Principales Catalizadores de los mercados este día…
• Mercados accionarios negativos, rendimiento de bonos gubernamentales al alza y dólar con pocos cambios ante tono hawkish de Brainard del Fed, anticipando que la reducción del balance iniciaría tan pronto como mayo, en medio de dudas de que un ciclo de alza en tasas acelerado logre un aterrizaje suave de la economía
• La atención estará en la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC para tener más datos sobre la normalización y en la intervención de Harker quien hablará sobre las perspectivas económicas
• La Unión Europea y el G-7 anunciarán una nueva ronda de sanciones económicas a Rusia incluyendo la prohibición de nuevas inversiones en el país, medidas adicionales a las empresas estatales e instituciones financieras y la prohibición a las importaciones de carbón
• El plan por US$10 mil millones para hacer frente a la pandemia en EE.UU. no logró ser aprobado ayer en el Senado. Los Republicanos están presionando por una enmienda para bloquear la decisión de la administración de Biden de poner fin a una medida de la época de la pandemia que permitió a los funcionarios fronterizos enviar de vuelta rápidamente a los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera. Los senadores deben negociar antes de que la Cámara Alta salga de receso por dos semanas
• En México, el INEGI publicó la inversión de enero, arriba 2.2% m/m (previo: 1.1%), con un alza en construcción (4.8%) pero con un retroceso en maquinaria y equipo (-1.1%). En términos anuales resultó en 8.6%, todavía con un efecto de base positivo. Además, el INEGI dio a conocer el consumo privado del primer mes del 2022. Éste avanzó 0.3% m/m (previo: 1.5%), impulsado por los servicios domésticos (0.8%). Esto significó un alza del consumo total de 6.9% en términos anuales
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sentimiento claramente negativo, ante la perspectiva de un ajuste monetario más pronunciado por parte del Fed, mientras los inversionistas continúan evaluando el impacto de nuevas sanciones a Rusia, incluyendo prohibiciones de EE.UU. a inversiones en el país e impedimentos de la Unión Europea a importaciones de carbón
• Los futuros en EE.UU. apuntan a una apertura negativa con el Nasdaq liderando los ajustes y cotizando 1.3% abajo de su valor teórico. En el mismo sentido, Europa opera con caídas, el Eurostoxx pierde 1.0%, siendo los sectores de tecnología, bienes raíces y consumo discrecional los que afectan más al índice con una disminución mayor al 2.0% durante la sesión. Por su parte, Asia cerró con retrocesos en su mayoría, destacando el Hang Seng con 1.9% y el Nikkei con 1.6%
• En México, el IPC podría ubicarse por los 55,100pts, siguiendo el movimiento de sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos, con activos europeos ajustando +7pb en promedio mientras la curva de Treasuries norteamericana pierde +6pb en promedio y la referencia de 10 años cotiza en 2.63% (+8pb). Ayer, la curva de Bonos M se presionó 8pb en promedio y el Bono M May'31 cerró en 8.46% (+9pb)
• El dólar cotiza c/pocos cambios en el DXY en medio de un desempeño mixto en las divisas del G-10 y emergentes. En el primero la operación está acotada por SEK (+0.1%) y CHF (-0.4%), mientras que en el segundo RUB (+0.9%) e INR (- 0.6%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se debilita al depreciarse 0.3% y cotizar en 20.06 por dólar
• Los precios del crudo avanzan 1.5% ante la preocupación de que las sanciones económicas a Rusia generen mayor disrupción en el suministro. En metales industriales y preciosos predomina el sesgo negativo
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó la calificación del programa de CP de Navistar Financial en ‘HR+1’. De acuerdo con la agencia, la ratificación se sustenta en la calificación de Traton SE, el cual es el tenedor total de las acciones de Navistar International Corporation y cuenta con una calificación global equivalente a HR BBB (G) por parte de otras agencias calificadoras, equivalente a HR AAA en escala local. Adicionalmente, la empresa continúa mostrando un perfil de solvencia en rangos sólidos con un índice de capitalización en niveles de 37.4% y una razón de apalancamiento ajustada de 1.9x
• Grupo KUO renovó su línea de crédito revolvente comprometida, por un monto de US$300 millones, mejorando condiciones de plazo y costo. Con esta renovación se extiende el vencimiento de la línea de crédito revolvente comprometida hasta 2027, brindando flexibilidad y liquidez a la Compañía