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Movimientos mixtos en los mercados accionarios

Publicado 21.02.2024, 08:10 a.m
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• Mercados accionarios y rendimiento de los bonos gubernamentales mixtos, mientras que el dólar opera con ganancias con la atención puesta en las minutas de la Reserva Federal a publicarse hoy más tarde, así como a los resultados trimestrales de Nvidia (NASDAQ:NVDA) después del cierre

• Anticipamos que las minutas reafirmen el mensaje de Powell y otros miembros del banco central sobre cautela respecto a recortes en el muy corto plazo, esperando a que la inflación muestre una trayectoria sostenida hacia la meta. Los mercados han ido aplazando sus expectativas de la primera baja en tasas tras los recientes reportes de inflación. Además, estaremos atentos a las discusiones sobre la hoja de balance. La agenda de hoy también incluye comentarios de Bostic (con voto este año en el FOMC)

• En cuanto a cifras económicas, en la Eurozona se publicará la confianza de los consumidores de febrero

• En México, el INEGI dio a conocer las ventas al menudeo de diciembre, cayendo 0.9% m/m (-0.2% a/a). Al interior, 5 de los 9 sectores retrocedieron, con la debilidad concentrada en supermercados y tiendas departamentales (-3.7% m/m)

Mercado accionario

• Movimientos mixtos en los mercados accionarios en donde los inversionistas asimilan reportes corporativos con resultados diversos. Toda la atención se centra en el reporte de Nvidia al cierre del mercado, con inversionistas cautelosos (-1.5% en la preapertura)

• Los futuros de los principales índices en EE. UU. bajan 0.3% en promedio. Destaca la caída de 22.5% de Palo Alto Networks ante el recorte de sus perspectivas en ingresos. Amazon (NASDAQ:AMZN) sube tras el anuncio de que sustituirá a Walgreens (NASDAQ:WBA) en el Dow. Por su parte, Europa cae ante algunos reportes decepcionantes como HSBC, Rio Tinto (LON:RIO) y Glencore (LON:GLEN)

• En México, Chedraui (BMV:CHDRAUIB) reportó ayer resultados positivos, destacando la expansión en rentabilidad. Alfa (BMV:ALFAA) afectada por la debilidad en Alpek (BMV:ALPEKA), mientras resalta las mejoras en rentabilidad de Sigma; atentos a la guía 2024. Al cierre se esperan los reportes de Gentera (BMV:GENTERA), Lab, Lacomer y Orbia (BMV:ORBIA)

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Operación en bonos soberanos bajo rangos acotados. La curva de Treasuries gana 1-2pb, con mejor desempeño en la parte larga de la curva. La dinámica en Europa observa presiones de ~1pb. Ayer la curva de Bonos M finalizó con ganancias de 1pb y los Udibonos perdieron 3pb

• El dólar se mantiene también en rangos acotados observando un desempeño mixto tanto en divisas de EM como en aquellas del G10. En este último grupo THB (+0.6) y CLP (-0.5%) operan a los extremos, mientras el MXN opera con pocos cambios en 17.06 por dólar

• Commodities ligeramente negativos en el espacio de energía, con el petróleo hilando dos sesiones de pérdidas consecutivas. En metales el cobre sube y el oro acumula 5 días de ganancias modestas al hilo

Mercado de deuda corporativa

• El día de hoy se esperan las emisiones de Scotiabank, SCOTIAB 24 / 24-2, por un monto conjunto de $5,000 millones, que podrá incrementarse a $10,000 millones mediante una opción de sobreasignación. La serie 24 tendrá un plazo de 4 años y pagará una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo; mientras que la serie 24-2 tendrá un plazo de 7 años y pagará una tasa fija. La amortización se llevará a cabo en un solo pago en la fecha de vencimiento (bullet). Las calificaciones asignadas fueron de ‘mxAAA’ por S&P Global y ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings

• PCR Verum ratificó las calificaciones de Grupo GICSA de ‘B/M’ y ‘4/M’ para el largo y corto plazo, respectivamente. La perspectiva fue revisada a Estable desde Negativa. De acuerdo con la agencia, el cambio de perspectiva refleja la mejora en su perfil de vencimientos de deuda para los próximos 24 meses

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