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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.32 | 9.24 | 7.92 |
Acciones | 50.76 | 50.76 | 0.00 |
Bonos | 47.82 | 48.67 | 0.85 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Preferentes | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Otros | 0.04 | 0.18 | 0.14 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.65 | 16.34 |
Precio/Valor Contable | 2.46 | 2.43 |
Precio/Ventas | 1.76 | 1.70 |
Precio/Flujo de Caja | 10.80 | 9.85 |
Rendimiento del dividendo | 2.15 | 2.34 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.14 | 11.28 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.46 | 19.54 |
Servicios financieros | 18.21 | 16.34 |
Industria | 13.97 | 11.22 |
Consumo cíclico | 10.59 | 10.25 |
Salud | 9.59 | 11.97 |
Servicios de comunicación | 7.11 | 6.11 |
Materias primas | 6.07 | 4.99 |
Energía | 5.81 | 6.15 |
Bienes de consumo | 4.22 | 6.76 |
Servicios públicos | 1.74 | 2.85 |
Bienes Raíces | 1.25 | 3.81 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Series Investment Grade Bond | - | 35.04 | - | - | |
Series 0-5 Yr Tips Index | - | 15.25 | - | - | |
Fidelity Series Emerging Markets Opps | - | 5.15 | - | - | |
Ser Int Dev Mkt Bond Indx | - | 3.85 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.73 | - | - | |
Fidelity Series Long-Term Trs Bd Idx | - | 2.90 | - | - | |
Fidelity Series Large Cap Stock | - | 2.70 | - | - | |
Fidelity Series International Value | - | 2.62 | - | - | |
Fidelity Series Overseas | - | 2.59 | - | - | |
Fidelity Series International Growth | - | 2.56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 300.33B | 2.08 | 2.71 | 1.22 | ||
US3160671075 | 218.18B | 2.07 | 2.73 | 1.25 | ||
US31617H8051 | 98.82B | 2.17 | 2.91 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 56.54B | -1.64 | -3.12 | 1.22 | ||
Strategic Advisers Core Income | 44.11B | -1.10 | -2.94 | 1.70 |
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