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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Upromise Investments, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 573.55M

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Posiciones en 0P0000O7ZB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.860	19.480	5.620
Acciones	30.790	30.790	0.000
Bonos	50.560	50.580	0.020
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	4.760	4.800	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.114	17.480
Precio/Valor Contable	2.673	2.478
Precio/Ventas	2.053	1.820
Precio/Flujo de Caja	12.318	11.311
Rendimiento del dividendo	2.307	2.053
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.764	11.709

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.700	22.555
Servicios financieros	14.920	14.975
Salud	10.540	11.310
Consumo cíclico	10.080	10.895
Industria	9.780	10.840
Bienes Raíces	7.460	5.210
Servicios de comunicación	7.390	7.585
Bienes de consumo	6.110	6.260
Materias primas	3.710	4.235
Energía	3.590	3.400
Servicios públicos	2.720	2.740

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	30.91	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	17.53	-	-
Vanguard Stable Value	-	12.87	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10.27	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	8.56	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7.71	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	4.73	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3.25	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2.52	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1.66	-	-

Principales fondos de acciones de Upromise Investments, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4.85B	32.57	9.11	15.65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2.5B	24.86	8.80	12.93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2.36B	15.89	7.38	9.90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1.81B	23.65	7.78	12.37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1.3B	27.47	10.22	12.68

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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