• Mercados accionarios negativos, dólar y rendimientos de los bonos gubernamentales al alza con mayor aversión al riesgo de los inversionistas preocupados cada vez más por el aumento de los costos de los préstamos y a la espera de los datos del mercado laboral en EE. UU. a publicarse mañana
• El Banco de Inglaterra incrementó su tasa de referencia en 25pb a 5.25%, alcanzando un máximo en 15 años. El aumento representó una moderación en el ritmo de alzas desde los +50pb en junio, mientras se dejó la puerta abierta para futuras acciones si continúan las presiones inflacionarias
• El banco central de Japón intervino por segunda vez esta semana para frenar las alzas en los rendimientos de los bonos soberanos de referencia
• En EE. UU. Thomas Barkin del Fed de Richmond dijo que la moderación de la inflación observada en junio puede ser una señal de que la economía tendrá un aterrizaje suave, regresando a la estabilidad de precios sin una recesión
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. el reporte de Challenger, Gray & Christmas mostró una caída de 8.2% a/a en los despidos en julio. En tanto, las solicitudes de seguro por desempleo a la semana que finalizó el 29 de julio se ubicaron en 227 mil desde 221 mil previo. Por otro lado, los costos laborales unitarios en 2T23 se moderaron a +1.6% desde +3.3% en 1T23, con un avance en la productividad de 3.7% después de una contracción de 1.2%. Más tarde se publicarán las órdenes a fábricas de junio y el ISM de servicios de julio
Mercado accionario
• Mercados accionarios negativos, reflejando las preocupaciones de los inversionistas por el impacto que tendrán tasas de interés más altas en el crecimiento, mientras algunas empresas sugieren perspectivas económicas más acotadas para los próximos periodos. En ese sentido, las acciones de Qualcomm (NASDAQ:QCOM) caen después de presentar una expectativa más débil de lo esperado para el siguiente trimestre
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 disminuyendo 0.3% por debajo de su valor teórico. PayPal (NASDAQ:PYPL) cae previo a la apertura tras informar menor rentabilidad. Por su parte, en Europa predominan las caídas, el Eurostoxx se ajusta 0.7%. Algunos títulos alemanes como Infineon (ETR:IFXGn) Technologies y Deutsche Lufthansa (ETR:LHAG) se hunden tras malas expectativas. En el frente corporativo, de 49 compañías del S&P500 que hoy reportan, 24 han dado conocer sus resultados, siendo en su mayoría mejor de lo esperado. La atención estará en las cifras de Appel y Amazon (NASDAQ:AMZN) al cierre del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Los activos europeos ajustan hasta +6pb. La curva de Treasuries opera con presiones de 4pb, en promedio, con los mayores ajustes en la parte larga. Ayer, la curva de Bonos M registró un sesgo de empinamiento como resultado de presiones de 4pb en el extremo largo, mientras que la parte corta ajustó +1pb
• El dólar ligeramente positivo, mientras que las divisas del G-10 registran rendimientos negativos con GBP (-0.5%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo también es negativo con el MXN (-1.2%) como la más débil, operando en 17.23 por dólar. Esto tras un sentimiento de aversión al riesgo y recortes mayores a lo esperado de bancos centrales en Latinoamérica
• Los futuros de crudo fluctúan entre pérdidas y ganancias, con un sentimiento bajista respecto a los mercados financieros compensando la mayor caída histórica en los inventarios de crudo de EE. UU. de 17 millones de barriles. Metales negativos con el cobre cayendo 0.3%
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Financiero Inbursa (BMV:GFINBURO) y BNP Paribas (EPA:BNPP) Personal Finance (BNPPPF) anunciaron que alcanzaron un acuerdo para la adquisición por parte de Banco Inbursa del 80% del capital de Cetelem México, subsidiaria de BNP Paribas Personal Finance en México
• Actualmente, Cetelem es un constante colocador en el mercado con 9 emisiones de largo plazo con un monto en circulación de $14,731 millones y cuenta con calificaciones de ‘AAA’ por parte de S&P y Fitch Ratings
• S&P Global asignó calificaciones de ‘mxAAA’ a los CBs propuestos de PACCAR Financial México, PCARFM 23 / 23-2. De acuerdo con la agencia, la calificación refleja el estatus como subsidiaria estratégicamente importante para su casa matriz (PACCAR Inc (NASDAQ:PCAR).) y que esta le brindará apoyo en caso de ser necesario