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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Moderado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP14)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.68M

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Posiciones en 0P0000UP14

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Nuestra información sobre los activos en cartera de Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.410	18.930	18.520
Acciones	13.990	13.990	0.000
Bonos	80.070	83.800	3.730
Convertibles	5.360	5.360	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.090	0.140	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.647	16.724
Precio/Valor Contable	3.035	2.539
Precio/Ventas	2.071	1.848
Precio/Flujo de Caja	12.076	10.726
Rendimiento del dividendo	1.785	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.690	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.790	20.589
Consumo cíclico	19.220	10.686
Servicios financieros	14.360	15.393
Salud	9.820	12.866
Servicios de comunicación	9.430	6.783
Bienes de consumo	6.490	7.526
Industria	6.330	11.808
Servicios públicos	5.020	3.534
Materias primas	2.240	5.118
Energía	1.450	4.050
Bienes Raíces	0.840	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5.80	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3.23	90.39	+0.06%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.12	18.060	+0.11%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2.67	-	-
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.38	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2.33	183.640	-0.01%
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2.12	23.230	+0.45%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2.12	26.345	+0.22%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.06	157.850	0.00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1.98	121.08	+0.22%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PTOPZBHM0002	21.54M	5.60	0.30	1.89
PTOPZKHM0001	8.3M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.3M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.63M	-6.24	-16.76	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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