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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Acciones | 98.14 | 98.14 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.11 | 19.73 |
Precio/Valor Contable | 3.40 | 3.70 |
Precio/Ventas | 1.96 | 2.37 |
Precio/Flujo de Caja | 12.84 | 13.54 |
Rendimiento del dividendo | 1.43 | 1.61 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.50 | 11.58 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 28.18 | 26.64 |
Servicios financieros | 13.41 | 14.22 |
Salud | 13.26 | 13.62 |
Consumo cíclico | 10.91 | 10.15 |
Servicios de comunicación | 9.06 | 8.26 |
Industria | 8.19 | 10.14 |
Bienes de consumo | 6.05 | 6.48 |
Energía | 4.90 | 4.47 |
Materias primas | 2.73 | 2.72 |
Servicios públicos | 2.33 | 2.53 |
Bienes Raíces | 0.98 | 2.32 |
Número de posiciones en largo: 393
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6.66 | 467.53 | +1.47% | |
Apple | US0378331005 | 5.12 | 226.34 | +2.16% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3.94 | 125.82 | -1.92% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3.78 | 200.00 | +1.22% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2.38 | 191.96 | +2.44% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2.07 | 539.89 | +5.87% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1.87 | 190.60 | +2.57% | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 1.68 | - | - | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1.65 | 488.01 | -0.38% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 1.39 | 449.49 | +0.29% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax Exempt Bond S | 3.82B | -0.85 | -0.70 | 2.15 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2.61B | 5.18 | -0.97 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2.48B | 10.01 | 6.13 | 10.82 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1.15B | 3.42 | -0.21 | 7.29 | ||
Russell Global Equity S | 871.97M | 9.28 | 5.94 | 9.15 |
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