• Mercados accionarios mostrando un sesgo a la baja, con las tasas de los bonos gubernamentales a la baja y el dólar al alza. Los inversionistas esperan datos adicionales que ayudarán a aclarar la ruta que tomarán los bancos centrales, además de existir cierta toma de utilidades en el sector tecnológico
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. tendremos la revisión del PIB del 4T23, donde esperamos que el dato se mantenga sin cambios en 3.3% t/t anualizado, con el consumo también estable en 2.7%. Mientras tanto en la Eurozona la confianza en la economía retrocedió en el margen a 95.4pts en febrero, con el dato para los consumidores en línea con la cifra preliminar en -15.5pts
• En el frente monetario aguardamos comentarios de Bostic, Collins y Williams. Banxico publicará su Informe Trimestral del 4T23, donde la atención estará en los estimados de actividad y a los comentarios de la Junta de Gobierno en la conferencia de prensa que lo acompaña. En Nueva Zelanda, el banco central mantuvo la tasa de referencia sin cambios en 5.50%. Finalmente, estaremos atentos a la reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20 en Sao Paulo
• En otras noticias, reguladores en China advirtieron que tomaran acciones para reducir el tamaño de una estrategia de trading cuantitativo que contribuyó a una mayor volatilidad en el mercado accionario de dicho país este mes. Se espera que las medidas sean graduales para prevenir mayores distorsiones en los mercados
• Por su parte, el Premier chino, Li Qiang, comentó que los lazos económicos entre su país y EE. UU. se deben de fortalecer, esto tras una visita de una delegación de la Cámara de Comercio estadounidense a Pekín. Si bien esto refleja la intención de mejorar la relación, las tensiones persisten entre ambos países
Mercado accionario
• Bolsas negativas debido a tomas de utilidades en el sector tecnológico, mientras nos encontramos en la recta final de la temporada de reportes
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura negativa con el Nasdaq cotizando 0.5% por abajo de su valor teórico. Se observan caídas en las principales empresas relacionadas con IA, con Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (-1.1%), Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-1.0%) y AMD (NASDAQ:AMD) (-0.8%) bajando previo a la apertura. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx cae con el sector tecnológico liderando las pérdidas. En Asia las bolsas cerraron negativas
• Se esperan resultados de 7 empresas del S&P500. En México, la temporada concluyó ayer. Livepol superó expectativas, mostrando avances en todas las líneas de negocio, mientras el segmento comercial continúa sobresaliendo. La reiteramos en favoritas
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ganancias en bonos con Europa encabezando el movimiento en ~2pb. Los Treasuries se aprecian en una magnitud similar y con el empinamiento de ayer mayormente intacto. En México ayer la curva de Bonos M ajustó +1-4pb, con mayor fuerza en el belly
• El dólar se fortalece modestamente de la mano con cierta debilidad en activos de riesgo. Con esta alza rompe al menos dos sesiones de pérdidas consecutivas. Todas las divisas del G10 caen con NZD (-1.2%) liderando. El balance en EM también negativo, si bien en rangos más acotados. El MXN se deprecia 0.2% a 17.10 por dólar
• El petróleo cae después de dos días de alzas de cara a posible incremento en inventarios de EE. UU. y pesar de expectativas de recortes de la OPEP+ extendiéndose. Continúan las pérdidas en mineral de hierro ante dudas sobre la demanda en China
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings asignó la calificación de ‘AAA(mex)’ a los bonos sustentables propuestos de Bancomext, BACMEXT 24X / 24-2X, por un monto de $7,500 millones(máximo $15,000 millones)
• La serie 24X tendrá un plazo de 3.5 años y pagará una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo, mientras que la serie 24-2X tendrá un plazo aproximado de 10 años y pagará una tasa de interés fija (Mbono 34)
• Las calificaciones de ‘AAA(mex)’ de las emisiones BACMEXT 24X / 24-2X reflejan la capacidad adecuada del soberano para brindar apoyo así como la garantía explícita y total establecida en la Ley Orgánica de Bancomext