• Mercados accionarios con sesgo positivo, rendimientos de bonos gubernamentales, el dólar y los energéticos a la baja, con el mercado aun asimilando la determinación del Fed para contener la inflación y atento a la reducción del balance
• Los precios de los energéticos caen ante los esfuerzos en Europa por ahorrar y aumentar sus reservas. En Alemania estos han disminuido 26% después de llegar a máximos la semana pasada. No obstante, los riesgos permanecen, con los envíos de gas a Francia reduciéndose a partir de hoy
• Sobre el virus, las 31 provincias de China han reportado al menos un contagio en los últimos 10 días, lo que marca la mayor exposición desde febrero del 2021. Esto podría detonar nuevos confinamientos, y por lo tanto, afectaciones adicionales a las cadenas productivas
• En cuanto a datos económicos, en México la tasa de desempleo subió a 3.43%, con 8.6 mil nuevos empleos en julio. En EE.UU. se publicará la confianza del consumidor de agosto y estaremos atentos a los discursos de Williams (Nueva York) y Barkin (Richmond). Por la noche en China tendremos los PMIs de agosto
• En otras noticias, EE.UU. está preparando la venta de equipo militar a Taiwán por US$1.1 mil millones. Si bien el gobierno chino aún no se pronuncia sobre esto, se espera que provoque un incremento en las tensiones
Mercado accionario
• Mercados accionarios positivos en donde los avances de las bolsas muestran una moderada recuperación en la confianza de los inversionistas, aunque aún cautelosos a las perspectivas de políticas monetarias más agresivas y mientras evalúan el impacto que generará en los resultados corporativos
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura positiva con el S&P500 cotizando 0.7% por arriba de su valor teórico. En Europa, el Eurostoxx sube 1.4% liderado por el sector de bienes raíces y el financiero, compensando las bajas en energía. Por otro lado, en Asia, los movimientos fueron mixtos, destacando los avances del Nikkei de 1.1% que ayudó a contrarrestar el retroceso que sufrieron las acciones tecnológicas chinas
• En México, el IPC podría estar consolidando cerca de los 46,800 pts, tras un cierre el día de ayer en 46,322 pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias generalizadas en bonos soberanos, con activos europeos ajustando - 6pb, en promedio. En tanto, la curva de Treasuries registra un respiro de hasta 5pb en el extremo largo. Ayer, la curva de Bonos M perdió 7pb, en promedio, la referencia de 10 años cerró en 9.00% (+11pb)
• El dólar se debilita permitiendo avanzar a la mayoría de las divisas desarrolladas excepto CHF (-0.2%). En emergentes también predomina el sesgo positivo con RUB (+1.0%) como la más fuerte, mientras MXN se aprecia 0.3% a 19.95 por dólar tras ganar ayer 0.1%
• El crudo cae después de comentarios sobre que Irak tiene la capacidad para impulsar las exportaciones de crudo a todos los destinos y no rechazará ninguna solicitud a pesar de la violencia en el país. Además, el mercado está atento al corte de suministro del gasoducto Nord Stream mañana. El balance es negativo para energía, metales y granos
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings afirmó la calificación de los CBs respaldados por créditos hipotecarios originados por Metrofinanciera. La emisión METROCB04U en ‘AAA(mex)’, METROCB06U en ‘CC(mex)’, MTROCB 07U y 08U en ‘C(mex)’. De acuerdo con la agencia, Metrofinanciera mantiene actividades adecuadas de administración, reporteo y recuperación de su cartera
• Fitch Ratings asignó la calificación de ‘AAA(mex)’ a la emisión propuesta de Grupo de Palacio de Hierro, GPH 22, por un monto de hasta $2,000 millones. De acuerdo con la agencia, la calificación refleja la posición fuerte de la compañía en el mercado, reconocimiento de marca en México, flexibilidad financiera y un perfil financiero conservador. También consideran la diversificación de negocios, el apoyo de los socios y la estrategia comercial exitosa para mantener la posición de mercado en un entorno cada vez más competitivo