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Co Collegeinvest Direct 529 Conservative Growth Portfolio (0P0000O5O0)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.58M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CO CollegeInvest Direct 529 Conservative Growth Po (0P0000O5O0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CO CollegeInvest Direct 529 Conservative Growth Po incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.200	18.500	15.300
Acciones	25.510	25.510	0.000
Bonos	71.220	71.300	0.080
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.957	16.660
Precio/Valor Contable	2.491	2.451
Precio/Ventas	1.812	1.770
Precio/Flujo de Caja	11.216	11.028
Rendimiento del dividendo	2.153	2.222
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.599	11.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.780	23.423
Servicios financieros	16.110	16.093
Salud	11.320	11.243
Industria	11.310	11.293
Consumo cíclico	10.220	10.233
Servicios de comunicación	7.020	7.011
Bienes de consumo	6.060	6.160
Energía	4.280	4.432
Materias primas	4.200	4.279
Bienes Raíces	2.980	2.958
Servicios públicos	2.720	2.873

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	51.84	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	22.35	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	15.43	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	10.33	-	-

Principales fondos de acciones de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33.25B	14.28	5.53	8.38
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2.5B	21.96	11.76	13.20
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2.21B	10.96	3.43	6.29
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2.08B	7.62	1.08	4.05
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1.81B	20.52	10.02	12.65

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EUR/JPY	165.67	+0.20	+0.12%

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