76 mmdd por transmitir los partidos de la liga por 11 años. La NBA argumenta que, a pesar de que Warner envió una oferta y tenía derecho a igualar la de los competidores, la propuesta no tenía las mismas condiciones.
Favoritas Globales. Nvidia (NVDA) saldrá del portafolio de favoritas globales, debido a que la jornada anterior registró un rendimiento intradía de -5.0%, activando un mecanismo de salida en la emisora. Asimismo, el modelo detectó una valuación atractiva en Prologis (PLD), algo que es reconocido por nuestros estimados y los del consenso de mercado, causando la entrada a la cartera. Con estos movimientos, la cartera mantendrá exposición a 6 posiciones del Treasury a 1 año y 9 acciones en directo.
Noticias de Empresas
Locales SPORT – Grupo Sports World 2T24. La empresa reportó ingresos de 512.2 mdp, un incremento del +16.8% a/a, y un aumento del 6.2% en clientes. El margen EBITDA fue del 40.5%, una mejora en comparación con el año anterior.
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