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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Ativo - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP12)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Optimize Investment Partners SGFIM SA

ISIN: PTOPZAHM0003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.78M

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Posiciones en 0P0000UP12

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d (0P0000UP12). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.050	9.520	8.470
Acciones	49.030	49.030	0.000
Bonos	46.250	48.680	2.430
Convertibles	3.440	3.440	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	0.200	0.230	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.560	16.733
Precio/Valor Contable	3.124	2.557
Precio/Ventas	2.119	1.870
Precio/Flujo de Caja	12.775	10.796
Rendimiento del dividendo	1.882	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.298	11.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.470	20.821
Consumo cíclico	16.330	10.741
Servicios financieros	15.430	15.656
Salud	11.540	12.537
Industria	9.310	11.788
Servicios de comunicación	5.310	6.858
Bienes de consumo	5.210	7.412
Servicios públicos	2.920	3.508
Materias primas	2.500	5.086
Energía	1.230	3.979
Bienes Raíces	0.750	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5.10	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	4.75	23.537	-0.75%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	4.73	-	-
GS Japan Equity Ptnrs I Acc EUR (Snap)	LU1837047379	2.42	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb SC E2 USD	LU1983262830	2.26	-	-
Microsoft	US5949181045	1.99	421.50	-0.78%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	1.80	29.540	-0.27%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	1.72	26.719	-0.13%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	1.71	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	1.71	156.060	+0.30%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	PTOPZEHM0017		44.35M	7.41	-0.56	-

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USD/CAD	1.4382	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	162.85	+0.12	+0.07%

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