• Mercados accionarios mixtos con Europa a la baja y América al alza, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con ligeras ganancias. El mercado está atento a las pistas que pudiera dar Powell sobre qué tan pronto las autoridades estarán en condiciones de recortar las tasas. En tanto, la curva descuenta el primer ajuste de -25pb en noviembre
• En el frente de la política monetaria, Powell testificará ante el Comité de Banca del Senado. Además, Barr y Bowman hablarán sobre prácticas de inclusión financiera en la conferencia del Fed. Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Hoy iniciará la cumbre de la OTAN en Washington
• Tanto la Cámara de Representantes como el Senado en EE. UU. tienen reuniones de grupo esta mañana, sus primeras reuniones completas desde el debate y es posible que se discuta la situación de Biden. Los legisladores reconocieron que necesitan una resolución pronto
• En otras regiones, se llevará a cabo la primera reunión del nuevo Parlamento del Reino Unido
• En cuanto a cifras económicas, en China se publicará la inflación de junio, la que se estima en +0.4% a/a
• En México, el INEGI publicó la inflación de junio en 0.38% m/m –sorprendiendo al alza–, con la subyacente en 0.22%. Así, la inflación anual aumentó a 4.98% (previo: 4.69%), con la subyacente más baja en 4.13%(previo: 4.21%)
Mercado accionario
• Prevalece la cautela y se registran movimientos mixtos en las principales bolsas, mientras los inversionistas se encuentran ponderando las perspectivas monetarias y de crecimiento
• En EE. UU. los futuros del Nasdaq anticipan una apertura ligeramente positiva y suben 0.3% por arriba de su valor teórico, perfilándose hacia nuevos máximos históricos. Por otra parte, en Europa predominan las pérdidas y el Eurostoxx baja 0.8%, arrastrado por los sectores de energía y servicios de comunicación. Finalmente, Asia cerró con sesgo positivo, resaltando los incrementos del Nikkei de 2.0% y del Shanghai de 1.3%
• En México, Asur (BMV:ASURB) dio a conocer que el tráfico de pasajeros de junio tuvo un aumento de 3.8% a/a. El segmento nacional observó un avance anual de 6.0% y los internacionales registraron una variación marginalmente positiva de 0.2%
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa suben 4pb en promedio. En tanto, la curva de Treasuries marca modestas pérdidas de 1pb en la parte media. Ayer, la curva de Bonos M registró ligeros ajustes entre +/-1pb. La referencia de 10 años cerró en 9.95% (-1pb) y la prima de riesgo se mantuvo prácticamente sin cambios en 567pb
• Dólar avanza frente la mayoría de las divisas desarrolladas, excepto SEK (+0.2%). En EM, el sesgo es negativo con TRY (-0.7%) como la más débil. El MXN cotiza con pocos cambios y muy cerca del psicológico de 18.00 por dólar, después de una apreciación de 0.5% ayer
• Los futuros de crudo caen por tercer día consecutivo desde máximos de dos meses a medida que Texas superó lo peor del huracán Beryl dejando parte de la infraestructura fuera de servicio. Pérdidas generalizadas en metales, excluyendo al cobre (+0.3%)
Mercado de deuda corporativa
• FEMSA (BMV:FEMSAUBD) anunció la recompra parcial de US$206.8 millones de sus Notas denominadas en dólares con vencimiento en 2050 a través de una oferta de recompra. La liquidación se realizó el 20 de junio de 2024
• HR Ratings revisó a la baja la calificación de la emisión IDEI 23+V (Internacional de Inversiones) a ‘HR BBB’ de ‘HR AA-’ y modificó la perspectiva Estable a Observación Negativa. La revisión a la baja considera la generación negativa de Flujo Libre de Efectivo durante los últimos doce meses al 1T24 por $365 millones