• Mercados accionarios mixtos, rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja y el dólar operando con pérdidas. Los inversionistas están a la espera de más información económica y comentarios de miembros de la Reserva Federal en los próximos días que podrían ofrecer pistas sobre las perspectivas de recortes en tasas
• Se espera que hoy el presidente Biden convoque a los cuatro principales líderes del Congreso en la Casa Blanca para presionar a los legisladores para que aprueben un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel, así como para evitar un cierre de las operaciones no prioritarias del gobierno ante las fechas límite para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto ubicadas el 1 y el 8 de marzo
• En eventos sobresalen las elecciones primarias de los Republicanos y Demócratas en Michigan (considerado estado péndulo), así como la Semana Internacional de la Energía en Londres hasta el jueves
• En el frente de política monetaria, atención a discursos de Barr del Fed y Bailey del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés)
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicará el índice de precios de casas de diciembre, las órdenes de bienes duraderos de enero y la confianza del consumidor del Conference Board de febrero
• En México se publicó la balanza comercial de enero, con un déficit de US$4,314.7 millones. Las exportaciones cayeron 2.5% m/m (-1.5% a/a), arrastradas por las no petroleras. Las importaciones rebotaron 1.5% m/m (-1.0% a/a), destacando mejorías generalizadas
Mercado accionario
• Rendimientos mixtos, con inversionistas aguardando a más información económica tras reportes corporativos que en su mayoría han sido positivos
• En EE. UU. los futuros del Nasdaq anticipan una apertura ligeramente positiva con el Nasdaq avanzando 0.3% por arriba de su valor teórico. Particularmente, Zoom (NASDAQ:ZM) sube más de 12% tras informar una guía mejor de la esperada y aprobarse un fondo de recompra. Por su parte, Europa opera mixta y el Eurostoxx avanza 0.4%, impulsado por las tecnológicas
• A nivel local, ayer Alsea (BMV:ALSEA) sorprendió positivamente con expansión debido al desempeño de México; Asur (BMV:ASURB) estuvo impactada por mayores gastos, aunque el crecimiento debería continuar debido a mayores precios; Gap reportó menor rentabilidad y la guía confirmó que prevalecerá la debilidad y; Volar cerró el año con crecimientos y avances en margen. Hoy se esperan los números de Liverpool al cierre de mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance ligeramente positivo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa disminuyen 2pb en promedio, mientras que la curva de Treasuries marca un ligero empinamiento con ganancias de 4pb en el extremo corto y pocos cambios en la parte larga. Ayer, los Bonos M de menor duración perdieron hasta 10pb y la referencia de 10 años cerró en 9.23% (+5pb)
• Dólar ligeramente negativo permitiendo avanzar a la mayoría de las divisas desarrolladas con JPY (+0.3%) como la más fuerte. En EM, el sesgo es positivo con ZAR (+0.8%) liderando las ganancias. El MXN cotiza en 17.05 por dólar (+0.3%) extendiendo las ligeras ganancias de ayer (+0.1%)
• Los futuros de crudo moderan las ganancias de la sesión previa; sin embargo, están respaldados por un mercado físico que muestra signos de fortaleza. Además, los analistas esperan que la OPEP+ prolongue sus recortes de producción al siguiente trimestre
Mercado de deuda corporativa
• Moody’s Local México bajó la calificación de las emisiones de deuda de Petróleos Mexicanos a ‘AA+.mx’ de ‘AAA.mx’ y les asigna una perspectiva Negativa. La baja refleja el elevado y creciente costo de financiamiento de la empresa, la limitada visibilidad con respecto al plan de gestión de pasivos que ejecutará Pemex durante la próxima Administración y su alto nivel de apalancamiento
• Moody's (NYSE:MCO) Local México asignó calificación de ‘AAA.mx’ a la emisión propuesta de Corporación Interamericana de Inversiones (BIDINV 1-24X). La calificación toma en consideración una alta liquidez, un fuerte desempeño de los activos de desarrollo del BID Invest y un bajo apalancamiento