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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.740 | 5.740 | 0.000 |
Acciones | 59.480 | 59.480 | 0.000 |
Bonos | 34.760 | 34.790 | 0.030 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.671 | 17.363 |
Precio/Valor Contable | 2.570 | 2.809 |
Precio/Ventas | 1.775 | 1.967 |
Precio/Flujo de Caja | 10.990 | 11.455 |
Rendimiento del dividendo | 2.049 | 2.187 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.968 | 11.132 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.400 | 21.670 |
Servicios financieros | 14.430 | 15.298 |
Salud | 13.050 | 13.737 |
Industria | 11.570 | 10.946 |
Consumo cíclico | 10.770 | 9.559 |
Servicios de comunicación | 6.680 | 6.800 |
Bienes de consumo | 6.240 | 6.920 |
Energía | 4.520 | 5.405 |
Materias primas | 3.850 | 3.547 |
Bienes Raíces | 3.050 | 3.381 |
Servicios públicos | 2.430 | 2.737 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34.89 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29.08 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14.94 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9.93 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6.03 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 936.5M | 2.41 | 3.26 | 7.72 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 10.24 | 10.16 | 12.18 |
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