• Mercados accionarios mixtos, futuros del S&P500 con pocos cambios, rendimientos gubernamentales al alza y el dólar a la baja, con inversionistas cauteloses aguardando cifras de empleo en EE.UU., buscando señales sobre la salud de la economía, pero sin ser suficiente para cambiar la postura restrictiva del Fed
• En EE.UU. el mercado está atento al reporte de empleo de septiembre. Anticipamos la tasa de desempleo sin cambios en 3.7%, con una creación de 270 mil plazas en el periodo. En el frente de política monetaria, estaremos atentos a las palabras de Williams, posterior a los datos sobre el mercado laboral. Ayer funcionarios del Fed continuaron con un tono hawkish, en el sentido de que la inflación es muy alta y que no serán disuadidos por la volatilidad de los mercados financieros
• En México, el INEGI dio a conocer los datos de la inflación (sept.) La inflación general resultó en +0.62% m/m, con la subyacente en 0.67%. Así, la inflación anual se mantuvo en 8.70% (previo: 8.70%), con la subyacente en 8.28% (previo: 8.05%)
• En otras noticias, el presidente Joe Biden explicó que EE.UU. considera que las amenazas del presidente Vladimir Putin sobre usar armas nucleares son reales. Por su parte, líderes europeos coincidieron, diciendo que esto demuestra la seriedad de la escalada táctica de Rusia en Ucrania
Mercado accionario
• La semana concluye con movimientos mixtos en las bolsas, mientras continúan asimilándose los comentarios hawkish de distintos miembros del FED, y la cautela se mantiene previo a las cifras de empleo a publicarse en EE.UU.
• En ese sentido, los futuros se muestran sin una tendencia clara, con el S&P500 prácticamente lateral, y con acciones de semiconductores reflejando las mayores bajas ante la expectativa de una débil demanda dado el contexto económico
• En Asia las bolsas cerraron con caídas generalizadas, destacando el ajuste del 1.5% en el Hang Seng, mientras China permanece cerrado por el feriado de la 'Semana Dorada'. Europa presenta movimientos mixtos, aguardando una temporada de reportes corporativos donde se anticipan señales débiles
• En México el IPC podría consolidar alrededor de los 46,000pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities Cetes
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos pierden hasta 9pb mientras que la curva de Treasuries opera con presiones de 3pb en la parte corta y pocos cambios en los nodos de mayor duración. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 5pb en promedio y la referencia de 10 años terminó la sesión en 9.66% (+6pb)
• El dólar se debilita (DXY -0.2%) mientras las divisas desarrolladas operan en terreno positivo y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo SEK (+0.5%) es la más fuerte mientras que en el segundo, PLN (+0.7%) y KRW (-0.7%) se ubican en los extremos. El peso mexicano cotiza en 20.06, equivalente a una apreciación de 0.3%
• Los futuros del crudo avanzan 1.0%, en promedio, reflejando todavía un impulso tras la decisión de la OPEP+ de recortar la producción en 2 Mbbl/d. En metales predomina el sesgo negativo
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings revisó al alza la calificación de Total Play a ‘HR A+’ desde ‘HR A’ y en escala global a ‘HR BB (G)’ desde ‘HR BB- (G)’. Además, revisó al alza la calificación de la emisión estructurada TPLAYCB 20 a ‘HR AA+ (E)’ desde ‘HR AA (E)’. La perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza se basa en el crecimiento en la generación de Flujo Libre de Efectivo observada durante los últimos doce meses
• CIBanco (Rep. Común) convocó a una Asamblea de Tenedores de la emisión de CP UNIFIN 00422 para el próximo 27 de octubre de 2022. Los principales puntos que tratar serán: (i) informe de la emisora respecto del procedimiento de la reestructura; y (ii) discusión y aprobación de la causa de vencimiento anticipado establecida en el Título