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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Equilibrado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP13)

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Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.7M

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Posiciones en 0P0000UP13

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30.810	30.810	0.000
Bonos	64.270	67.350	3.080
Convertibles	5.340	5.340	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.140	0.190	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.228	16.724
Precio/Valor Contable	2.835	2.539
Precio/Ventas	1.718	1.848
Precio/Flujo de Caja	11.737	10.726
Rendimiento del dividendo	2.166	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.292	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.530	20.589
Consumo cíclico	17.730	10.686
Industria	12.060	11.808
Salud	11.610	12.866
Servicios financieros	10.620	15.393
Bienes de consumo	7.620	7.526
Servicios de comunicación	6.870	6.783
Servicios públicos	4.130	3.534
Materias primas	3.010	5.118
Energía	1.820	4.050
Bienes Raíces	1.000	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7.75	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6.16	23.553	+0.10%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5.83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.74	18.160	+0.55%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.70	158.590	-0.18%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2.36	12.680	+0.32%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.34	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2.13	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.08	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2.04	304.670	+0.19%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	34.96M	5.56	0.90	2.14
PTOPZKHM0001	8.39M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.39M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.66M	-6.24	-16.76	-

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EUR/MXN	21.6910	+0.0292	+0.13%
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USD/CAD	1.4052	0.0000	0.00%
EUR/JPY	160.40	-0.17	-0.11%

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