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Mercados accionarios mixtos con cierto sentimiento de cautela

Por Casa de Bolsa Banorte-Ixe (Alejandro Padilla)Visión del mercado08.11.2023 07:56
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Mercados accionarios mixtos con cierto sentimiento de cautela
Por Casa de Bolsa Banorte-Ixe (Alejandro Padilla)   |  08.11.2023 07:56
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• Mercados accionarios mixtos, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar al alza. Los inversionistas se mantienen pendientes a las intervenciones de los miembros del Fed, esto con el fin de calibrar sus expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés y su potencial efecto en la actividad económica

• En el frente monetario destaca la participación de varios miembros del Fed, destacando los comentarios de su presidente Jerome Powell, así como de Cook (Consejo del Fed), Williams (Nueva York), Barr (Consejo del Fed) y Jefferson (Consejo del Fed). En el frente internacional también tendremos comentarios de Andrew Bailey (Banco de Inglaterra) y varios funcionarios del ECB

• En cuanto a datos, la inflación de octubre en Alemania resultó en línea con el dato preliminar en 3.0% a/a. Las ventas al menudeo en la Eurozona para septiembre cayeron 0.3% m/m. Por otra parte, las expectativas de inflación en la región en 1 año se incrementaron de manera relevante de 3.5% a 4.0%, con las de 3 años más estables en 2.5%. En Brasil, las ventas minoristas avanzaron 0.6% m/m. Por la noche aguardamos la inflación del décimo mes del año en China, donde el consenso espera una moderación a -0.1% a/a

• En las elecciones locales de ayer en EE. UU. destacaron victorias de los Demócratas en estados conservadores tales como Ohio y Kentucky, esto a pesar de que la aprobación del presidente Joe Biden ha disminuido recientemente. También lograron el control del poder legislativo en Virginia, en donde el gobernador del estado es Republicano

• La ofensiva israelí en Gaza continúa, con las fuerzas militares entrando a la Ciudad de Gaza. No obstante, continúan los llamados de ministros del G-7 y otros países para hacer una pausa en el conflicto con fines humanitarios

Mercado accionario

• Mercados accionarios mixtos con cierto sentimiento de cautela, donde los inversionistas esperan mayores pistas sobre los próximos movimientos de política monetaria de los bancos centrales

• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura sin grandes cambios. Por su parte, Europa registra movimientos mixtos y el Eurostoxx se muestra sin tendencia, observando los mayores incrementos en el sector de industriales y caídas en las compañías de materiales. Particularmente, las acciones de Marks & Spencer Group (LON:MKS) suben más de 9.5% en Londres, esto tras informar un crecimiento en ingresos que superó expectativas aunado a restablecer un dividendo por primera vez desde 2019. Asia cerró mixta, aunque resaltando la baja del Hang Seng de 0.6%

• De 13 de empresas del S&P500 que hoy publican resultados, solo 2 ya lo ha hecho, siendo mejor de lo esperado. Tras el cierre de mercado, se esperan las cifras Walt Disney (NYSE:DIS)

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Desempeño mixto en bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años operan con ajustes de +/- 1pb. La curva de Treasuries registra pérdidas de hasta 2pb en la parte corta y ganancias de 1pb en los nodos de largo plazo. Ayer, la curva de Bonos M ganaron 7pb en promedio y la referencia de 10 años cerró en 9.70% (-10pb)

• El dólar se fortalece (BBDXY +0.1%) frente a casi todas las divisas del G10 y emergentes. En el primer grupo, GBP (-0.3%) lidera las caídas. En EM, la operación está acotada por PHP (+0.2%) y ZAR (-1.0%). El peso mexicano pierde 0.4% al cotizar en 17.54 por dólar

• Los futuros del crudo extienden las pérdidas de ayer al caer 0.6% ante un recorte a las expectativas de consumo de gasolina en EE. UU., siendo un indicador más que sugiere un deterioro en la demanda. En metales el desempeño es mixto y destaca la plata al caer 0.9%

Mercado de deuda corporativa

• Para el día de hoy se tiene programada la colocación de una importante proporción del monto esperado del mes con la participación de Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), con tres bonos, FONADIN 23U / 23-2U / 22-2U (Reapertura) por hasta $20,000 millones. Las tres emisiones serán referenciadas a una tasa fija real (Udis) y contarán con plazos de 15, 21 y 29.1 años, respetivamente

• Asimismo, el día de ayer se colocaron las dos emisiones de BBVA (BME:BBVA) México por un monto conjunto de $13,500 millones con una demanda de 1.19x, mientras que el bono de Fortaleza Materiales, FORTALE 23, por un monto de $2,000 millonestuvo una demanda de 1.0x

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