• Mercados accionarios negativos, rendimiento de bonos gubernamentales al alza y dólar con pérdidas. Los inversionistas están cautelosos mientras sopesan resultados corporativos que han superado expectativas contra los riesgos de una recesión, nuevos ejercicios militares de China alrededor de Taiwán y el efecto de la sequía en la producción de granos en el hemisferio norte
• De acuerdo con el ministro de relaciones exteriores de Taiwán, China utilizó la visita de Pelosi a la isla como un pretexto para preparar el terreno para una posible invasión y dijo que los ejercicios militares buscan cambiar el estatus quo. Mientras que su contraparte en China dijo que estos ejercicios son una alerta para los provocadores, refiriéndose a EE.UU. a quien culpa del escalamiento en las tensiones
• Con la agenda económica vacía en EUA, los mercados estarán atentos a los reportes de inflación de julio en Brasil y más tarde en China. En el primer caso, se estima una deflación en el mes de 0.65%, con lo que la variación anual se ubicaría en 10.10% desde 11.89% previo. Esto después de que hoy por la mañana el BCB publicara las minutas de la última reunión del Copom en las que se explicó que evaluarán un nuevo y menor incremento en la tasa Selic en la reunión de septiembre
• En México, el INEGI publicó la inflación de julio en +0.74% m/m, con la subyacente todavía elevada (0.62%) y la no subyacente ganando ritmo (1.09%). Así, la inflación anual alcanzó 8.15% (previo: 7.99%), con la subyacente en 7.65% (previo: 7.49%)
Mercado accionario
• Movimientos mixtos, con sesgo negativo, en los mercados accionarios debido a preocupaciones por posibles aumentos más rápidos en las tasas de interés en EE.UU. para frenar las presiones inflacionarias, mientras los inversionistas evalúan si el buen desempeño de los reportes corporativos seguirá ante las recientes decepciones, particularmente en los fabricantes de chips (Micron (NASDAQ:MU) y Nvidia (NASDAQ:NVDA))
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.8%. En EE.UU. los futuros de los índices accionarios son mixtos, pero en promedio caen 0.4%
• De 8 compañías del S&P500 que hoy reportan, 2 han dado a conocer sus resultados, siendo mejor a lo esperado, entre ellas Emerson Electric. En México, Amx anunció la escisión de sus torres en Latam. y la creación de una nueva compañía (Sitios Latam), materializándose así una de las estrategias para detonar valor a los accionistas (5% rendimiento)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos registran ajustes de hasta +4pb mientras la curva de Treasuries cotizan con pérdidas de 3pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 6pb en promedio y la referencia de 10 años en 8.37% (-7pb)
• El dólar se debilita (DXY -0.3%) mientras las divisas desarrolladas y emergentes operan con un sesgo positivo. En el primer grupo, NOK (+0.5%) lidera las ganancias y AUD (-0.1%) se ubica en el extremo opuesto, mientras tanto en emergentes, RUB (+2.1%) es la más fuerte. El peso mexicano se aprecia 0.1% a 20.23 por dólar extendiendo las ganancias de ayer y se acerca a su PM 100 días (20.16)
• Los futuros del crudo avanzan 1.3% ante la suspensión de exportaciones rusas a Europa por el ducto que atraviesa Ucrania y que surte a Hungría, Eslovaquia y la República Checa. En metales el desempeño es mixto y destaca el avance de 1.4% en el aluminio
Mercado de deuda corporativa
• TV Azteca (BMV:AZTECACPO) informó que recibió un aviso de The Bank of New York Mellon (NYSE:BK) (Rep. Común), informando la intención de vencer anticipadamente el bono con vencimiento en el 2024 por un total de US$400 millones
• América Móvil (BMV:AMXL) informó que cumplieron las condiciones y finalizaron los pasos previos para escindir las torres de telecomunicaciones y otra infraestructura asociada, por lo cual ha surtido efectos la escisión de AMX aprobada por los accionistas y se han transferido ciertos activos, pasivos y capital en favor de una nueva sociedad denominada Sitios Latinoamérica
• HR Ratings ratificó la calificación de administrador maestro para Linq en ‘HR AM3+’ con perspectiva Estable basada en la adecuada evolución de los mandatos bajo administración