El lunes, BofA Securities mantuvo su calificación Underperform sobre las acciones de Hims and Hers (NYSE:HIMS), con un precio objetivo estable de 18,00 dólares. La postura se produce a la luz de los recientes acontecimientos políticos, en los que el presidente electo Donald Trump nominó al Dr. Martin Makary para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
El Dr. Makary, actualmente director médico de la empresa de telesalud Sesame, que también vende semaglutida compuesta, es conocido por su oposición a los mandatos de vacunación.
Las próximas decisiones de la FDA en relación con la venta de GLP-1 compuestos, como los que venden Hims y Sesame, se verán influidas por su nuevo comisario. El nombramiento del Dr. Makary, vinculado a la industria farmacéutica, se considera una señal potencialmente positiva para Hims y sus homólogos. Sin embargo, sigue siendo incierto si el Dr. Makary será confirmado o si la postura de la FDA sobre la formulación de GLP-1 será realmente más favorable.
La semana pasada, la FDA retrasó su decisión sobre la escasez de tirzepatida de marca, una situación que se sigue de cerca, ya que podría afectar al enfoque de la agencia sobre la escasez de semaglutida. La FDA ha anunciado que presentará un informe de situación conjunto antes del 19 de diciembre, o en los siete días siguientes a su decisión sobre la devolución, lo que ocurra primero. Este retraso podría significar que la actual administración de la FDA podría posponer la actuación sobre los GLP-1 compuestos hasta que entre en funciones la próxima administración.
El análisis de BofA Securities sugiere que contar con un líder de la FDA con un apoyo aparente a la formulación de GLP-1 podría beneficiar al sector y a empresas como Hims. A pesar de este potencial alcista, BofA Securities ha decidido mantener su calificación de "underperform" sobre Hims debido a la evolución negativa de la competencia, al tiempo que reconoce el futuro incierto del mercado de GLP-1.
En otras noticias recientes, Hims & Hers Health, Inc. informó de un significativo aumento interanual del 77% en las ventas del tercer trimestre, superando los 400 millones de dólares, con un EBITDA ajustado superior a 50 millones de dólares. La empresa prevé que los ingresos del cuarto trimestre de 2024 se sitúen entre 465 y 470 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 89% al 91%. Se espera que los ingresos de todo el año se sitúen entre 1.460 y 1.465 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 67% al 68%.
Por otra parte, la empresa amplió su consejo de administración y nombró a una nueva consejera independiente, Deb Autor. TD Cowen reafirmó su calificación de Comprar sobre Hims & Hers.
Piper Sandler elevó el precio objetivo de Hims & Hers de 18 a 21 dólares, manteniendo una postura neutral, y Needham elevó el precio objetivo a 28 dólares, manteniendo una calificación de Comprar. La empresa anunció planes para diversificar su oferta de productos, incluido el lanzamiento de liraglutida, el primer GLP-1 genérico, en 2025. Estos son los últimos acontecimientos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras que BofA Securities mantiene una calificación de Underperform sobre Hims and Hers (NYSE:HIMS), los datos financieros recientes y los consejos de InvestingPro pintan una imagen más matizada del rendimiento de la compañía.
Según los datos de InvestingPro, Hims ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 56,7% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral aún más sorprendente del 77,13% en el tercer trimestre de 2024. Este sólido crecimiento se complementa con un saludable margen de beneficio bruto del 81,13%, lo que indica un fuerte poder de fijación de precios y una gestión eficiente de los costes.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que los ingresos netos crezcan este año y que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Estos factores sugieren que Hims está convirtiendo con éxito su crecimiento de ingresos en resultados finales, lo que podría ser particularmente importante ya que la compañía navega por el incierto panorama regulatorio que rodea a los compuestos de GLP-1.
El mercado parece reconocer este potencial, como demuestra el buen comportamiento de las acciones. Los datos de InvestingPro muestran una notable rentabilidad del 208,15% en el último año, con el valor cotizando cerca de su máximo de 52 semanas. Este impulso positivo se ve respaldado por los consejos de InvestingPro, que indican una rentabilidad significativa en varios plazos, como la última semana, el último mes y los últimos tres meses.
Aunque las preocupaciones de BofA Securities sobre la evolución de la competencia son válidas, los resultados financieros de la empresa y la acogida del mercado sugieren que puede haber algo más en la historia de Hims. Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo podrían considerar explorar los 15 consejos adicionales disponibles en InvestingPro, que podrían proporcionar más información sobre el potencial de la empresa en medio del cambiante entorno normativo.
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